Acompanhamento uso contínuo
O módulo Orçamento oferece aos vendedores, por meio do menu “Atalhos”, a tela "Acompanhamento de produtos de uso contínuo", que permite acompanhar, se houver, a relação de clientes que consomem medicamentos sujeitos a controle. Quando um produto dessa categoria é incluído e associado a um cliente no Orçamento, o sistema propõe assistência da loja, no sentido de agendar uma nova compra. A decisão de aceitar essa sugestão fica a critério do cliente. Sendo assim, para todos os clientes que aceitarem este acompanhamento, serão registradas nesta tela, as informações necessárias que permitem, ao vendedor, monitorar e contatar, o cliente para que o mesmo readquira o(s) produto(s). Essa prática proporciona um serviço essencial ao cliente de maneira ética, priorizando-o antes que os produtos se esgotem.
Pré-requisito
- Para realizar o acompanhamento de medicamentos de uso contínuo, o vendedor deverá, primeiro, registrar a venda para um cliente cadastrado e, ao finalizá-la, indicar que o produto requer uso contínuo.
Por padrão, o sistema exibirá o acompanhamento das compras feitas antes que completem o período de término, seguindo a configuração padrão de 5 dias de antecedência. No entanto, o usuário tem a opção de personalizar esse período, aumentando ou diminuindo o período de antecedência, para isso será necessário habilitar o "Parâmetro por empresa": DIAS_ANTECEDENCIA_CONS_PROD_USO_CONT. Na aba - Orçamento, localize a chave mencionada e insira para - valor da chave os dias de antecedência que deseja estabelecer, após, salve o registro.
- O sistema possui uma configuração que determina se os dados de contato do cliente devem ser captados quando o item for um produto de uso contínuo. Essa configuração deve ser ativada na tela de parâmetros por empresa, identificada como SOLICITAR_CADASTRO_CLIENTE_USO_CONTINUO. Portanto, se habilitada, ao adicionar um medicamento cadastrado como produto de uso contínuo ao orçamento, e permitirá o acompanhamento.
Como acessar
- Abra o módulo Orçamento
- Acesse o menu Atalhos >> Acompanhamento uso contínuo (Ctrl+F8).
1º Passo - Acompanhar medicamentos de uso contínuo
Como mencionado no pré-requisito, o acompanhamento será possível somente se o cliente tiver aceitado a assistência da loja no acompanhamento de um medicamento de uso contínuo adquirido, o que permite ao vendedor finalizar o orçamento indicando que o medicamento em questão, requer acompanhamento. Neste sentido, ao clicar na opção "Acompanhamento uso contínuo (Ctrl+F8)", o sistema verificará se há ou não registros de acompanhamento realizado pelos vendedores da filial, caso não possua será exibido um alerta como ilustrado na imagem abaixo.
Clique em "Ok" para confirmar a leitura. No entanto, caso haja registros, a tela "Acompanhamento de produtos de uso contínuo" será aberta, apresentando a relação de todas as assistências realizadas considerando todos os vendedores da loja.
As colunas apresentadas correspondem à:
- Próxima compra: Data estimada para a próxima compra;
- Nome do cliente: Nome dos clientes que aceitaram assistência da loja;
- Telefone: Número telefônico para contato;
- Produto: Descrição do produto a ser oferecido.
No canto inferior direito da tela é possível conferir a "Quantidade total de registros" relacionados.
Com os registros detalhados na tela, o usuário poderá refinar os resultados apresentados filtrando um vendedor específico, além disso, é possível, ao selecionar um item da relação, prorrogar a data estimada para a próxima compra e/ou gerar um novo orçamento aproveitando os dados da última compra. Acompanhe a seguir como realizar essas operações.
Filtrar vendedor específico
Com a tela aberta, o usuário poderá filtrar os registros conforme um vendedor específico, para isso, basta informar seu código de registro interno no campo "Vendedor" e teclar >> Enter para carregar seu nome no campo à frente. Havendo resultados, a tela será atualizada e os registros serão exibidos na seção abaixo.
- Se não tiver conhecimento do código do vendedor, clique sobre o botão "
" e acesse a tela de pesquisa.
- Clique em >> Fechar (Esc) para abortar.
Prorrogar próxima compra
Com os registros detalhados na tela, caso seja necessário, será possível prorrogar a data do agendamento, atendendo à necessidade de realizar um contato posterior. Para isso, é preciso clicar sobre o item a ser prorrogado para selecioná-lo, após com o botão direito do mouse e por fim, na opção "Prorrogar contato".
Logo em seguida, a tela auxiliar, "Prorrogação" será exibida, nela, informe a nova data e clique em "Ok" para registrar.
Feito isso, a data para a próxima compra será atualizada.
Gerar novo orçamento
É possível que o usuário aproveite os lançamentos do orçamento correspondente aos registros relacionados na tela para a geração de um novo orçamento. Para isso, deverá, detalhar um registro específico, efetuando um duplo clique sobre ele. Com isso, uma nova tela de auxílio será exibida, onde será possível visualizar os dados da última compra.
Nesta tela, o usuário deverá informar, se necessário, o "Código" do vendedor responsável pelo novo orçamento e teclar >> Enter para registrar a informação. Após, clicar em "Gerar orçamento".
- Se não tiver conhecimento do código do vendedor, clique sobre o botão "
- Clique em >> Fechar (Esc) para abortar.
Após, a tela será fechada e os produtos incluídos no orçamento, e para finalizar tecle o atalho F2 e confirme a operação.
Confira como gerenciar os registros de acompanhamento de uso contínuo através do relatório "Acompanhamento de uso contínuo" no Vetor Farma e aprenda como emitir um relatório em cubo para gerenciamento.
Explore outros conteúdos e descubra o passo a passo da operação.