As vendas são identificadas conforme sua origem e a classificação ocorre ao gerar o orçamento, ou antes, de finalizar uma venda no PDV. O usuário poderá definir se a venda ocorreu por cotação, televendas, tele entrega, dentre outras origens cadastradas. Esta identificação facilitará a análise das vendas na filial através do relatório dinâmico.

Como acessar

  1. Realize o login no Vetor Farma.
  2. Acesse o menu: Cadastro >> Outros cadastros >> Origem de venda.

1º Passo - Cadastrar origem da venda

Ao abrir a tela, note que o sistema apresentará por padrão cinco (05) origens cadastradas:

  • Cotação: Identificará as vendas cotadas mediante um orçamento, mas que não foram finalizadas.
  • FarmaciasApp: Identificará as vendas efetivadas pelo aplicativo "FarmaciasApp".
  • Normal: Identificará as vendas como normais, ou seja, sem classificação.
  • Tele Entrega: Identificará as vendas que tiveram esta classificação indicada ao ativar a entrega do pedido no módulo Orçamento.
  • Televendas: Identificará os orçamentos atendidos pelo Televendas da loja.

Para cadastrar uma origem informe a Descrição (1) que a represente, exemplo: E-commerce.

Por padrão, o sistema sugere a situação ativo como Status (2) do cadastro, no entanto, é permitido alterar conforme o interesse:

  • Ativo: Habilita a origem da venda para utilização no sistema.
  • Desabilitar uso manual: Desabilita a origem da venda para seleção manual no sistema, isto é, o registro não será exibido para seleção nas operações do módulo Orçamento e PDV.

A seguir, defina o critério de alteração da origem no orçamento, isto é, se o sistema irá permitir ou bloquear a seleção da origem da venda no orçamento pelo operador. Por padrão, o sistema sugere o bloqueio de seleção, mas o usuário poderá optar pela opção que melhor lhe atender.

  • Não: Bloqueia a seleção.
  • Sim: Permite a seleção.

E para concluir o cadastro tecle o atalho F2 e confirme a operação.

Logo, o cadastro será listado na grade com o código de registro. 

Não será possível excluir um cadastro que possua vínculos. Nesse caso, o sistema exibirá uma mensagem indicando que o registro está vinculado a outros dados. Por favor, confirme para fechar a tela.

No intuito de facilitar a captura e a adesão das origens das vendas, o sistema disponibiliza os botões "Exportar dados" e "Importar dados", para que o usuário transfira os dados de uma loja para outra. Geralmente este processo é realizado pela equipe de implantação no momento da abertura de uma loja adicional. 

Além disso, o sistema disponibiliza o botão >>  Copiar para que o usuário possa transferir a lista de concorrentes cadastrada para uma planilha no Excel.

Após finalizar o cadastro, a origem da venda será habilitada para seleção no Módulo Orçamento, ou ao finalizar uma venda no PDV. Acompanhe na sequência como identificar e selecionar uma origem da venda em cada solução. 

2 º Passo - Origem da venda no Orçamento

Como acessar

  1. Abra o Vetor Soluções.
  2. Acesse o Módulo: Orçamento.

No Orçamento o usuário poderá definir a origem da venda apenas nos orçamentos para entrega, isto é, para ter acesso à funcionalidade é necessário ativar a entrega do pedido, logo depois de informar os dados do orçamento como vendedor e produtos acione o botão - Ícone do motoqueiro disponível no canto superior da tela:

Após, confirme a mensagem:

Logo, informe os dados do endereço para ativar a entrega.

Observe que por padrão o sistema sugere como Origem da venda a opção Televendas, e caso seja permitido alterar o usuário poderá selecionar a origem desejada. Para confirmar os dados clique em >> Confirmar. Por fim, finalize o orçamento ao acionar o atalho F2.

Confira com detalhes como registar um orçamento para o Televendas, clique aqui e leia o artigo deste processo.

3 º Passo - Origem da venda no PDV

Acesso

  1. Abra o Vetor Soluções;
  2. Acesse o Módulo: PDV.

A definição da origem da venda no PDV ocorrerá ao registrar uma venda, ou seja, após informar os produtos, no menu lateral a opção >> Identificar origem da venda será habilitada, logo acione o recurso e realize a identificação do lançamento.

Em seguida, a seguinte tela será apresentada:

Selecione a origem da venda desejada, ou encerre a operação ao teclar ESC. A seguir, conclua a venda.

Realize a análise das vendas que tiveram sua classificação indicada. Saiba como gerar um relatório dinâmico que pode ser modulado, acesse o artigo "Apresentação - Relatórios modelagem (Cubo)".

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