Ao habilitar corretamente esse recurso, é possível configurar uma mensagem de alerta no PDV que questiona o cliente se ele deseja utilizar o valor de troco como doação. Essa mensagem é exibida no momento em que a venda é finalizada e identifica que há um saldo de troco a ser devolvido. Caso o cliente opte por fazer a doação, o valor será deduzido do saldo de troco e registrado na venda. Se ele optar por receber o troco normalmente, o valor será devolvido sem nenhum desconto.

Essa prática de oferecer a possibilidade de doação do troco é uma iniciativa socialmente responsável, que contribui para o engajamento do cliente com a causa e para o fortalecimento da imagem da empresa. Além disso, é uma maneira de apoiar instituições de caridade e causas sociais, que dependem de doações para realizar suas atividades. Confira a seguir como parametrizar e utilizar o recurso no módulo PDV. 

As doações efetuadas serão registradas no caixa como "Recebimento Diversos", que posteriormente, serão encaminhados para a entidade beneficiária a fim de registrar a saída dos valores.

Parâmetros adicionais 

  1. As operações relacionadas à recebimento/movimentação de valores no PDV contam com o parâmetro por filial HABILITA_EMISSAO_VERDE_NO_PDV, que permite configurar se haverá a impressão do comprovante da movimentação realizada, bem como definir o tipo de comprovante a ser impresso, como por exemplo o DANFE (Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica), comprovante de venda via TEF (Transferência Eletrônica de Fundos), comprovantes de sangrias, entre outros. De acordo com a metodologia adotada pela empresa, o usuário responsável pode realizar essa configuração no Vetor Farma, tela "Parâmetros por filial", aba "PDV".

    Na tela parâmetros por filial, aba "PDV", filtre a chave HABILITA_EMISSAO_VERDE_NO_PDV e configure seu valor para uma das opções disponíveis: 

    • 0 - Imprime DANFE, comprovante de cartão e outros comprovantes: Nessa configuração, o sistema imprime o DANFE (Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica) de todos os movimentos, imprime o comprovante de pagamento via cartão das movimentações feitas com TEF - Transferência Eletrônica de Fundos) e imprime outros comprovantes, por exemplo, os comprovantes de sangria (retirada de valores do caixa) e suprimento (entrada de valores no caixa).
    • 1 - Imprime somente comprovante de cartão e outros comprovantes: Neste caso, o sistema imprime apenas o comprovante de pagamento feito com cartão (TEF) e outros comprovantes, mas não imprime o DANFE das vendas.
    • 2 - Imprime somente outros comprovantes: Esta opção faz com que o sistema imprima apenas outros comprovantes, como os de sangria e suprimento, sem imprimir o DANFE das vendas ou comprovantes de pagamento com cartão.

    Após fazer a seleção, tecle F2 e confirme a mensagem seguinte para salvar a configuração.

Pré-requisitos

  1. A habilitação do parâmetro por empresa "FAZER_PERGUNTA_DOACAO_TROCO" é a principal configuração que deve ser realizada antes de iniciar a operação. Para configurar, localize e selecione a chave mencionada, em seguida, defina o "Valor da chave" como: "1 - perguntar", e por fim, tecle F2 e confirme a operação.
  2. Realizar o cadastro prévio da Entidade beneficiária que receberá as doações. Confira como realizar este cadastro ao clicar aqui.

Como acessar

  1. Abra o Módulo PDV.
  2. Acesse o menu Movimentação >> Vendas
  3. Alternativamente, acesse o menu lateral >> Vendas.

Ao finalizar as vendas com saldo de troco, o sistema apresentará a mensagem "O cliente gostaria de fazer uma doação?", veja o exemplo a seguir:

2022-04-20 17_37_12-.png

Dessa forma, o operador deverá perguntar ao cliente se ele deseja utilizar o valor do troco para realizar uma doação. Caso o cliente aceite a doação, o operador deve clicar em sim (1):

2022-04-20 17_44_18-.png

A seguir, a tela "Recebimento de Doação" será exibida para que o operador preencha as informações dos campos solicitados:

Caso o cliente possua cadastro no sistema, informe o Código do cliente (2) que está fazendo a doação e tecle >> Enter. A seguir, defina em Código da entidade beneficiária (3), o código interno da "Entidade beneficiária' que receberá a doação, e pressione >> Enter.

Utilize o botão de pesquisa "2022-04-20 17_50_42-.png" para localizar um cliente ou entidade, na tela de consulta selecione e informe o parâmetro seguido de >> Enter, após selecione o resultado com duplo clique.

Logo em seguida, em Valor doação (4), informe o valor que será doado pelo cliente e tecle >> Enter.

O cliente poderá doar o valor total do troco ou um valor parcial. Observe que no exemplo a seguir a doação é inferior ao saldo de troco, e que foi gerado um novo valor de troco ao cliente. Assim, para doações parciais em que é gerado um novo saldo de troco, ao finalizar a doação o operador deverá devolver os valores restantes ao cliente.

Para concluir a doação, clique em  >> Confirmar (F2) (5) ou tecle o atalho F2, em seguida a operação será concluída e o comprovante emitido, conforme a configuração do parâmetro adicional mencionado no início do documento.

As doações efetuadas ficarão registradas no caixa como Recebimento Diversos, que posteriormente, serão encaminhados para a Entidade beneficiária a fim de registrar a saída dos valores.

Assista à videoaula

Explore outros conteúdos e descubra o passo a passo da operação.