Com o atalho Recebimentos diversos, o operador do PDV pode receber pagamentos de terceiros, como recargas de celular, faturas de crediário e outros tipos de recebimentos diferenciados. É importante lembrar que esses recebimentos não programados precisam estar previamente cadastrados na tela "Outros recebimentos PDV" do Vetor Farma para que sejam identificados pelo PDV durante a operação. Confira a seguir como realizar essa operação com segurança e eficiência.

O operador apenas terá acesso aos atalhos antes de iniciar a passagem de vendas, ou seja, antes de iniciar uma venda.

Pré-requisito

  1. Para que o PDV possa identificar e processar recebimentos não programados, é necessário que esses recebimentos sejam previamente cadastrados na tela "Outros recebimentos PDV" do Vetor Farma. Esses cadastros devem ser feitos de acordo com a empresa responsável pelo recebimento, garantindo a correta identificação no momento da movimentação. Caso contrário, o PDV não conseguirá processar esses recebimentos e eles não poderão ser realizados. Clique aqui e aprenda a cadastras os recebimento não programados.

Como acessar

  1. Abra o módulo PDV
  2. Acesse o menu lateral >> Vendas (F2) >> Outras opções (F1).

1º Passo – Recebimentos diversos

  1. Para facilitar a navegação no sistema, utilize a tecla >> Enter para mudar o cursor de campo.
  2. Para retornar à tela anterior ou sair de alguma tela, tecle >> Esc ou clique sobre >> Voltar.

Com a tela de atalho aberta, clique sobre a opção Recebimentos diversos (1).

A seguir, será aberta a tela "Recebimentos diversos" informe o Código de identificação (2) do recebimento de terceiro e tecle >> Enter para carregar as informações, em seguida os dados do recebimento serão apresentados:

Para consultar um recebimento clique sobre o botão de pesquisa "" , após será aberta a tela "Consulta" nela informe o parâmetro de consulta – nome da empresa responsável (a descrição do cadastro do recebimento no Vetor Farma) e tecle >> Enter para realizar a busca ou clique em >> Pesquisar. Em seguida, serão exibidos os 100 (cem) primeiros registros, selecione o resultado desejado com um duplo clique, após as informações do recebimento serão carregadas.

A seguir, repita no campo Identificador do documento (3) a informação da identificação do documento. Essa informação pode ser facilmente visualizada, pois é apresentada acima do respectivo campo. Em seguida, pressione >> Enter para confirmar.

Para limpar os dados inseridos tecle o atalho F7.

Em seguida, informe no campo Vencimento (4) a data do recebimento, ou seja, a data do dia (DD/MM/AA), após tecle >> Enter para confirmar os dados inseridos, e caso haja no cadastro do recebimento um prazo limite para atrasos, ele será preenchido automaticamente.

Na seção “Instruções para recebimento” serão exibidas as observações cadastradas para o recebimento em questão:

Fique atento às instruções apresentadas pois podem apresentar observações relevantes para o recebimento, como por exemplo: Não realizar recebimentos em cartão de crédito.

Após, será necessário que informe seguido de >> Enter o valor que será recebido, para isso utilize o campo Valor a receber (5):

Note que é apresentado em "Restante" o saldo que ainda não foi recebido, portanto o próximo passo será identificar e informar qual será a condição e o valor recebido. Onde temos as seguintes opções:

O usuário poderá combinar as condições de recebimento, isto é, poderá realizar o recebimento em "Dinheiro" e/ou "Cheque", "Cartão e/ou Dinheiro", dentre outras combinações. 

  • Dinheiro (atalho F3)

Para recebimentos "Dinheiro" clique sobre o menu lateral ou tecle o atalho correspondente F3, a seguir informe no campo >> F3 - Dinheiro o valor que deseja receber seguido de >> Enter:

Após, o valor inserido será contabilizado no campo "Total recebimentos", e caso não tenha saldo restante a ser recebido clique em >> Confirmar (F2) ou tecle o atalho F2 para registrar o recebimento. Após confirme a mensagem: "Confirma a finalização do cupom de recebimento?", após o comprovante será impresso. Do contrário, continue com o recebimento. 

  • Cheque (atalho F4)

Pré-requisito

  1. Para realizar o recebimento nesta modalidade é necessário que o emitente de cheque esteja devidamente cadastrado no sistema Vetor Farma.

Ao optar pela moeda cheque o sistema carregará a tela de "Recebimento em cheque":

Nela, informe o Valor do cheque que será lançado e o número do CMC7 seguidos de >> Enter, após os dados Comp. Banco, Agência, C1, Conta, C2, Cheque, C3 e Ano serão preenchidos automaticamente. 

Em seguida, selecione a Condição de pagamento do cheque, após indique seguido de >> Enter o CNPJ/CPF do emitente, o mês e o ano (MM/AA) de referência do cheque:

Informados os dados do cheque clique em >> Adicionar cheque (F2) ou tecle o atalho F2, após será apresentada a seguinte mensagem: "Confirma a gravação deste cheque", clique em "Sim" para incluí-lo. 

E caso tenha mais de um cheque a ser adicionado repita o processo ensinado. E para finalizar a inclusão dos cheques clique em >> Confirmar ou tecle o atalho F10.

Após, o valor inserido será contabilizado no campo "Total recebimentos":

E caso não tenha nenhum saldo restante a ser recebido clique em >> Confirmar (F2) ou tecle o atalho F2 para registrar o recebimento. Após confirme a mensagem: "Confirma a finalização do cupom de recebimento?", em seguida o comprovante será impresso. Do contrário, continue com o recebimento. 

  2. Utilize a opção >> Limpar dados para remover as informações inseridas ou tecle o atalho F3.
  3. Caso queira remover um cheque inserido, selecione-o e a seguir clique em >> Excluir cheque ou tecle o atalho F5, após a confirmação ele será removido. 

  • Cartão POS (atalho F5)

Ao acionar, será aberta a tela de "Recebimento em cartão", para esta modalidade de recebimento clique sobre a opção POS (P) ou tecle o atalho correspondente "P":

Em seguida, clique sobre a opção desejada Crédito (C) ou Débito (D):

A seguir, se for o caso indique no campo "Parcela" o número de parcelas que deseja dividir:

Utilize os símbolos "" para acrescentar ou diminuir a quantidade de parcelas.

Após clique em iniciar pagamento:

Logo, selecione a bandeira do cartão e informe o número de autorização, após clique em >> Confirmar (F2) ou tecle F2.

Informados os dados do recebimento verifique se o valor restante apresentado é igual a zero, isto é, não resta nenhum saldo para informar no recebimento, a seguir finalize o recebimento ao clicar em >> Confirmar (F2) (7) ou teclar F2.

Caso o valor a receber for inferior ao valor total do recebimento, ao tentar finalizar o recebimento o sistema acusará a mensagem “Valor recebimento inferior ao valor a receber”, corrija e em seguida clique em >> Confirmar (F2) (7) ou tecle F2.

Ao confirmar, será exibida a mensagem “Confirma a finalização do cupom de recebimento?”, confirme clicando em "Sim", a seguir será impresso o comprovante.

Assista à videoaula

Esta videoaula faz parte de um curso na plataforma EAD, que abrange todas as operações essenciais para a execução de um processo completo. Acesse a plataforma EAD e explore os cursos disponíveis.

Explore outros conteúdos e descubra o passo a passo da operação.