O atalho Mesclar orçamentos permite que o operador do PDV agrupe dois ou mais orçamentos, agilizando o processo de pagamento e finalização da venda. No entanto, é importante lembrar que os orçamentos devem pertencer ao mesmo cliente para que essa operação possa ser realizada. É válido ressaltar que o operador só terá acesso aos atalhos antes de iniciar a passagem de vendas, pois durante o processo de venda, não será possível acessar os atalhos disponíveis no menu “Outras opções F1”. Confira na sequência como realizar essa operação de forma simples e eficiente.

Como acessar

  1. Abra o módulo PDV
  2. Acesse o menu lateral >> Vendas (F2) >> Outras opções (F1).

1º Passo – Mesclar Orçamentos

  1. Para facilitar a navegação no sistema, utilize a tecla >> Enter para mudar o cursor de campo.
  2. Para retornar à tela anterior ou sair de alguma tela, tecle >> Esc ou clique sobre >> Voltar.

Com a tela de atalho aberta, clique sobre a opção >> Mesclar orçamento (1).

Em seguida, a tela de mesclar orçamentos será aberta, selecione os orçamentos (2) que deseja unir, a seguir clique em >> "Confirmar (F2) (3)" ou tecle o atalho F2:

Utilize os botões no canto esquerdo da tela ou seus atalhos correspondentes para atualizar a lista e/ou limpar a tela.

Após, será exibida a tela de captura de orçamento, a qual apresentará a relação de todos os produtos contidos nos orçamentos selecionados, clique em >> Confirmar (F2) (4) ou tecle F2 para continuar a operação.

Os produtos com falhas no diagnóstico serão exibidos em azul. Para visualizar os detalhes do produto, basta clicar duas vezes sobre ele. Em seguida, a tela de diagnóstico do produto será aberta, informando qual é o erro cadastral presente no produto. Caso haja um produto com falhas no diagnóstico, o sistema não permitirá que o operador prossiga com a operação. Para continuar a junção dos orçamentos, é necessário corrigir o erro. Para fazer isso, o operador deverá acessar o Vetor Farma e corrigir a falha cadastral.

Caso seja preciso cancelar um orçamento clique sobre o botão >> "Cancelar Orçamento (F5)" ou tecle F5, em seguida confirme a operação ao clicar em >> Sim:

Ao clicar em >> Confirmar (F2)(4) a tela "Check out de produtos" será aberta para que o operador efetue a bipagem dos produtos relacionados, o Check-out deve ocorrer produto a produto.

Para isso, o operador poderá realizar a bipagem por meio do leitor de código de barras ou manualmente, digitando o código de barras do produto no campo Código do produto (EAN/PLU) (5). Para digitar manualmente, informe o código e em seguida tecle >> Enter para inserir.

Se um cliente adquirir mais de uma unidade do mesmo produto, será necessário informar no campo código do produto (EAN/PLU) (5) a quantidade do produto seguida de “*”, exemplo: para cinco unidades, digite 5*.

Ao realizar o Check-out pode-se visualizar o status do produto em:

  • Azul: Produto está com o Check-out - Ok;
  • Vermelho: Ocorreu erro no Check-out (será necessário realizar o Check-out novamente).

Ao checar todos os produtos o sistema finalizará automaticamente a agrupamento dos orçamentos, redirecionando o operador à tela de vendas. Caso não ocorra a finalização automática, clique em >> Confirmar F2 (6) ou tecle F2.

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