Esta tela permitirá a consulta, conferência e cancelamento dos registros de sangria e suprimentos realizados nos caixas da loja. É possível identificar as retiradas e entradas de dinheiro conforme um grupo econômico e/ou filial específica, durante o período determinado. Confira na sequência como manusear corretamente esta tela.

Para facilitar a sua navegação, este documento foi estruturado em passos. Sugerimos que faça uso do menu à direita para selecionar o assunto que deseja visualizar. Assim, você será automaticamente redirecionado para a opção desejada. 

Como acessar

  1. Realize o login no módulo Vetor Farma.
  2. Acesse o menu: Relatórios >> Financeiro >> Contas a receber >> Consulta Sangria/Suprimento.

1º Passo – Consultar e conferir Sangria e/ou Suprimento

O primeiro passo para localizar as sangrias e suprimentos será identificar as lojas em que deseja consultar os registros, para isso o usuário poderá optar em marcar a opção "Por grupo econômico" e escolher um grupo econômico (1) para a seleção de suas filiais, ou marcar a filial (2) desejada individualmente. 

Ao escolher um grupo econômico o sistema marcará automaticamente as lojas que o compõem. 

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Em seguida, é necessário sinalizar o caixa para a referência da pesquisa, para isso na seção PDV (3) marque os caixas desejados:

Para selecionar todos os caixas de uma só vez, marque a opção "Todos PDV".

Ao marcar um PDV o sistema carregará abaixo os operadores do caixa selecionado.

A seguir, utilize a seção período de venda (4) para indicar o período da consulta. Não sabe como utilizar este filtro? Clique aqui e aprenda.

E antes de aplicar a pesquisa, o usuário poderá optar em refinar a busca dos registros conforme um ou mais operadores específicos, tendo em vista que a tela sugere uma consulta geral, isto é, de todos os operadores. Para usar o recurso desmarque a opção todos operadores (5), e a seguir localize e marque na lista abaixo os operadores desejados:

Por padrão a tela oferece uma consulta simplificada das informações apresentado os resultados na própria tela para conferência. No entanto, também é disponibilizada a opção de gerar um relatório dinâmico para a modelagem das informações, para usar o recurso marque a opção "Visualizar consulta em cubo" e após tecle F6:

Em seguida, o sistema carregará em nova guia o relatório em cubo, clique aqui e confira como modular um relatório dinâmico:

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Depois de definir os critérios para a pesquisa tecle o atalho F6 para aplicar a busca, após caso haja resultados eles serão listados na seção (6):

Onde temos as seguintes informações para conferência:

  • Controle: Número de identificação da sangria ou suprimento.
  • Filial: Código da loja responsável pela sangria ou suprimento.
  • Movimento: Data em que ocorreu a sangria ou suprimento.
  • Caixa: Caixa em que ocorreu a sangria ou suprimento.
  • Cupom: Número do cupom fiscal emitido com a movimentação.
  • Tipo: Tipo da movimentação: Sangria ou Suprimento.
  • Abertura: Valor registrado no momento da abertura do caixa.
  • Entrada: Valor registrado a título de suprimento, ou seja, valor que foi adicionado ao caixa.
  • Saída: Valor registrado a título de sangria, ou seja, valor que foi retirado do caixa.
  • Data de cupom: Data em que foi emitido o cupom fiscal.
  • Valor do cupom: Valor registrado no cupom fiscal emitido.
  • Motivo: Motivo definido para a sangria ou suprimento.
  • Status: Situação da sangria ou suprimento no sistema, exemplo: Cancelado.

2º Passo - Cancelar Sangria ou Suprimento

Pré-requisito

  1. Para efetuar o cancelamento de uma sangria e/ou suprimento, o caixa do operador deverá estar aberto, caso contrário o sistema não permitirá concluir a operação.

Após realizar a pesquisa das movimentações como ensinado no passo anterior, a tela permite cancelar uma sangria ou suprimento que foi registrado de forma equivocada, a fim de que os registros não sejam apresentados no fechamento de caixa. Para isso localize na grade as movimentações que deseja cancelar e marque o campo sel (1):

Evite cancelamentos desnecessários, confira como realizar de forma correta uma sangria e suprimento no módulo PDV, ao acessar os artigos destas operações.

A seguir, tecle o atalho F5 e confirme a mensagem "Confirma o cancelamento dos itens selecionados?", ao clicar em >> Sim:

Após, as movimentações canceladas terão o seu status alterado, sendo sinalizadas como >> Cancelado, veja:

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Explore outros conteúdos e descubra o passo a passo da operação.