Renegociação/Faturamento crediário
Diariamente os lojistas que trabalham com o modelo de venda crediário efetuam renegociações das dívidas de seus clientes, esta é uma prática interessante para a empresa pois agrada o cliente e consequentemente aumenta o volume de quitações de dívidas.
Esta tela permitirá a realização e a gestão das renegociações dos faturamentos dos crediários da loja, proporcionando agilidade na gerência do seu negócio, a fim de evitar casos de inadimplência e colaborar com os clientes que querem quitar suas dívidas.
Como acessar
- Realize o login no Vetor Farma;
- Acesse o menu: Financeiro >> Contas a receber >> Renegociação/Faturamento crediário.
1º Passo – Renegociar faturamento de crediário
Inicie o processo de renegociação localizando o cliente que será beneficiário da renegociação, por padrão o sistema sugere a seleção da opção “Todos os clientes” para que ocorra a busca de todos os clientes, mas caso deseje localizar um cliente específico desmarque a opção e informe o seu Código (1) seguido tecle >> Enter para carregar o campo “Nome do cliente”.
Para consultar um cliente clique sobre o botão de pesquisa "
Em seguida, defina se quer realizar a busca conforme um grupo econômico específico, caso opte por esta opção marque a opção - Faturamento por grupo econômico (2) e selecione o grupo desejado.
Quando não for selecionado um grupo econômico, a renegociação do faturamento ocorrerá para todas as filiais. E ao marcar e desmarcar a opção - Faturamento por grupo econômico (2), o sistema exibirá uma mensagem de alerta informando o usuário sobre, após clique em >> Sim para confirmar.
A seguir, selecione um Modelo de venda (3), por padrão o sistema sugere a seleção de todos os modelos de vendas cadastrados, no entanto caso deseje marcar um específico desmarque a opção “Todos os modelos de vendas” e selecione o desejado.
Em Período (4) selecione um dos parâmetros para a consulta e informe o período desejado:
Previsão de fatura: Por padrão o sistema sugere a marcação desta opção, assim basta informar apenas a data final desejada. Assim, a consulta será realizada conforme a data de fechamento das faturas, exemplo: Fecha dia 10 vence dia 20, neste caso o sistema buscará todas as faturas com fechamento dia 10.
- Emissão: Marque esta opção e informe uma data inicial e final desejada, para que a busca seja feita conforme a data de emissão da fatura, ou seja, a data em que foi gerada.
- Vencimento: Marque esta opção e informe uma data inicial e final desejada, para que a consulta ocorra conforme o período de vencimento fatura.
Caso o usuário deseje filtrar a consulta informando um valor como parâmetro, exemplo: Para ignorar a busca de crediários com valores inferiores a 50,00 reais, informe o valor desejado no campo “Ignorar fatura inferior a.” e tecle >> Enter para confirmar.
Definidos os parâmetros para a consulta tecle o atalho F6 para processar a busca, em seguida serão relacionadas na grade “Relação de faturas dos clientes” os crediários dos clientes da filial ou do cliente selecionado segundo os filtros informados.
Ao clicar sobre o crediário serão relacionadas na grade “Documentos que compõe a fatura” todas as parcelas da fatura conforme as legendas:
- Vermelho: As parcelas vencidas.
- Preto: As vincendas (ainda não vencidas).
- Verde: As renegociadas.
A seguir, na grade “Relação de faturas dos clientes” selecione os crediários para a renegociação, por padrão o sistema sugere a seleção de todos, para selecionar crediários específicos desmarque a opção “Marcar todos” e marque o campo S/N (5) dos que deseja renegociar:
Em seguida, na grade “Documentos que compõe a fatura” marque o campo S/N (6) das parcelas que deseja renegociar, por padrão o sistema sugere a seleção de todas, mas caso queira selecionar parcelas específicas desmarque a opção “Marcar todos” e marque as que desejar.
O sistema seguirá a regra do modelo de venda vinculado ao cliente, ou seja, caso o cliente esteja vinculado ao modelo fecha 10 Vence 20, a projeção de suas parcelas seguirá este padrão.
No entanto, o usuário poderá alterar a data de vencimento para a renegociação das parcelas, geralmente esta opção é bastante utilizada, pois nas negociações de renegociação com o cliente há sempre uma data possível para pagamento.
Para isso utilize o campo Sugerir vencimento (7), nele insira a data de vencimento e clique no botão ao lado para aplicar a operação, a seguir será exibida a mensagem "Deseja aplicar o vencimento informado às faturas selecionadas?", clique em >> Sim para confirmar, após a data será alterada, veja:
Além disso, o sistema permitirá que o usuário efetue o parcelamento da renegociação das faturas selecionadas, para isso marque a opção - Parcelamento (8) e informe os campos:
- Qtde dias: Informe em dias o prazo de vencimento que as parcelas terão entre elas, por exemplo: 30 dias.
- Parc: Insira a quantidade de parcelas que deseja gerar, por exemplo: 5 parcelas.
Data base para o vencimento: Informe a data base para gerar o vencimento da primeira parcela, ao clicar sobre o campo o sistema sugere a data do dia, mas o usuário poderá alterar.
Após informar os campos clique em >> Gerar para efetivar o parcelamento, em seguida o sistema apresentará a mensagem: "Para a geração das parcelas será necessário pesquisar novamente. Deseja continuar?", clique em >> Sim.
logo, o sistema gerará as parcelas e as apresentará na grade, confira:
A seguir, o usuário deverá teclar o atalho F2 para salvar a renegociação, após será apresentada a mensagem “Deseja gerar a renegociação/faturamento dos documentos selecionados?”, clique em >> Sim:
Após, as parcelas serão geradas com sucesso, clique em >> Ok.
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