A configuração do limite de crédito dos conveniados é feita com base no valor concedido pelo convênio ao beneficiário, estabelecendo assim um limite máximo que o cliente poderá gastar. A seguir, siga o processo correto para realizar essa configuração:

Pré-requisito

  1. Para manusear a tela são necessários os cadastros prévios do convênio e do conveniado. 

A capacidade do usuário de realizar as operações a seguir no Web Convênio dependerá do tipo de perfil que ele possui.

Como acessar

O acesso a essa tela pode ser feita tanto no Vetor Web quanto no Web Convênio. Portanto, de acordo com a aplicação que você está utilizando, acesse o menu correspondente:

  1. Vetor Web: Menu lateral: Cadastros >> Convênios/PBM >> Limite de Crédito
  2. Web Convênio: Menu lateral >> Limite de Crédito

1º Passo – Configurar limite de crédito de conveniados

Ao carregar a tela, o sistema listará todos os convênios cadastrados.

Caso o acesso tenha sido pelo Web Convênio e o perfil do usuário seja um conveniado, ele apenas conseguirá visualizar seu limite concedido.

Os cadastros são exibidos para conferência e seleção, onde é possível identificar o código interno, nome, tipo e situação do cadastro. Para configurar um limite de crédito, localize na relação o convênio desejado e clique sobre ele, ou utilize a coluna "Ações" e clique em "", a seguir em >> Editar:

Já para uma busca rápida, utilize o campo de "pesquisa". Essa opção permite buscar por um documento específico, ele considera todas as colunas listadas. Para consultas de descrições, basta ir digitando e a consulta será aplicada automaticamente à medida que o usuário preenche o campo.

Após detalhar um cadastro são exibidos os dados cadastrais do convênio e abaixo a relação de conveniados vinculados:

Na seção "Opções de alteração de limite" marque a opção que orientará a alteração de limite, ao selecionar um critério o sistema listará abaixo os registros para configuração, onde temos:

  • Por conveniado: A alteração de limite irá ocorrer conforme os conveniados vinculados ao convênio.

Para os convênios internos, ou seja, conveniados da própria loja, a tela permite aplicar a consulta conforme o cargo do conveniado. Marque a opção "Filtrar cargo do conveniado" e, em seguida, selecione o cargo desejado, como, por exemplo: Gerente, Operador de Caixa, etc. No entanto, é importante observar que essa opção não se aplica quando se está administrando um limite de crédito para convênios externos. 

  • Por plano de venda: Admite a alteração de limite segundo o plano de venda do conveniado.
  • Por cargo do funcionário no convênio interno: Permite a alteração de limite segundo o cargo do funcionário do convênio. No entanto, é importante observar que essa opção não se aplica quando se está administrando um limite de crédito para convênios externos. 

Após escolher o critério de alteração, localize abaixo os conveniados, cargos ou planos de venda que deseja configurar.

Em seguida, informe na linha da coluna "Novo limite" o novo limite de crédito que será cadastrado:

Para alterar o limite de todos os registros de uma só vez, clique sobre o campo “Sugestão de novo limite” e insira o novo valor, após clique sobre o botão ao lado para aplicar a alteração.

Para personalizar a visualização das colunas de acordo com registros específicos, basta clicar no ícone "" ao lado do nome da coluna desejada. Em seguida, escolha na lista o resultado que deseja tornar visível, marcando a caixa de seleção à esquerda do registro. Também pode optar por selecionar todos de uma vez ao clicar em >> Selecionar todos. Por fim, clique em >> Ok. Dessa forma, somente os registros selecionados serão exibidos, facilitando a aplicação de ações sobre os resultados.

E caso seja preciso remover um conveniado, cargo ou plano de venda da relação, acione o ícone da lixeira e confirme a remoção:

Marque a opção "Zerar o limite de compras quando o valor do novo limite for igual a zero" para definir o limite de compra atual como zero para clientes que não tiveram um novo limite cadastrado:

Ao zerar o limite de crédito atual, os clientes terão um limite ilimitado, pois no sistema, o conveniado que possui o limite de compras igual a zero é considerado como tendo crédito ilimitado, ou seja, não há restrição de crédito.

E para gravar clique em >> Salvar e confirme a operação.

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