Metas por filial
Esta tela permite ao usuário configurar e excluir metas de vendas para cada loja, facilitando o planejamento de objetivos diários ao longo do mês. As metas são configuradas mensalmente e distribuídas detalhadamente pelos dias, possibilitando um acompanhamento preciso do desempenho diário de cada filial. O usuário pode optar por utilizar um mês de referência como base para novas configurações, aproveitando as metas e ajustes aplicados anteriormente. Essa flexibilidade garante uma gestão eficiente e permite que as lojas se alinhem com os objetivos estratégicos da empresa e otimizem seu desempenho. Além disso, após gravar as metas do período, é possível distribuir a meta mensal da filial entre os vendedores da loja, estipulando metas diárias individuais para cada um deles.
Clique sobre o passo e aprenda como fazê-lo:
Como acessar
- Realize o login no Vetor Farma;
- Acesse o menu: Cadastro >> Metas de venda >> Metas por filial.
1º Passo - Configuração das metas por filial
O usuário poderá realizar a configuração das metas de três (03) formas:
Veja abaixo como executar cada processo, clique sobre a forma que deseja aprender e você será redirecionado:
Configuração manual
Neste processo o usuário aprenderá como definir as metas de vendas de acordo com a necessidade da loja.
O primeiro passo será definir no campo "Filial (1)" a loja que deseja configurar, a seguir utilize os campos "Ano (2)" e "Mês para a nova meta de vendas (3)" para selecionar o ano e o mês em que a meta deverá ser cumprida.
Em seguida, insira os valores das metas e das cotas nos campos destacados como "item 4". Essas informações devem ser definidas com base nos objetivos específicos da loja, sendo que:
- Meta Vlr. Venda: Informe em valor a meta de vendas que a empresa pretende alcançar.
- Cota desconto: Insira uma cota de desconto, ou seja, informe quanto a loja pretende ceder de desconto em suas vendas.
- Meta cupons: Digite quanto a filial pretende vender em cupom fiscal.
- Meta itens: Informe o número de itens estimados que a empresa pretende vender durante o mês configurado.
- % Margem: Defina o percentual da margem pretendida, isto é, o lucro desejado para a filial. Esse percentual representa a porcentagem de lucro almejado pela loja em relação ao preço de venda. E conforme desejar, o usuário poderá posteriormente realizar uma análise detalhada desse lucro por meio do relatório "Vendas x Realizado".
Ao informar as metas, a margem e a cota, note que ao lado direito a distribuição será aplicada na cor verde escura. Futuramente, conforme as metas e/ou cotas forem distribuídas, o sistema irá alterar a cor do acompanhamento, elevando o gráfico na cor verde clara.
O próximo passo será realizar a distribuição das metas e das cotas para cada dia do mês, para realizar este processo o usuário poderá utilizar o botão >> "Ratear valores (5)" ou informar manualmente a grade "Distribuição de cotas - Diária" pelo coluna "Vlr. venda (6)":
Aprenda abaixo como realizar cada divisão.
- Utilizando o Botão "Ratear valores"
Ao clicar sobre esta opção, será apresentada a tela correspondente:
Nesta tela o usuário poderá escolher entre:
- Dividir meta por dia do mês: Os valores informados para as metas e a cota serão distribuídos entre os dias do mês configurado.
- Dividir meta por dia do mês (exceto o domingo): Os valores informados para as metas e a cota serão distribuídos entre os dias da semana, exceto o domingo.
Para aplicar a distribuição clique em >> Dividir meta, a seguir a meta será distribuída na grade "Distribuição de cotas - Diária". Note que ao lado direito em "Acompanhamento distribuição metas", a cor verde escura foi reduzida e a cor verde clara elevada, isso indica que a distribuição foi realizada.
Definidas as metas e a cota, tecle o atalho F2, e a seguir confirme a mensagem: "Deseja salvar o registro atual?".
- Realizando a Distribuição das Cotas Diárias Manualmente
A distribuição deve ser realizada dia a dia, conforme os valores definidos nos campos das metas e da cota. Para realizar a distribuição das metas e das cotas manualmente, utilize a tabela: "Distribuição de cotas - Diária".
Para informar, escolha a data que deseja configurar e clique sobre a linha da coluna: "Vlr. Venda", após insira o valor e a seguir tecle >> Enter para confirmar.
Ao informar o campo da coluna "Vlr. Venda" o sistema automaticamente realiza o cálculo proporcional para os demais campos: "Desconto", "Cupons" e "Qtde itens" e o cálculo "Total" no fim de cada coluna, levando em consideração o valor inserido. Por exemplo:
Ao informar o "Valor. venda" R$1.500,00, este corresponde a 1500 * 100/451000=0,3325% da meta total. Neste caso, o sistema irá sugerir para a meta de "Desconto" desse dia: 120.000,00 * 0,3325% = R$ 399,11 e assim sucessivamente para os demais campos. E caso seja preciso o usuário poderá alterá-lo.
Por se tratar de um processo manual o usuário deverá realizar a inclusão dos valores para todos os dias do mês que deseja atribuir a meta e/ou cota. O acompanhamento da "Distribuição Metas" (gráfico ao lado direito) ocorrerá de forma gradual, ou seja, conforme são inseridas as metas e a cota, o gráfico será alterado elevando a cor verde clara.
O total inserido também poderá ser acompanhado em "Total".
Só será permitido salvar o registro se a soma dos valores rateados entre: Vlr. venda, Desconto, Cupons e Qtde itens, for igual ao valor total estabelecido para as metas e a cota do mês.
Definidas as metas e a cota, tecle o atalho F2 e a seguir confirme a mensagem: "Deseja salvar o registro atual?".
Feito isso a operação será salva e o sistema gerará um código para a meta por filial criada.
Configuração das Metas por Importação de Dados
Através desta configuração o usuário poderá importar um arquivo de dados com as metas feitas.
O primeiro passo será definir no campo "Filial (1)" a loja que deseja configurar, a seguir utilize os campos "Ano (2)" e "Mês para a nova meta de vendas (3)" para selecionar o ano e o mês em que a meta deverá ser cumprida.
Inicialmente, caso o usuário tenha dúvidas de como criar esse tipo de planilha ele poderá clicar em >> Visualizar layout:
A seguir, o sistema apresentará uma mensagem mostrando como modelar o arquivo.
O arquivo deve ter o formato: documento de texto (.txt). A estrutura do arquivo deve ser seguida à risca para que a importação seja feita de forma correta.
Após criar o arquivo de importação conforme o modelo do layout, clique no botão >> "
Após, note que o campo será preenchido com o nome do caminho do arquivo, como mostra a imagem. A seguir, clique em >> "Importar (5)" para que a importação dos dados seja realizada, será neste momento que o sistema verificará a estrutura do arquivo.
E, caso apresente uma divergência na estrutura, será apresentada uma mensagem de inconsistência de dados, corrija o arquivo e importe novamente. E se o arquivo estiver correto será apresentada a mensagem: "Transação efetuada com sucesso!", clique em >> "Ok" para confirmar.
Logo o sistema irá aplicar automaticamente as metas registradas no arquivo criando a meta para o mês.
Configuração das Metas por Sugestão do Sistema
Utilizando este recurso, pode-se utilizar um mês de venda de uma filial como referência para configurar a meta do período. Considere períodos com projeções de vendas equivalentes. Por exemplo, se em maio as vendas da loja são medianas, não é apropriado utilizar a mesma sugestão de metas para o mês de dezembro, que geralmente possui um nível de vendas maior. Ao planejar metas de vendas, é importante levar em conta as sazonalidades, tendências e padrões de demanda ao longo do ano.
Esta opção somente será aplicada para o mês que não tiver nenhuma meta cadastrada.
O primeiro passo será definir no campo "Filial (1)" a loja que deseja configurar, a seguir utilize os campos "Ano (2)" e "Mês para a nova meta de vendas (3)" para selecionar o ano e o mês que a meta deverá ser cumprida.
Em seguida, clique sobre o botão >> "Sugerir meta vendas (4)":
Após, a tela "Sugerir meta" será apresentada. Logo, informe os campos:
- Filial: Selecione a loja que irá servir de base para a aplicação da sugestão.
- Ano e mês de referência para a geração de metas: Informe o ano e selecione o mês que deseja aplicar à sugestão.
É aconselhável utilizar períodos que possuem uma projeção de vendas equivalente, por exemplo: Se em Maio as vendas da loja são medianas, não utilize a sugestão de metas do mês de Dezembro, que possui um nível de vendas maior.
- Sugerir meta por variação: Por padrão o sistema sugere a sua marcação, utilize o campo >> Tipo variação para escolher como se dará a variação entre: "aumentar" ou "diminuir", e a seguir em >> % Variação e % Desconto informe os valores que serão aplicados.
- Sugerir meta por variação: Permitirá sugerir a meta conforme uma referência de valor, marque a opção e em >> Valor da meta de venda informe o valor que será considerado para a variação.
- Usar vendas somente dentro do mês de referência: Marque esta opção para que o sistema possa considerar o mês fechado para a sugestão.
Do contrário, serão consideradas as vendas a partir do primeiro dia da semana do mês de referência, correspondente ao primeiro dia da semana do mês em questão. Por exemplo, se o mês que está sendo configurado é agosto de 2023, e ele se inicia em uma terça-feira (01/08/2023), assim, serão consideradas as vendas do mês de referência a partir da primeira terça-feira do mês.
Assim, o sistema irá considerar as vendas a partir da primeira terça-feira do mês de referência, ou seja, maio de 2022 (03/05/2022 até o dia 03/06/2022), totalizando 31 dias, e aplicará ao mês que está sendo configurado, agosto de 2023. - Ratear valores das metas uniformemente no período: Ao marcar esta opção o sistema irá distribuir igualmente os valores sugeridos para cada dia do mês. Caso contrário o sistema distribuirá conforme as cotas diárias do mês sugerido.
E para aplicar a sugestão clique em >> Sugerir:
Após, o sistema irá aplicar as metas conforme as configurações realizadas, sendo necessário informar apenas o campo "% Margem":
E para gravar tecle o atalho F2 e a seguir confirme a mensagem: "Deseja salvar o registro atual?".
Gerencie as metas mensais e diárias cadastradas para a sua loja ao emitir o relatório saldo de distribuição entre vendedores.
2º Passo - Sobrepor e Excluir Meta por Filial
Para realizar a sobreposição e/ou exclusão de uma meta de venda cadastrada, o usuário deverá localizar a meta que deseja excluir ao selecionar os "Parâmetros para pesquisa (1)" como a filial, ano e mês. Ao selecionar estes parâmetros o sistema buscará se existe um cadastro para os dados informados, e caso haja um resultado os dados serão exibidos na tela:
Com o cadastro na tela o usuário poderá efetuar as seguintes operações:
Sobrepor
O sistema oferece a opção de sobrepor uma configuração anterior às informações de um arquivo importado, para usar o recurso marque a opção >> Sobrepor as metas já cadastradas.
O arquivo deve ter o formato: documento de texto (.txt). A estrutura do arquivo deve ser seguida a risca para que a importação seja feita da forma correta, para visualizar o layout clique em >> "Visualizar layout":
Após criar o arquivo de importação conforme o modelo do layout, clique em >> Localizar arquivo "
Em seguida, localize o arquivo na máquina como ensinado anteriormente e clique em >> "Importar", após o sistema efetivará a sobreposição e atualizará o gráfico sinalizando que os valores foram sobrepostos, confira o exemplo a seguir:
Excluir
Para excluir uma meta cadastrada após localizá-la tecle o atalho F5, logo confirme a mensagem "Confirma a exclusão deste registro?" ao clicar em >> Sim, em seguida o registro será excluído e a tela limpa para um novo cadastro.
A exclusão de uma meta de venda apenas será possível se ela não possuir vínculos com vendedores, caso contrário o sistema não permitirá realizar a operação, disparando um alerta de bloqueio. Veja como excluir uma meta de vendedor ao clicar aqui.
Assista à videoaula
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