A tela de "Transações Realizadas/Pendentes" permite que os usuários gerenciem e monitorem todas as transações realizadas e aquelas ainda pendentes. A tela também oferece recursos para atualizar as listas em tempo real, garantindo agilidade no processo de aprovação, cancelamento ou análise das transações. 

Pré-requisito

  1. Para realizar essa análise, é necessário que a autorização tenha sido previamente solicitada.

Como acessar

  1. Abra o módulo >> Orçamento.
  2. Acesse o menu: Requisições >> Pec Febrafar >> Transações Realizadas/Pendentes 

1º Passo - Transações Realizadas e Pendentes

Ao abrir a tela, serão exibidas duas abas. Confira a seguir cada uma delas:

  • Aba: Consultar Transação Realizada

Na aba "Consulta Transação Realizada", o usuário poderá buscar e visualizar todas as informações de uma transação feita. Para isso, basta utilizar o campo "Pesquisa Transação nº" para informar o código da transação.

Depois de informa o código, é preciso clicar no botão de pesquisa ao lado"". Em seguida, se existir alguma transação, os detalhes correspondentes serão exibidos abaixo. 

Caso o código da transação não seja válido, o sistema exibirá uma notificação como mostra a imagem seguir. Nesse caso, forneça o código correto para que a consulta seja realizada com sucesso.

Os campos exibidos na seção "Dados da Transação" correspondem ao número da autorização, data da transação, data da parcela, valor autorizado pela PEC Febrafar, número do cartão, código de importação (se houver), nome do responsável pelo cartão, nome do titular e, por fim, o histórico da autorização. Essas informações fornecem uma visão completa sobre o desconto concedido e os valores envolvidos.

Na aba seguinte, são exibidas informações distintas, correspondentes às "Transações Pendentes". 

  • Aba: Transações Pendentes

Nesta aba, estão reunidas as transações que permanecem pendentes, ou seja, aquelas que foram solicitadas, mas cuja venda ainda não foi concretizada. Para facilitar a identificação, serão exibidas colunas com informações que fornecem detalhes sobre cada solicitação que foi feita, mas que ainda está pendente, são elas: o número da transação, a data da autorização, o número do cartão, o CPF utilizado na concessão do desconto, seguido do nome do titular. Além disso, caso necessário, o sistema permite que o usuário mantenha a tela aberta e utilize o atalho F6 para atualizar a lista. Isso é útil para o balconista, pois a lista será automaticamente atualizada sempre que uma nova solicitação for feita.

Caso necessário, ao dar um duplo clique sobre o registro, os detalhes da transação serão exibidos. A partir disso, será possível confirmar a autorização, cancelá-la ou, se preferir, fechar a tela para uma nova visualização de detalhes. Veja a seguir cada a operação:

  • Confirmar

Se optar por autorizar uma solicitação pendente, ou seja, uma solicitação que foi feita e será utilizada, clique na opção >> Confirmar. Essa ação validará a transação e, em seguida, uma mensagem de sucesso será exibida, aprovando a transação. Observe:

A seguir, confirme a leitura da mensagem de sucesso ao clicar em >> "Ok". Com isso, a tela será limpa para uma nova consulta, se desejar.

  • Cancelar

Caso opte por cancelar a solicitação pendente de uso, clique na opção >> "Cancelar". Essa ação exibirá uma mensagem alertando o sucesso do cancelamento, clique em >> "Ok" para confirmar a mensagem. 

Após, a pendência será removida da lista e a tela será limpa e disponibilizada para uso novamente. 

  • Fechar 

Essa ação tem como finalidade encerrar os detalhes do registro aberto. Ao clicar em >> "Fechar", o sistema redirecionará o usuário para a tela anterior, onde será exibida a lista de pendências.

Explore outros conteúdos e descubra o passo a passo da operação.