Gerenciador de documentos (F4)
Esta tela oferece ao usuário acesso exclusivo a diversas operações, que variam conforme o tipo de documento selecionado. As ações disponíveis serão habilitadas de acordo com a categoria do documento, garantindo uma experiência personalizada e eficiente.
Para facilitar a navegação, você pode clicar no tópico desejado ao lado e ser redirecionado diretamente para o passo a passo correspondente. Se preferir, continue a leitura deste documento para conhecer todas as opções disponíveis.
Autenticação
- Essa solução oferece diferentes maneiras de autenticação, como login e senha, token, entre outras. A escolha do método dependerá das configurações e preferências de acesso definidas pela loja.
Neste documento, abordaremos o processo utilizando o método de autenticação **login e senha**. Caso esteja utilizando outro método, siga as instruções específicas para garantir a identificação, autorização e/ou registro correto da operação. Para mais informações sobre os diferentes tipos de autenticação, consulte o processo detalhado em outro documento na base de conhecimento.
Pré-requisito
Para aplicar as ações ao documento, é necessário, inicialmente, realizar a busca pelo mesmo.
Como acessar
Na tela principal, utilize a seção de "Acesso Rápido" para escolher a operação de >> Reimprimir documento ou tecle o atalho >> F4.
Além do acesso mencionado acima, essa funcionalidade também pode ser encontrada no menu de opções disponível na tela inicial do PDV. Para acessá-la, clique no menu localizado no lado esquerdo da tela e siga o caminho: Funções Gerenciais>> Reimprimir documento.
Note que na tela há duas seções disponíveis, sendo elas: "Dados da consulta", onde o operador define o tipo de documento que desejar aplicar as ações correspondentes e "Resultados da Consulta" destinada à exibição dos registros encontrados:
Inicialmente será necessário que utilize o campo - tipo de documento para escolher o tipo de registro. As opções disponíveis são:
Documento Fiscal
Ao selecionar esse tipo de documento, preencha os campos à frente conforme os dados do registro para localizá-lo e, em seguida, clique em >> Buscar. Ou, caso prefira, após fazer a seleção do tipo de documento, clique diretamente no botão >> "Buscar" para exibir todos os registros do tipo escolhido. Os resultados da busca serão exibidos na seção inferior, caso existam.
Os campos disponíveis para refinamento da busca são: número do documento, código do PDV emissor, data inicial e final, além do valor inicial e final.
Se for necessário limpar os filtros informados para realizar uma nova busca, clique no seguinte botão: "
". Ao fazer isso, os dados preenchidos serão apagados, isto é, desconsiderados.
Com os resultados exibidos, é possível aplicar as ações permitidas aos documentos, que podem variar entre: "Alterar recebimento", "Reimprimir Documento", "Emitir NF-e" e "Cancelar Documento". A seguir, explicaremos como aplicar cada uma dessas ações, mas é importante ressaltar que elas serão disponibilizadas conforme a situação do documento. Para acionar as ações, utilize a coluna "Ações" da linha do registro para clicar em "
". Assim, as opções correspondentes serão reveladas e, então, o usuário poderá escolher a opção desejada e clicar sobre ela.
- Alterar recebimento
Esta opção permite que o usuários autorizados efetuem alterações nas formas de recebimento das vendas, bem como em outros tipos de recebimento, como recargas de celular e vendas a crédito, entre outros. É importante destacar que a troca de formas de pagamento está restrita apenas entre dinheiro e cartão.
Pré-requisito: A alteração da forma de recebimento é possível somente aos registros do movimento em questão e que se encontram em aberto. Além disso, essa ação está sujeita à autorização do usuário, que deve fazer parte do grupo com permissão específica concedida. A permissão para essa operação é a seguinte: "Procedimento código 0154 PDV - Permite Modificar a Forma de Recebimento".
Ao selecionar essa opção, o usuário será redirecionado para a tela "Alterar Recebimento". Nessa tela, será possível visualizar o cliente da venda, o número do documento, o valor total da venda, além da data e hora da finalização. Confira o exemplo a seguir:
A seção inferior "Valores Movimentados na Venda" exibirá as moedas movimentadas no recebimento em questão. Além disso essa seção também será destinada às alterações, pois por meio dela o usuário irá identificar as moedas recebidas e informar seus valores. No entanto, é importante se atentar às seções, "Totais da Venda" e "Totais da Alteração", que exibem/exibiram os totais da venda e os totais da alteração.
Para realizar a alteração, na seção "Valores Movimentados", escolha a condição de pagamento desejada e clique em "
":
Apenas as condições que exibirem esse ícone "" podem ser modificadas. Além disso, a coluna "Valor Recebido", permite verificar se a moeda em questão já possui um valor informado.
A gravação da alteração só será permitida se o valor recebido for igual ou superior ao valor da venda, ou seja, ao valor líquido.
Caso seja necessário anular um valor registrado para uma condição, o usuário deverá apagar (ou seja, zerar) o valor dessa condição e, em seguida, gravar a alteração para que o valor seja desconsiderado. Fazendo isso, o valor será considerado como restante nos totais de recebimento da venda, podendo o usuário utilizar o saldo em outra condição. Veja o exemplo a seguir:
Após selecionar a condição que deseja alterar, a tela correspondente à moeda será exibida, permitindo que informe o valor recebido. Assim, após ajustar/preencher as condições desejadas, o usuário poderá analisar os dados financeiros lançados na seção "Totais da Alteração" essa visualização permite identificar as alterações feitas. De modo geral, pode-se identificar se há um valor restante a receber, e, caso o total recebido ultrapasse o valor da venda, o usuário poderá visualizar o valor de troco no campo correspondente, ou seja, "Troco".
Após informar todos os valores do recebimento, é fundamental revisar cuidadosamente todas as informações. Se as condições estiverem de acordo com os valores pagos pelo cliente, ou seja, com o "Valor Líquido" da venda basta clicar em >> Confirmar para concluir a alteração.
No entanto, é importante ressaltar que o sistema não permite salvar o registro se o valor informado for inferior ao valor líquido. Por esse motivo, a revisão dos totais é essencial para garantir que todas as informações estejam corretas antes de finalizar a operação.
- Reimprimir documento
A opção >"Reimprimir documento" permite realizar a reimpressão do documento fiscal emitido. Caso a venda tenha gerado um comprovante TEF (Transação Eletrônica de Fundos), ele também será incluído na reimpressão. Confira abaixo como proceder.
Ao clicar na opção, a tela "Reimprimir documento" será exibida questionando se deseja continuar com a reimpressão. Confirme para que o documento seja reimpresso no local configurado para isso. Para fins de conferência, uma mensagem em verde será revelada no topo à direita da tela, alertando o sucesso da reimpressão.
- Emitir NF-e
Operação em desenvolvimento. Fique atento para novidades em breve!
- Cancelar documento
Quando disponível, a opção >> "Cancelar documento" permite anular um cupom fiscal já emitido e autorizado pela Secretaria da Fazenda (Sefaz). Essa ação é essencial para corrigir vendas registradas incorretamente. No entanto, antes de realizar o cancelamento, é fundamental que o operador consulte a Sefaz do estado onde a operação foi realizada. Essa verificação garante que o prazo para cancelamento esteja sendo respeitado, considerando a data e hora de emissão (autorização) do cupom fiscal.
Pré-requisito: O cancelamento do documento fiscal será aplicado apenas a vendas finalizadas, ou seja, aquelas em que o cupom fiscal já foi emitido (Autorizado pelo órgão emissor). Nesse caso, o operador poderá utilizar a tela indicada para registrar a operação.
Para assegurar conformidade com a legislação tributária, é fundamental que o responsável consulte a Secretaria da Fazenda (Sefaz) do estado onde a operação foi realizada. Isso garantirá que o prazo para cancelamento seja respeitado, considerando a data e hora de emissão (autorização) do cupom fiscal.
Restrição: O cancelamento só poderá ser realizado no mesmo movimento que emitiu o cupom fiscal. Ou seja, não será possível cancelar o documento em um movimento diferente daquele em que o cupom foi gerado. Essa restrição visa garantir a integridade e a conformidade do processo.
Desta maneira, ao acionar a opção, o sistema apresentará inicialmente as informações de emissão do documento, observe:
Antes de finalizar o cancelamento, é essencial revisar cuidadosamente os dados carregados. Após confirmar que todas as informações estão corretas, clique em >> "Confirmar" para efetivar o cancelamento. Em seguida, uma nova tela será exibida:
Nesta tela, utilize o campo "Motivo" para selecionar a justificativa do cancelamento conforme a necessidade. Após, preencha os campos subsequentes para realizar a autenticação do operador, ou seja, é necessário identificar o usuário que está realizando o cancelamento. Por fim, clique em >> "Confirmar".
Após o cancelamento, um código de protocolo será gerado para o registro, garantindo o sucesso da operação. Entretanto caso haja alguma advertência ela será exibida na tela para fins de ciência do operador.
Fechamento de caixa
Ao selecionar esse tipo de documento, preencha os campos à frente caso queira realizar uma busca específica ou, caso prefira, clique diretamente no botão >>"Buscar" para exibir todos os registros do tipo escolhido. Os resultados da busca serão exibidos na seção inferior, caso existam.
Os campos disponíveis para refinamento da busca são: operador de caixa, número do movimento, código do caixa, data do fechamento do caixa.