A entrada de notas fiscais de transferência em lote, refere-se ao processo de registrar várias notas fiscais de transferência de produtos de uma única vez. A transferência de produtos ocorre quando uma empresa envia mercadorias de um local para outro dentro da mesma organização ou entre diferentes filiais do mesmo grupo. Com isso, ao receber as notas fiscais de transferência, a empresa precisa registrar essas transações e no lugar de inserir manual e individualmente cada nota fiscal de transferência, a entrada em lote permite que várias notas fiscais sejam processadas simultaneamente, economizando tempo e simplificando o processo. Confira neste artigo como realizar esta operação.

Pré-requisitos 

  1. Para realizar a entrada do documento, é necessário configurar previamente a natureza de movimentação, permitindo a combinação de uma movimentação de saída com uma movimentação de entrada. Essa configuração é feita na tela:  "Vínculo de natureza de saída com entrada".
  2. Além da configuração acima mencionada é imprescindível que a loja de origem, responsável pelo fornecimento do produto, tenha emitido o documento de transferência correspondente. 

Como acessar

  1. Realize o login no módulo Vetor Farma;
  2. Acesse o menu: Operação >> Entradas >> Entrada de notas fiscais de transferência em lote.

A consulta e entrada do documento serão realizadas na filial em que o usuário estiver logado.

1º Passo - Transferência de notas fiscais em lote

Ao abrir a tela, inicie a operação informando a filial de origem das notas fiscais de transferência, ou seja, a loja responsável pelo fornecimento dos produtos. No entanto, o sistema sugere a transferência das notas de "Todas as filiais". É possível definir apenas uma filial conforme o interesse. Para isso, desmarque a opção "todos..." e informe o respectivo código (1) da loja.

Logo em seguida, o sistema sugere a consulta das notas fiscais emitidas na semana atual. Porém, o usuário tem a opção de selecionar o período de interesse e definir uma data inicial e final, de acordo com a necessidade. Para isso, é necessário especificar um "período de referência (2)", a fim de que o sistema liste todas as notas fiscais emitidas dentro do intervalo informado.

Feito isso, selecione entre as opções disponíveis a "Natureza de movimentação de saída" e ao escolher, o campo "Natureza de movimentação de entrada" será preenchido de acordo com o vínculo entre ambas previamente configurado conforme mencionado no pré-requisito.

Caso deseje visualizar apenas as movimentações relacionadas à operação logística, ao marcar a opção correspondente, o sistema irá considerar essa escolha e exibirá somente as movimentações provenientes dessa origem.

Para processar os resultados de acordo com os campos previamente definidos, pressione a tecla de atalho F6. Em seguida, todas as notas fiscais emitidas conforme os parâmetros informados serão carregadas na seção abaixo.

As seguintes colunas correspondem à:

  • Proc.: Essa coluna orientará a seleção dos documentos que serão escolhidos para realizar a entrada.
  • Nota Fiscal: Número da nota fiscal emitida.
  • Data Emissão: Data em que a nota fiscal foi emitida.
  • Filial de origem das notas fiscais: Código e nome da loja de origem do documento.
  • Transação: Tipo de movimentação da nota fiscal.
  • Check-In: Indica se houve conferência dos produtos. Essa coluna pode apresentar "Sim" ou "Não" para a conferência dos itens, pois essa ação depende da metodologia de conferência da empresa.

Ainda, no rodapé da tela, ao lado direito, é exibida, por meio do campo "Qtde total", o número de notas fiscais exibidas.

Se necessário, utilize a barra de rolagem vertical à direita para visualizar as notas fiscais ocultas.

A seguir, o próximo passo é marcar as notas fiscais que terão sua entrada realizada. Para isso, marque a caixa de seleção "Proc." de cada nota que será considerada. Alternativamente, você pode marcar a caixa de seleção "Selecionar todas as notas fiscais" caso queira escolher todos os registros relacionados.

E por fim, para salvar a confirmar a entrada, tecle o atalho F2 e em seguida, clique em >> Sim para confirmar a operação. 

Ao salvar, a tela estará disponível para uma nova operação. 

Todos os documentos transferidos terão sua entrada realizada na loja de destino, isto é, na filial que está logada e após salvar a operação, as notas entram na fila de serviço, ou seja, aguardam a realização da entrada que é feita automaticamente e o prazo vai depender da quantidade de notas que estão na fila aguardando a entrada.

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