A sangria de caixa acontece quando é realizada uma retirada de dinheiro do PDV. Sendo assim, é importante que cada sangria seja devidamente identificada por um motivo, a fim de permitir o controle dessas retiradas e garantir a correta prestação de contas no fechamento do caixa. Esta tela permitirá o cadastro e a consulta dos motivos que justificarão as retiradas de dinheiro do caixa.

Como acessar

  1. Realize o login no módulo Vetor Farma.
  2. Acesse o menu: Cadastros >> Financeiro >> Motivos de sangria no PDV.

1° Passo – Cadastrar motivos de sangrias

Para iniciar o cadastro, informe o nome da sangria no campo Descrição (1). Em seguida, no campo Tipo (2), selecione o motivo da retirada de valor dentre os parâmetros disponíveis:

  • 0 - Não definido: Utilize este parâmetro quando o motivo for para despesas corriqueiras, como retirada de dinheiro para compra de material de escritório, limpeza, etc.
  • 1 - Fechamento de caixa: Selecione este parâmetro quando a retirada de dinheiro ocorrer no fechamento do caixa, tanto no PDV quanto no Vetor Web.
  • 2 -Troco para entrega: Escolha este parâmetro quando a sangria for destinada a cobrir despesas com troco para entrega de pedidos.
  • 3 - Devolução de Vendas: Indique este parâmetro quando a retirada de dinheiro for para liquidar despesas relacionadas a devolução de produtos. Caso a empresa utilize o fechamento de caixa no Vetor Web, as saídas com origem "Devolução" devem ter o tipo "3 - Devolução de Vendas" selecionado.
  • 4 - Saldo de fundo de troco: Por fim, ao selecionar este parâmetro, o valor de uma sangria realizada no PDV será automaticamente sugerido no campo "Fundo de troco (gaveta/malote)" durante o fechamento de caixa do operador. Isso facilitará o registro correto do saldo do fundo de troco no movimento de caixa.

Em seguida, defina o Status (3) do cadastro dentre as opções a seguir:

  • Ativo: Esta opção mantém o cadastro ativo e disponível para uso.
  • Desabilitar uso manual: Já esta, inativa o registro e impossibilita o seu uso.

Após, caso queira vincular a sangria a um plano de conta, marque a opção Vincular despesa (4), informe o código da conta contábil e tecle >> Enter, dessa forma seu nome será revelado no campo à frente.

Se desejar consultar uma conta contábil, clique no botão "" para ser exibida uma tela de consulta. Para saber como utilizar esta tela de consulta Clique aqui.

Para um cadastro completo vincule a conta despesa ao motivo da sangria.

Para vincular a despesa será necessário o cadastro prévio de um plano de conta.

Em seguida, tecle o atalho F2 para salvar o cadastro, após será exibida a mensagem “Deseja salvar o registro atual?”, clique em >> Sim para confirmar a operação. Ao gravar o cadastro, o sistema criará automaticamente um código de identificação e exibirá a sangria cadastrada na grade “Relação de motivos cadastrados”.

2° - Passo – Consultar e alterar motivos de sangrias

No campo Código (1) insira o código de identificação do motivo da sangria cadastrada, em seguida tecle >> Enter para carregar as informações na tela. Se preferir, mova a barra de rolamento e identifique o motivo de interesse, ao localizar, dê um clique duplo sobre ele para selecionar. 

Ao carregar as informações do cadastro na tela, o usuário poderá efetuar alterações como alterar a descrição, vincular um novo plano de conta e alterar o motivo da sangria. Caso realize alguma das alterações tecle F2 para salvar o registro, após será exibida a mensagem “Deseja salvar o registro atual?”, clique em >> Sim para confirmar a operação.

Assista à videoaula

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