O relatório de Recebimento de Faturas oferece aos usuários a capacidade de gerenciar os recebimentos dos clientes do crediário através de um relatório dinâmico. A pesquisa pode ser realizada para um período específico e modelo de venda desejado. Descubra neste artigo como efetuar esta operação corretamente.

Como acessar

  1. Realize o login no módulo Vetor Farma;
  2. Acesse o menu Relatórios >> Financeiro >> Crediário >> Recebimento de faturas.

1º Passo – Gerar relatório recebimento de faturas

Com a tela aberta o usuário poderá aproveitar os parâmetros previamente estabelecidos pelo sistema para aplicar a pesquisa, basta informar um "Período", teclar o atalho F6 e confirmar a mensagem para que o relatório seja apresentado.

No entanto, a tela permite que o usuário personalize a pesquisa, vejamos na sequência como fazer.

O primeiro passo será definir a filial (1) base para busca das informações, por padrão o sistema sugere a consulta segundo todas as filiais disponíveis, no entanto, o usuário poderá a seu critério marcar a filial desejada, basta desmarcar a opção "Todas as lojas" e marcar a loja de interesse:

A seguir, será necessário definir na seção tipo de período (2) qual período o sistema deverá considerar na busca das informações, para isso selecione dentre as opções:

  • Data de vencimento: Permite localizar os recebimentos segundo a data de vencimento das faturas.
  • Data de emissão do cupom não fiscal: Permite localizar os recebimento conforme a data de emissão do cupom não fiscal.
  • Data de pagamento: Permite localizar os recebimentos segundo a data de pagamento das faturas.

Após, informe uma data inicial e final para o tipo de período definido:

Ao lado, o usuário poderá filtrar a pesquisa ao definir os modelos de venda (3) que deseja buscar, basta marcar a opção "Filtrar por modelo de venda" e marcar os modelos desejados:

Marque a opção >> Todos os modelos para selecionar de uma só vez todos os modelos de vendas listados.

Também será possível localizar os recebimentos de clientes específicos, basta marcar a opção "Filtrar por cliente" que a seção abaixo será habilitada. Nela, clique sobre o botão pesquisar por clientes (4).

Após, selecione e informe o parâmetro seguido de >> Enter e selecione os resultados com um duplo clique e clique em >> Confirmar:

Para excluir um cliente da lista, selecione-o e em seguida tecle o atalho >> Delete:

E para aplicar a consulta conforme os filtros definidos o usuário deverá teclar o atalho F6, a seguir caso haja resultados o sistema gerará o relatório em uma nova guia:

Com o relatório gerado, o usuário poderá modelar as informações conforme o seu interesse, ao clicar sobre um filtro e arrastá-lo até o fixar na grade. Confira como modelar um relatório dinâmico ao acessar o artigo correspondente.

Explore outros conteúdos e descubra o passo a passo da operação.