Este documento apresenta o passo a passo para finalizar uma venda registrada no PDV, utilizando a modalidade de crediário. Essa opção permite que o cliente parcele suas compras diretamente com a empresa, proporcionando maior flexibilidade no pagamento. Além de facilitar as transações, o crediário é uma excelente ferramenta para fortalecer o relacionamento e fidelizar seus clientes. Siga as orientações a seguir e aprenda como utilizar essa forma de pagamento.

Pré-requisito

  1. Antes de definir a forma de recebimento "Crediário", é necessário identificar a venda correspondente. No caso do crediário, é indispensável a identificação do cliente, ou seja, apenas clientes cadastrados e configurados como "cliente crediário" podem utilizar essa modalidade. Além disso, o sistema valida o limite de crédito concedido e/ou disponível para o cliente. Para que a transação seja concluída, o cliente deve possuir saldo suficiente, igual ou superior ao valor da venda.

Caso ainda não saiba como registrar uma venda para um cliente cadastrado, clique aqui e aprenda o processo detalhado.

Autenticação

  1. Essa solução oferece diferentes maneiras de autenticação, como por exemplo: login e senha, token, entre outras. A escolha do método vai depender das configurações e preferências de acesso definidas pela loja.
    Neste documento, explicaremos o processo considerando o meio de autenticação **login e senha**. Se estiver utilizando um método diferente, basta seguir as instruções adequadas para garantir a identificação, permissão e gravação corretas. Para saber mais sobre os diferentes tipos de autenticação, busque as informações na base de conhecimento, que dispõe de uma série de conteúdos para facilitar sua experiência no sistema.

Como acessar

  1. Após identificar a venda e os produtos que a compõem, clique em >> "Finalizar (F2)". A seguir, utilize a seção “Recebimento”, à direita, para escolher a moeda >> Crediário (F10)

1º Passo - Registrar Recebimento em Crediário

Ao selecionar a opção de crediário, a tela "Recebimento em Crediário" será exibida, permitindo identificar o cliente vinculado à venda, os saldos disponíveis e utilizados, bem como os valores relacionados à venda em questão.

Para realizar o recebimento nessa modalidade, o operador deve preencher o campo "Valor do Recebimento" com o montante a ser recebido no crediário. Por padrão, o sistema sugere automaticamente o valor total restante da venda nesse campo. Caso o recebimento seja parcial, o operador pode ajustar o valor conforme necessário.

Além disso, é indispensável que o valor informado respeite o saldo disponível do crediário do cliente. Essa informação pode ser facilmente consultada no campo "Saldo Disponível". Confira os detalhes a seguir:

Também é possível configurar, quando disponível, a quantidade de parcelas para o recebimento. Neste caso, informe a quantidade desejada no campo correspondente "Parcelas", e o sistema calculará automaticamente o valor de cada parcela, exibindo o detalhamento no campo 'Parcelamento'.

Caso o cliente não possua parcelamento configurado para o seu crediário, uma mensagem de alerta será exibida informando essa situação. Confirme a leitura da mensagem ao clicar em >> "Ok" e, se necessário, consulte o responsável pela possível liberação do parcelamento.

Na ausência de autorização para parcelamento, o sistema permitirá apenas uma parcela com o valor total informado para o recebimento. Vale lembrar que a configuração do parcelamento é realizada diretamente no cadastro do cliente.

Após definir todas as informações, clique em >> "Confirmar" para prosseguir. 

Se o valor recebido em crediário corresponder ao saldo restante da venda, o sistema finalizará a operação e emitirá o comprovante de pagamento para o cliente.

Caso o valor recebido seja inferior ao saldo restante, o operador será redirecionado à tela de recebimento para concluir a finalização da venda utilizando outras moedas disponíveis. 

Deseja conhecer as demais condições de recebimento disponíveis? Então, clique aqui.

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