Por meio desta tela, será possível acompanhar os registros de vendas que geraram pontos ou não dos clientes fidelidade. Além disso, é possível identificar o saldo de pontos atual e o valor do vale compras em aberto, isto é, ainda não utilizado. No entanto, no caso de acessos de clientes que utilizam a solução Web Convênio, os resultados apresentados corresponderão apenas às suas movimentações. Veja a seguir como é fácil gerar essa análise.

Pré-requisito

  1. Esse tipo de relatório aplica-se exclusivamente aos clientes do programa de fidelidade, um benefício concedido pela própria loja visando atrair e fidelizar novos clientes. Portanto, somente esse tipo de cliente é utilizado para a análise das vendas. 
  2. O acesso ao Web Convênio é realizado por meio de um link fornecido pela própria loja. Através desse link, os clientes podem acessar o portal do Web Convênio e registrar o login utilizando seu CPF como usuário e os seis primeiros dígitos como senha.

Como acessar

  1. O acesso a essa tela pode ser feito tanto no Vetor Web quanto no Web Convênio. Portanto, conforme a aplicação utilizada, acesse o menu correspondente:
  2. Vetor Web: Menu lateral: Relatórios >> Financeiro >> Extrato de clientes.
  3. Web Convênio: Menu lateral: Extrato de clientes fidelidade.


1º Passo – Extrato de clientes fidelidades

Com a tela aberta, informe e/ou selecione os filtros necessários para que o sistema realize a consulta dos registros desejados. Inicialmente, utilize a seção "Período" para selecionar um intervalo de tempo de referência para sua consulta. Escolha o tipo de período e, se necessário, insira uma data inicial e final conforme o parâmetro escolhido.

Ao selecionar a opção de período "Personalizado", pode-se inserir a data de consulta conforme a preferência. 

O próximo passo é escolher o cliente que deseja buscar. Se o usuário estiver utilizando o Web Convênio, terá a opção de selecionar apenas seu próprio usuário. Caso contrário, deve-se digitar neste campo "Cliente" o nome do cliente fidelidade ou o seu código de cadastro, em seguida, basta selecionar o resultado desejado.

Após a identificação do cliente, os campos "Saldo de pontos" e o valor do "Vale compras em aberto" serão automaticamente preenchidos, com o saldo e o valor disponível, caso existam.

Saiba mais

O "Vale Compras" nada mais é que um valor de crédito adquirido por meio de um saldo de pontos, que poderá ser utilizado pelo cliente ao efetuar compras. 

Além disso, é importante notar que as vendas do período selecionado são exibidas na seção abaixo. Inicialmente, na primeira linha, percebe-se o saldo anterior ao período informado.

As colunas que compõe a seção correspondentes a:

  • Cód. Registro: Código interno do registro.
  • Dt. Operação: Data e hora registrada para a movimentação.
  • Descrição: Indica o tipo de operação, como, por exemplo, compra, troca dentro outros.
  • Tipo: Especifica se a operação é de origem crédito ou débito.
  • Qtde pontos: Mostra a quantidade de pontos obtidos na venda em questão.
  • Filial: Identifica a loja que registrou a operação.
  • Caixa: Exibe o código do caixa responsável pela finalização da venda.
  • Cupom: Apresenta o código do cupom pontuado no programa.
  • Vlr. Produtos: Indica o valor dos produtos pontuados.
  • Sld. Ponto: Refere-se ao saldo acumulado até a data da venda em questão.

Esta aplicação oferece uma variedade de filtros que permitem aos usuários personalizar a exibição dos resultados. Encontre o artigo desta operação!

Em uma forma mais simples, pode-se clicar no ícone "" localizado à frente do nome da coluna para selecionar as colunas que deseja exibir na lista de resultados. Ao clicar, uma pequena tela auxiliar será exibida, permitindo que indique as colunas desejadas, após escolher, o relatório será ajustado instantaneamente segundo as escolhas. Observe:

Se ocorrerem devoluções de vendas, o estorno da pontuação será realizado no momento em que a devolução for registrada. Ao realizar essa operação, o extrato de pontos será atualizado para assegurar a devolução da pontuação. No entanto, se essa devolução for cancelada no mesmo dia em que foi emitida, o estorno será revertido.

Explore outros conteúdos e descubra o passo a passo da operação.