Através desta tela será possível realizar a configuração do limite de crédito dos conveniados, segundo a necessidade da filial. Acompanhe na sequência como realizar este processo da forma correta.

Pré-requisito

  1. Para manusear a tela é preciso o cadastro prévio do convênio e dos conveniados que serão vinculados à operação.

Como acessar

  1. Realize o login no módulo Vetor Farma.
  2. Acesse o menu: Cadastros >> Convênios/PBM >> Limite de Crédito de Conveniados.

1º Passo – Configurar limite de crédito de conveniados

No campo "código" informe o código do convênio e em seguida tecle >> Enter para carregar o campo “Descrição do convênio”.

Para consultar o código do convênio clique sobre o botão "" de pesquisa e realize a consulta. Confira com detalhes como manusear a tela de pesquisa ao clicar aqui.

Abaixo, no painel "Opções de alteração de limite" marque a opção que orientará a alteração de limite, são elas:

  • Por conveniado: Marcando essa opção será possível a alteração de limite conforme os conveniados vinculados ao convênio.

    Em casos de convênio interno, ou seja, de conveniados da própria loja, o usuário poderá realizar a consulta segundo o cargo do conveniado, marque o filtro “Filtrar cargo do conveniado” e abaixo selecione o cargo desejado, exemplo: Gerente, Operador de Caixa, etc.

  • Por plano de venda: Admite a alteração de limite segundo o plano de venda do conveniado.
  • Por cargo do funcionário no convênio interno: Permite a alteração de limite conforme o cargo do funcionário do convênio.

Ainda para fins de análise, pode-se sinalizar a situação dos conveniados que serão considerados para a busca, ou seja, se quer visualizar apenas os conveniados liberados, bloqueados ou ambos "Todos". Para isso, basta escolher a opção desejada no campo "Situação do convênio".

Após marcar a opção de alteração de limite tecle F6 para carregar o resultado na grade abaixo.

E para adicionar mais clientes conveniados na grade de registros informe o "código" interno do cliente e tecle >> Enter, ou utilize o botão "Relação de linhas" para consultar e incluir mais de um cliente por vez. Não sabe como manusear a tela de busca? Clique aqui.

Em seguida, informe no campo "Novo limite" o novo limite de crédito que cada conveniado terá, informe os valores e pressione >> Enter.

Para alterar o limite de todos os clientes de uma só vez, clique sobre o campo “Sugestão de novo limite” e insira o novo valor, após clique sobre o botão ao lado para aplicar a alteração.

No canto superior direito da tela marque o parâmetro “Zerar o limite de compras quando o valor do novo limite for igual a zero”, caso deseje zerar o limite de compra atual dos clientes que não tiveram um novo limite cadastrado:

Ao zerar o limite de crédito atual os clientes terão um limite ilimitado, pois no sistema o conveniado que possui o limite de compras igual a zero possui crédito ilimitado, ou seja, não possui restrição de crédito.

Feitas as alterações tecle F2 para salvar o registro, após será exibida a mensagem “Confirma a gravação do registro?”, clique em - Sim para confirmar.

Confira como gerenciar e conferir as movimentações dos clientes conveniados na loja, clique aqui e aprenda como gerar o relatório de extrato de conveniados.

Assista à videoaula

Esta videoaula faz parte de um curso na plataforma EAD, que abrange todas as operações essenciais para a execução de um processo completo. Acesse a plataforma EAD e explore os cursos disponíveis.

Explore outros conteúdos e descubra o passo a passo da operação.