O pagamento em dinheiro é uma das opções mais comuns no ponto de venda. Para registrar esse recebimento, o operador tem à disposição uma função prática e eficiente, permitindo a transação de forma rápida e sem dificuldades. Além disso, o sistema oferece a possibilidade de combinar o pagamento em dinheiro com outras formas de pagamento, quando necessário.

Pré-requisito

  1. Antes de definir a forma de recebimento, é necessário identificar a venda correspondente. Quer saber mais sobre essa operação? Então, clique aqui.

Autenticação

  1. Essa solução oferece diferentes maneiras de autenticação, como login e senha, token, entre outras. A escolha do método vai depender das configurações e preferências de acesso definidas pela loja.
    Neste documento, vamos explicar o processo considerando o meio de autenticação **login e senha**. Se estiver utilizando um método diferente, basta seguir as instruções adequadas para garantir a identificação, permissão e gravação corretas. Para saber mais sobre os diferentes tipos de autenticação, pode-se buscar informações na base de conhecimento.

Como acessar

  1. Depois de identificar a venda e os produtos que a compõem, clique em >> "Finalizar (F2)". Utilize a seção “Recebimento”, à direita, para escolher a moeda >> Dinheiro

1º Passo - Registrar Recebimento em Dinheiro

Neste documento, explicaremos como registrar recebimentos utilizando a opção "Dinheiro". No entanto, o operador pode finalizar o recebimento conforme a preferência do cliente. Para conhecer as outras condições, clique aqui e acesse as instruções específicas para cada uma. Ou utilize o menu lateral para navegar entre as diferentes formas de recebimento em dinheiro.

  • Recebimento em "Dinheiro" Igual ao Valor da Venda

Ao clicar sobre a condição ou pressionar o atalho F5, uma nova tela será exibida com um resumo do recebimento a ser realizado. Neste caso, basta conferir as informações e clicar em >> "Confirmar pagamento". Assim, a venda será finalizada e o comprovante será emitido.

  • Recebimento em "Dinheiro" Superior ao Valor da Venda

Ao clicar sobre a condição ou pressionar o atalho F5, uma nova tela será apresentada permitindo a conferência dos valores, desta forma utilize o campo “Valor do recebimento” para ajustar o valor que será recebido, logo clique em >> Confirmar ou tecle o atalho F2.

Em seguida, o sistema apresentará uma notificação detalhando o valor do troco a ser devolvido ao cliente. Nesse momento, o operador deve verificar essa informação e clicar em "OK" para confirmar a leitura da mensagem. A seguir, de acordo com a configuração da loja, o operador devolverá o valor indicado ao cliente, finalizando o recebimento e gerando a emissão do comprovante. 

Entretanto, o sistema PDV permite que a empresa destine o troco para doação a uma entidade previamente cadastrada. Caso essa seja a intenção, veja a seguir como proceder: 

  • Doação de Troco

A operação de doação de troco deve ser configurada corretamente no sistema, e as entidades que receberão as doações precisam estar devidamente cadastradas. Além disso, se o cliente desejar que a doação seja registrada em seu nome, ele deve estar cadastrado no sistema para que essa identificação seja possível. 

Com as parametrizações realizadas, ao concordar com a doação do troco, o processo seguirá de forma automatizada, assegurando o registro e a emissão dos comprovantes necessários.

Com isso, perceba que uma nova tela será aberta, após concordar com a doação.

Utilize o botão "" à frente do campo “Cliente” para identificar o cliente associado à doação, caso essa seja a intenção.

Certifique-se de que o cliente já esteja previamente registrado no sistema para que a identificação do mesmo seja possível.

Ao clicar sobre o botão, uma tela de consulta para localizar e selecionar o cliente será exibida. Nela utilize o campo “Cliente” para encontrar e selecionar a pessoa desejada, após clique em >> Confirmar

Logo, o registro será vinculado ao nome do cliente. Observe:

A seguir, utilize o campo “Valor da Doação” para definir o valor a ser doado, caso necessário. Dependendo do cenário, o campo ao lado poderá indicar um saldo de troco a ser devolvido.

O próximo passo será selecionar, no campo “Instituição”, a entidade que receberá a doação.

Após definir a instituição, clique em >> Confirmar Doação para registrar a operação e emitir o comprovante.

Porém, em situações em que houver o registro da doação e também o valor de troco, isto é, apenas uma parte foi doada o sistema poderá exibir a notificação mostrando o valor doado e o saldo a devolver. Assim, somente após clicar em >> Ok, a venda será finalizada e a emissão do cupom ocorrerá conforme configurado.

  • Valor Recebido em "Dinheiro" inferior ao Valor da Venda

Ao clicar sobre a condição ou pressionar o atalho F5, uma nova tela será apresentada permitindo a conferência dos valores.

Em seguida, o operador poderá alterar o valor recebido, informando o novo valor:

Logo, basta clicar em >> “Confirmar Pagamento” para registrar que tal quantia é referente a esta moeda.

Note que a tela revelará na seção totalizadora que falta a receber “X” valor, portanto para concluir o recebimento, o operador deve escolher a forma de pagamento desejada para complementar o valor a receber e/ou alterar o valor recebido anteriormente informado conforme a necessidade.

Para isso, utilize a seção à direita para escolher a forma de pagamento que complementará o valor faltante, clicando sobre ela ou teclando seu respectivo atalho. Para finalizar, basta clicar no botão >> “Confirmar Pagamento” e em seguida o comprovante será emitido.

Quer saber mais sobre as outras condições? Utilize a barra de pesquisa na Base de Conhecimento.

Essas etapas garantem que o operador possa lidar com diferentes cenários de pagamento em dinheiro, proporcionando agilidade e precisão no processo.

Explore outros conteúdos e descubra o passo a passo da operação.