Nas devoluções de venda, a filial oferece três alternativas para gerar crédito ao cliente: troca de produtos, devolução de produtos e descontos nas faturas. Para a última opção, será gerada uma Nota de Crédito ao Consumidor - NCC, que permite ao cliente efetuar o abatimento de seus débitos. Esse processo é realizado na tela a seguir, que possibilita a quitação de faturas oriundas de um crediário ou convênio por meio da NCC gerada. Ou seja, caso o cliente tenha parcelas em aberto e possua uma NCC, ele poderá utilizá-la para abater o valor das parcelas pendentes.

Pré-requisito

  1. Para que a quitação das faturas seja realizada, o cliente deve possuir NCCs pendentes de utilização. Além disso, para que o abatimento da parcela ocorra corretamente, o valor da NCC não pode ser superior ao valor da baixa, ou seja, o crédito disponível na NCC deve ser igual ou inferior ao valor da parcela selecionada.

Como acessar

  1. Realize o login no Vetor Farma;
  2. Acesse o menu: Financeiro >> Contas a receber >> Quitação de faturas por NCC.

1º Passo – Realizar quitação de faturas por NCC

Após abrir a tela, digite o código do cliente no campo correspondente e pressione >> Enter ou como alternativa, pode-se clicar no botão de pesquisa "" ao lado do campo “Código” para abrir a tela de consulta.  Assim que o cliente for identificado, o sistema preencherá automaticamente o campo ao lado com o nome do cliente e exibirá as informações do modelo de venda previamente configurado para ele.

Caso haja registros, perceba que o sistema exibirá duas seções lado a lado: os débitos do cliente serão listados na seção “Relação de Débitos”, enquanto as NCCs (Notas de Crédito ao Consumidor) disponíveis serão exibidas na seção “Relação de NCC”.

Caso existam parcelas vencidas, elas serão destacadas em vermelho, conforme indicado na legenda exibida na própria tela. Observe o exemplo a seguir: 

Para iniciar o processo de baixa, na seção "Relação de Débitos" e selecione, por meio da coluna "Baixar", as parcelas que deverão ser liquidadas. Em seguida, na seção "Relação de NCC", utilize a coluna "Utilizar" para indicar a Nota de Crédito que será aplicada na quitação dos débitos selecionados. Conforme o interesse, pode-se ainda utilizar os campos “Marcar todas” para selecionar todos os registros de uma só vez.

À medida que os documentos e a NCC são selecionados, o sistema apresentará os valores correspondentes. No rodapé da tela, acompanhe as informações atualizadas. 

Logo para registrar a baixa, tecle o atalho F2, em seguida a seguinte mensagem será exibida. Neste momento, o sistema realizará a verificação dos totais. Ele permitirá a quitação das parcelas somente se o valor a ser baixado for igual ou superior ao valor da NCC utilizada, ou seja, caso contrário, o sistema exibirá uma mensagem de advertência. Por exemplo, se o cliente tiver apenas uma fatura no valor de R$ 162,99 e uma NCC no valor de R$ 166,02, não será possível realizar a quitação. 

Ou, se o valor de baixa das parcelas for superior ao valor da NCC utilizada, o sistema atualizará o saldo restante das parcelas de acordo com o valor baixado. Por exemplo, se o cliente tinha uma parcela no valor de R$ 100,00 e utilizou uma NCC de R$ 40,00, após a confirmação da quitação, o saldo da parcela será atualizado para R$ 60,00 restantes. O sistema fará essa atualização automaticamente para refletir o novo saldo após a quitação parcial.

Finalizado, o sistema limpará a tela para uma nova operação.

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