Recebimento PDV - Dinheiro

Para registrar um recebimento em dinheiro no ponto de venda (PDV), o operador dispõe de uma função rápida e precisa, que permite realizar essa transação sem complicações. No entanto, o sistema também oferece a flexibilidade de combinar essa condição com outras formas de pagamento, quando necessário, redirecionando o operador para a tela de finalização. Nessa tela, ele terá uma visão abrangente dos valores e das condições de recebimento disponíveis. O objetivo deste artigo é orientar o usuário na operação mais simples e rápida, focando especificamente no recebimento em dinheiro.

Para realizar o recebimento em dinheiro, o operador deve informar o valor recebido, considerando que o cliente pode pagar com diferentes valores, seja igual, maior ou menor que o total da venda. Assim, o operador atuará de forma específica para finalizar a venda conforme o valor recebido, garantindo que a movimentação seja concluída corretamente. Escolha no menu ao lado o tipo de recebimento que irá realizar e siga os passos específicos, ou continue lendo o documento completo para entender todo o processo.

Parâmetros adicionais 

1. As operações relacionadas à recebimento/movimentação de valores no PDV contam com o parâmetro por filial HABILITA_EMISSAO_VERDE_NO_PDV, que permite configurar se haverá a impressão do comprovante da movimentação realizada, bem como definir o tipo de comprovante a ser impresso, como por exemplo o DANFE (Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica), comprovante de venda via TEF (Transferência Eletrônica de Fundos), comprovantes de sangrias, entre outros. De acordo com a metodologia adotada pela empresa, o usuário responsável pode realizar essa configuração no Vetor Farma, tela "Parâmetros por filial", aba "PDV".
   
   Clique aqui e conheça as opções de configuração possíveis

   Na tela parâmetros por filial, aba "PDV", filtre a chave HABILITA_EMISSAO_VERDE_NO_PDV e configure seu valor para uma das opções disponíveis: 

   • 0 - Imprime DANFE, comprovante de cartão e outros comprovantes: Nessa configuração, o sistema imprime o DANFE (Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica) de todos os movimentos, imprime o comprovante de pagamento via cartão das movimentações feitas com TEF - Transferência Eletrônica de Fundos) e imprime outros comprovantes, por exemplo, os comprovantes de sangria (retirada de valores do caixa) e suprimento (entrada de valores no caixa).
   • 1 - Imprime somente comprovante de cartão e outros comprovantes: Neste caso, o sistema imprime apenas o comprovante de pagamento feito com cartão (TEF) e outros comprovantes, mas não imprime o DANFE das vendas.
   • 2 - Imprime somente outros comprovantes: Esta opção faz com que o sistema imprima apenas outros comprovantes, como os de sangria e suprimento, sem imprimir o DANFE das vendas ou comprovantes de pagamento com cartão.

   Após fazer a seleção, tecle F2 e confirme a mensagem seguinte para salvar a configuração.

Pré-requisito

1. Antes de definir a forma de recebimento o operador deverá identificar a venda.

Como acessar

1. Abra o módulo PDV;
2. Acesse o menu Movimentação >> Vendas ou acesse o menu lateral >> Vendas.

1º Passo – Recebimento em dinheiro

O operador poderá efetuar o recebimento de acordo com a preferência de pagamento do cliente. Neste documento, explicaremos como registrar o recebimento utilizando a condição "Dinheiro". Se desejar aprender sobre as demais condições de pagamento, clique aqui e veja cada uma separadamente.

• Valor recebido em "Dinheiro" igual ao valor da venda

Após a identificação da venda, o operador poderá utilizar o menu lateral para finalizá-la de maneira rápida e precisa. Ao pressionar a tela de atalho F3 ou clicar no botão "Dinheiro F3", uma pequena tela será exibida com o valor total da venda. Ou seja, o sistema realiza automaticamente o cálculo de todos os produtos e suas quantidades, apresentando o valor total a ser pago.

Se o valor recebido for igual ao valor total da venda, o operador pode simplesmente teclar>> Enter para confirmar e realizar a emissão da NFC-e. 

Além da forma rápida de efetuar o recebimento mencionada acima, o sistema também permite que o operador acesse diretamente a tela: "Finalizar Venda" para verificar os valores, as condições de pagamento e registrar os valores recebidos de acordo com a forma de pagamento escolhida.

É possível escolher a condição de pagamento desejada, informá-la se necessário e confirmar o recebimento, permitindo que a emissão do documento NFC-e ocorra automaticamente. Quer aprender mais sobre essa tela, clique aqui ou continue lendo este documento. 

Se o valor recebido do cliente for diferente do valor total calculado automaticamente pelo sistema, o operador terá a opção de alterar o valor informado pelo valor exato recebido do cliente. Veja a seguir:

• Valor recebido em "Dinheiro" superior ao valor à receber

Ao selecionar a opção "Dinheiro", se o cliente efetuar o pagamento com um valor maior que o total calculado e informado automaticamente pelo sistema, basta o operador digitar o valor recebido no campo correspondente e teclar "Enter" para confirmar a alteração.

A seguir, o sistema emitirá o comprovante NFC-e, conforme configuração do parâmetro adicional mencionado no início, e exibirá o valor a ser devolvido como troco. O operador deve então devolver o troco ao cliente e clicar em >> Confirmar, para encerrar a operação.

• Valor recebido em "Dinheiro" menor que o valor da venda

Ao selecionar a opção "Dinheiro", se o cliente efetuar o pagamento com um valor menor que o total calculado e informado automaticamente pelo sistema, basta o operador digitar o valor recebido no campo correspondente e teclar "Enter" para confirmar a alteração.

A seguir, o sistema redirecionará o operador para a tela "Finalizar Venda", apresentando uma visão detalhada dos valores e condições de pagamento, assim, será possível escolher outra forma de pagamento para abatimento do valor restante, além de visualizar os valores separadamente para maior clareza. Assim, é possível visualizar o Total Bruto (valor original da venda), Total Desconto (valor de desconto oferecido), Total Líquido (valor final após descontos), valor e forma de Pagamento (Dinheiro), Valor Recebido (neste caso em dinheiro) e Valor Restante.  veja na imagem a seguir: 

Para concluir o recebimento, o operador deve escolher a forma de pagamento desejada para complementar o valor a receber ou alterar o valor recebido anteriormente informado conforme a necessidade. Para isso, utilize a seção à direita para escolher a forma de pagamento, clicando sobre ela ou teclando seu respectivo atalho. Em seguida, se necessário, informe o valor da condição de pagamento escolhida ao lado esquerdo. Quer aprender como informar cada condição de recebimento? Clique aqui.

A venda será finalizada de forma automática somente se o valor recebido for igual ao valor da venda. Entretanto, em cenários onde o valor recebido é maior, ou seja, quando há um saldo a devolver como troco, esse saldo será exibido para lembrar o operador sobre a devolução, como demostra a imagem a seguir. Neste caso será necessário que, o operador tecle o atalho "F2" ou clique no botão "Finalizar Venda" para concluir a operação, considerando os valores efetivamente recebidos.

A seguir, a emissão do comprovante NFC-e ocorrerá. 

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