Para facilitar a conferência e o fechamento de caixa do Vetor Web, relativa às movimentações ocorridas durante o turno do operador, será necessário realizar, conforme a necessidade, o lançamento das despesas e receitas que foram liberadas previamente no módulo Vetor Farma.

Nesta tela, os planos de contas poderão ser liberados para o fechamento de caixa, acompanhe a seguir como realizar essa operação.

Como acessar

  1. Realize o login no Vetor Farma;
  2. E acesse o caminho: Cadastros >> Contábil >> Liberação de contas contábeis no fechamento de caixa.

1º Passo - Incluir e vincular contas contábeis

Ao abrir a tela, observe que todas as despesas já liberadas para o fechamento de caixa das filiais estarão relacionadas na tela para conferência. Para incluir uma nova despesa, informe o "Código" da conta contábil desejada. Após, tecle>> Enter para inserir. Ao fazer isso, serão carregados os campos à frente: "Número contábil" e "Descrição despesa".

A inclusão também pode ser realizada através da tela "Consulta despesa" que é exibida quando o usuário clica sobre o botão "Pesquisar contas", ou sobre a setinha "" que é revelada ao clicar em uma linha das colunas "Número contábil" e "Descrição despesa". Esta tela permite consultar e incluir uma ou várias contas de uma só vez. Clique aqui e veja em detalhes como utilizar a tela de consulta.

Para salvar a operação, tecle o atalho F2 e confirme a mensagem que será exibida. 

Feito isso, a inclusão será salva e a conta estará habilitada para ser utilizada no Vetor Web. 

Para facilitar a conferência da lista de despesas relacionada na tela, o usuário tem a opção de ordenar os registros de uma determinada coluna do maior para o menor e/ou em ordem alfabética, conforme a coluna selecionada. Para fazer isso basta clicar sobre a coluna de interesse.

Se desejar copiar os dados da tela para colar em uma planilha de Excel e/ou arquivo de texto, clique sobre o botão >> Copiar e confirme a leitura da mensagem seguinte. Confira os detalhes deste recurso, clicando aqui.

Para remover uma conta inserida, selecione a conta clicando na linha correspondente da primeira coluna da seção. Ao clicar, uma "Setinha" será revelada e a linha será destacada em azul para indicar que o registro foi selecionado. Após, pressione a tecla >> Delete, em seguida, o atalho F2 e confirme a exclusão.

Contudo, é importante ressaltar que se a conta removida possuir registros vinculados, durante o processo de fechamento de caixa no Vetor Web, o sistema poderá exibir a seguinte mensagem: 

Dessa forma, para corrigir esta operação, será necessário habilitar a conta. Para isso reveja o "1º passo" deste artigo.

Após habilitar a conta, acesse o Vetor Web, localize o movimento que ocasionou a mensagem e a seguir indique a conta despesa habilitada, editando o registro. Clique aqui e veja como realizar essa operação.

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Explore outros conteúdos e descubra o passo a passo da operação.