Alteração de vendedor
Através desta tela, os usuários com permissão de acesso podem efetuar alterações no vendedor associado a uma venda de um determinado documento, seja ele um cupom fiscal ou nota fiscal. Isso significa que é possível modificar o vendedor original que registrou a venda ou, em certos casos, transferir uma venda de um vendedor para outro.
Como acessar
- Realize o login no Vetor Farma.
- Acesse o menu Operação >> Saídas >> Alteração de vendedor.
1º Passo - Alterar vendedor de uma venda
Ao abrir a tela, inicie o processo selecionando a "Filial" em que deseja realizar a alteração, note que o sistema sugere a marcação de todas as filiais, para desconsiderar essa sugestão, desmarque a opção “Todas as filiais” e marque as de interesse.
Se desejar consultar uma filial específica, conforme um grupo econômico e/ou segundo um grupo de lojas, clique sobre o botão >> Filtrar filiais e tenha acesso à tela de pesquisa. Para conhecer os detalhes dessa tela clique aqui.
Em seguida, personalize os demais filtros de consulta conforme o tipo de documento que deseja alterar, ou seja, "Cupom fiscal" ou "Nota fiscal".
- Cupom fiscal
Ao marcar o tipo de documento "Cupom fiscal", é essencial informar o "Vendedor atual das vendas", neste caso, insira o "código" do vendedor que efetuou a venda e tecle >> Enter.
Caso precise localizar o código do vendedor, clique sobre o botão "
Após informar o vendedor, o usuário poderá realizar uma consulta genérica conforme o "Período das vendas", este filtro exibirá todas as vendas realizadas pelo vendedor no período informado, ou uma consulta individual conforme o "Número de um Cupom" específico.
Para uma consulta genérica, informe, na seção "Período das vendas", uma data inicial e final de referência, após tecle o atalho F6 para realizar a busca. Logo, todas as vendas realizadas pelo vendedor no período informado serão exibidas na seção "Relação de documentos".
Para realizar uma consulta individual, informe o campo "Nr. cupom" e tecle o atalho F6, em seguida, o cupom será detalhado na seção "Relação de documentos".
Na seção “Relação de documentos”, localize o cupom para o qual deseja alterar o vendedor e marque a caixa de seleção "S/N" correspondente.
Nos casos em que a alteração será aplicada a muitos documentos, o usuário poderá marcar a opção “Todas as vendas” para selecionar todos os documentos apresentados na seção.
Em seguida, informe o "Código" do "Vendedor destino das vendas", ou seja, do vendedor que receberá as vendas. Informe e tecle >> Enter.
Caso precise localizar o código do vendedor, clique sobre o botão "
Para finalizar e salvar a operação, tecle o atalho F2. Em seguida, será apresentada a mensagem: “Deseja salvar o registro atual?”, clique em "Sim" para confirmar. A seguir, a tela será limpa para uma nova operação.
- Nota fiscal
Ao marcar o tipo de documento "Nota fiscal", o usuário poderá, conforme interesse, informar ou não o "Código" do "Vendedor atual das vendas", neste caso, este filtro é opcional.
Caso informe o código do vendedor, tecle>> Enter para registrar e se precisar localizar o código, clique sobre o botão "
Em seguida, o usuário poderá realizar uma consulta genérica conforme o "Período das vendas", que exibirá todas as vendas realizadas pelo vendedor no período informado, ou uma consulta individual conforme o "Número de uma Nota Fiscal" específica.
Para uma consulta genérica, informe, na seção "Período das vendas", uma data inicial e final de referência, após tecle o atalho F6 para realizar a busca. Logo, todas as vendas realizadas pelo vendedor no período informado serão exibidas na seção "Relação de documentos".
Para realizar uma consulta individual, informe o campo "Nr. Nota Fiscal" e tecle o atalho F6, em seguida, a nota fiscal será detalhada na seção "Relação de documentos".
Na seção “Relação de documentos”, localize a nota para a qual deseja alterar o vendedor e marque a caixa de seleção "S/N" correspondente.
Nos casos em que a alteração será aplicada a muitos documentos, o usuário poderá marcar a opção “Todas as vendas” para selecionar todos os documentos apresentados na seção.
Em seguida, informe o "Código" do "Vendedor destino das vendas", ou seja, do vendedor que receberá as vendas. Informe e tecle >> Enter.
Caso precise localizar o código do vendedor, clique sobre o botão "
Para finalizar e salvar a operação, tecle o atalho F2. Em seguida, será apresentada a mensagem: “Deseja salvar o registro atual?”, clique em "Sim" para confirmar. A seguir, a tela será limpa para uma nova operação.
Caso a empresa trabalhe com o comissionamento de vendedores, após realizar a alteração de um vendedor será necessário realizar o recálculo das comissões. Para mais detalhes de como realizar esta operação, clique aqui.
Explore outros conteúdos e descubra o passo a passo da operação.