Relatório: Comparação do pedido de compras versus nota fiscal de entrada
O Relatório de Comparação de pedido de compras x Nota fiscal de entrada auxilia o comprador na análise dos produtos solicitados no pedido de compras em relação aos itens efetivamente registrados na nota fiscal de entrada. Com ele, é possível identificar quais produtos foram atendidos pelo fornecedor e quais itens não foram entregues, de forma semelhante ao processo realizado no Check-in de entrada da loja. Esse relatório é apresentado no formato de cubo dinâmico, permitindo flexibilidade na visualização das informações. Dessa forma, o usuário pode personalizar e organizar os dados exibidos conforme a necessidade da análise. Confira a seguir, como gerar esse tipo de relatório utilizando todos os recursos disponíveis na tela.
Pré-requisito
Para que o relatório apresente resultados de acordo com os filtros aplicados, é necessário que o pedido de compras tenha sido registrado corretamente no sistema. O pedido também pode ser gerado em duas telas do sistema: Pedido de compra e Gerar pedido de compra pela demanda.
Como acessar
- Realize o login no Vetor Farma.
- Acesse o menu: Relatórios >> Compras >> Comparação do pedido de compras versus nota fiscal de entrada.
1º Passo - Personalizar a tela
Ao abrir a tela, observe que ela está organizada em três seções, nas quais são distribuídos os filtros utilizados para a personalização do relatório. Por padrão, alguns campos já aparecem selecionados automaticamente pelo sistema, e caso o usuário deseje utilizar essa configuração padrão, é possível gerar o relatório diretamente, para seguir com essa preferência, clique aqui.
Caso necessário, é possível personalizar a consulta de acordo com o interesse do usuário. Veja os detalhes a seguir.
Na seção “Filiais”, o sistema considera, por padrão, a opção “Todas as filiais” selecionada, abrangendo todas as lojas disponíveis na consulta. Para selecionar apenas as filiais de interesse, desmarque essa opção e, em seguida, marque as lojas que deseja incluir na consulta.
O sistema disponibiliza o botão "Filtrar Filiais" a fim de que o usuário identifique as filiais através do seu grupo econômico, e/ou grupo de lojas. Ao clicar sobre ele, uma tela de busca será carregada, confira os detalhes deste recurso ao clicar aqui.
Na seção “Período de entrada”, o sistema sugere, por padrão, o intervalo correspondente à semana atual. Caso deseje alterar esse período, selecione o intervalo de datas desejado e ajuste os campos "Data inicial" e "Data final", se necessário. Já sabe como realizar a consulta por período no sistema? Clique aqui e aprenda.
A seção abaixo destina-se à identificação dos fornecedores. Caso o usuário deseje realizar uma pesquisa mais específica, é possível utilizar essa seção para filtrar os registros por fornecedores específicos. Por padrão, o sistema vem com a opção "Todos os Fornecedores" automaticamente marcado, assim como mostra o exemplo a seguir:
Para filtrar os resultados conforme um fornecedor específico, desmarque a opção "Todos os Fornecedores". Ao fazer isso, o botão "Relação de Fornecedores" será habilitado, clique sobre ele para ter acesso à tela de consulta. A seguir, Localize e selecione os registros desejados através dessa opção, ao fazer isso os fornecedores escolhidos serão listados abaixo.
Para aprender a manusear a tela de consulta, clique aqui e acesse a documentação correspondente.
Por padrão, o sistema considera para emissão do relatório, todos os produtos cadastrados, com base nos pedidos de compra gerados e nas notas fiscais de entrada registradas. No entanto, caso seja necessário realizar uma análise mais específica, é possível refinar a consulta, informando produtos determinados para compor o relatório. Para isso tecle o botão "Filtrar Produtos" na parte inferior da tela, e selecione as opções de filtros desejadas.
Após aplicar os filtros desejados, tecle o atalho >> F6 e confirme a pergunta para a geração do relatório ser feita.
Em seguida, caso existam resultados para os filtros aplicados, o sistema exibirá o relatório dinâmico em uma nova guia, permitindo a modulação das informações. Assim, o usuário poderá arrastar os campos desejados ou clicar com o botão direito do mouse sobre o filtro e selecionar a opção “Mover para vertical”, conforme a forma de visualização desejada. Veja o exemplo:
Quando um pedido de compra identificado no relatório tiver sido gerado por meio do robô de compras, o sistema apresentará informações específicas nas colunas correspondentes do relatório, conforme descrito a seguir.
- VlrUnitDemanda: representa o preço unitário registrado na demanda de compra.
- VlrUnitEnvForn: representa o preço unitário enviado no arquivo ao fornecedor.
- VlrUnitRetForn: representa o preço unitário retornado pelo fornecedor no processamento do robô de compras.
Veja o exemplo a seguir:
Quer aprender em detalhes, como modular um relatório em cubo? Clique aqui e confira o artigo deste processo.
Experiências 
✍️ Clique aqui, descreva o cenário com a experiência e a tratativa aplicada. Seu relato será avaliado e, se aprovado, contribuirá para a troca de conhecimento.
Nota final 
Este tópico tem como objetivo esclarecer pontos específicos e complementares relacionados à documentação, oferecendo informações adicionais que contribuem para uma melhor compreensão do conteúdo apresentado.
Histórico de atualizações do documento
A seguir, apresentamos o registro das atualizações realizadas neste documento. Esse controle tem como objetivo garantir a qualidade, rastreabilidade e alinhamento das informações com as evoluções do sistema. As criações e revisões são realizadas conforme o versionamento de cada aplicação. Para mais detalhes sobre as melhorias e implementações relacionadas, consulte a página de Notas de Versão.
Explore outros conteúdos e descubra o passo a passo da operação.