Através desta tela, é possível emitir um relatório contendo as informações cadastrais dos clientes. Ao gerar esse relatório, o usuário poderá gerenciar os clientes cadastrados. Para facilitar, a pesquisa pode ser realizada de acordo com os parâmetros disponíveis na tela. Confira neste artigo como gerar um relatório completo dos clientes utilizando todos os recursos disponíveis na tela.

Pré- requisito

  1. Para gerar esse tipo de resultado, é necessário que a empresa possua cadastros de clientes. Além disso, para garantir a exibição adequada dos resultados conforme o tipo de consulta aplicado, é essencial que essas informações estejam devidamente associadas ao cadastro do cliente.

Como acessar

  1. Realize o login no módulo Vetor Farma.
  2. Acesse o menu: Relatórios >> Cadastros >> Clientes.

1º Passo – Gerar Relatório de Clientes

Ao acessar a tela, observe que o sistema inicialmente marca a opção "Todos os clientes (sem filtro)". Isso indica que a consulta relacionará como resultados todos os clientes cadastrados no sistema.

Caso deseje gerar esse tipo de resultado para análise, pressione o atalho F6 para processar a busca. Ao fazer isso, basta confirmar a mensagem exibida a seguir, e o sistema apresentará os resultados em uma nova aba. Confira abaixo um modelo de exibição:

Com o relatório gerado o usuário poderá modelar as informações conforme o seu interesse, ao clicar sobre um filtro e arrastá-lo até o fixar na grade. Confira como modelar um relatório dinâmico ao acessar o artigo correspondente.

Entretanto, a tela oferece a possibilidade de aprimorar a busca ao fornecer informações nos campos da seção de "Filtros". Para isso, será necessário desmarcar a opção "Todos os clientes (sem filtro)" e após, basta informar e/ou selecionar os campos corretamente e para aplicar os filtros teclar o atalho F6 para processar os resultados. Confira a seguir mais detalhes sobre os campos: 

Para que os resultados sejam exibidos de acordo com o tipo de consulta aplicado, é essencial que tais informações estejam associadas ao cadastro do cliente.

  • Região do cliente: Selecione a região geográfica dos clientes que deseja buscar, exemplo: Brasília-DF, Goiânia-GO, etc.
  • Situação do cliente: Selecione dentre as opções Liberado e Bloqueado, a situação do cliente.
  • Forma de pagamento: Defina a forma de pagamento desejada, como por exemplo: À vista, À prazo, 30 dias. 
  • Grupo fidelidade: Para localizar clientes fidelidade, selecione o grupo de fidelidade que deseja buscar.
  • Espécie de cliente: Selecione dentre as opções disponíveis a espécie do cliente, isto é, se ele é um cliente normal, convênio, conveniado, dentre outros.
  • Classificação do cliente: Defina a classificação do cliente, são exemplos: Geral, Crediário, Fidelidade, dentre outros.
  • Cd. Vend.: Informe o código interno do vendedor que captou o cliente, seguido de >> Enter, para que o sistema exiba automaticamente o nome do vendedor correspondente no campo à frente. Caso não esteja familiarizado com o código do vendedor, clique no botão de pesquisa "" para iniciar uma busca. Ao localizar um vendedor, selecione-o e insira o parâmetro, seguido de >> Enter. Finalmente, escolha o resultado desejado com um duplo clique para selecioná-lo. 
  • Filtrar por data de cadastro: Marque esta opção para filtrar a pesquisa pela data de cadastro dos clientes, ao marcar informe abaixo uma data inicial e final para a referência da consulta.
  • Filtrar por data de nascimento:  Marque esta opção para filtrar a pesquisa pela data de nascimento dos clientes, ao marcar informe abaixo uma data inicial e final para a referência da consulta.

O sistema considera todos os convênios para a apresentação dos resultados. No entanto, por meio da opção "Todos convênios", é possível definir se deseja ou não aplicar a consulta a convênios específicos. Ao desmarcar essa opção, o usuário pode aplicar a consulta com base nos convênios escolhidos. Nesse caso, primeiramente é necessário especificar o vendedor responsável pela captação do cliente. Após informar o vendedor e desmarcar a opção, clique no botão >> Relação de convênios. Na tela seguinte, localize e selecione o registro desejado.

Assim, os convênios escolhidos serão adicionados à seção para a aplicação do processamento da busca.

Explore outros conteúdos e descubra o passo a passo da operação.