A tela de vendas oferece ao operador a opção de registrar o cliente de forma prática e no momento desejado, possibilitando um atendimento mais personalizado e fortalecendo o relacionamento com o cliente. A seguir, apresentamos um guia detalhado sobre como realizar o cadastro e a atualização de clientes no sistema PDV, antes mesmo que a venda se inicie.

Autenticação

  1. Essa solução oferece diferentes maneiras de autenticação, como login e senha, token, entre outras. A escolha do método vai depender das configurações e preferências de acesso definidas pela loja.
    Neste documento, vamos explicar o processo considerando o meio de autenticação **login e senha**. Se estiver utilizando um método diferente, basta seguir as instruções adequadas para garantir a identificação, permissão e gravação corretas. Para saber mais sobre os diferentes tipos de autenticação, pode-se buscar informações na base de conhecimento.

Como acessar

  1. Durante o processo de venda, caso o cliente não esteja cadastrado e deseje registrar seus dados, siga as etapas abaixo:
  2. Na tela de “Iniciar venda” clique em >>  e a tela de cadastro rápido será exibida.

1º Passo – Cadastro Rápido de Cliente

Ao abrir a tela, primeiramente informe o CPF do cliente e pressione >> Enter. Ao preencher este campo, o sistema validará o dado inserido.

Caso o CPF já esteja cadastrado, ao pressionar >> "Enter", o sistema carregará as informações existentes para edição. Assim, se for do interesse do cliente, o operador poderá atualizar os dados conforme necessário. Para entender como realizar essa operação, consulte o 2º Passo deste documento. Do contrário, prossiga com o cadastro. 

Para continuar o cadastro, é necessário preencher as informações obrigatórias, ou seja, os campos marcados com um asterisco (*), ou seja, nome, data de nascimento e telefone. Entretanto, caso deseje, também é possível incluir as informações opcionais, como: gênero, e-mail e endereço.

O cadastro completo de clientes é importante, pois oferece diversos benefícios, como o conhecimento mais aprofundado sobre o seu cliente, possibilitando atendimentos mais personalizados. Além disso, ajuda a conquistar novos consumidores, aprimorar seus produtos e/ou serviços, reativar clientes antigos, impulsionar sua estratégia de pós-venda e auxiliar na criação de networking.

A seguir, o operador encontrará a seção “Quem captou o cliente”. Esta área será preenchida automaticamente com as informações do operador de caixa responsável pelo cadastro. No entanto, caso outro funcionário tenha conquistado o cliente, é possível editar a seção manualmente para atualizar os dados.

Para apagar os dados da tela, clique sobre a opção >> Limpar dados, localizado no rodapé da página.

Como mencionado anteriormente, o botão "Cadastro Completo" será exibido para possibilitar um registro mais detalhado do cliente. Caso essa seja a intenção, clique no botão para acessar a tela correspondente.

Após preencher todos os campos necessários, clique em >> Confirmar e, em seguida, a tela de cadastro será fechada, voltando para a tela de venda. Veja que o nome do cliente será preenchido no campo correspondente:

Em seguida, o operador poderá dar prosseguimento com a venda. Para conhecer sobre essa tela, clique aqui.

2º Passo – Alterar Cadastro de Cliente

Para iniciar a validação do CPF e garantir que o cadastro realmente exista, ao abrir a tela, informe o número do CPF no campo correspondente e pressione >> "Enter". A seguir, o sistema validará o cadastro e, caso o registro já seja de um cliente, as informações serão automaticamente preenchidas na tela, permitindo que o operador gerencie os dados conforme necessário.

Note que o campo CPF estará desabilitado e não poderá ser alterado. Portanto, os outros campos podem ser atualizados e confirmados ao pressionar >> "Enter".

Para atualizar a seção “Endereço”, basta informar o CEP para que, os demais campos sejam preenchidos automaticamente, conforme a caixa postal informada.

Para concluir e salvar o registro, basta clicar no botão >> Confirmar. Com isso, os dados serão salvos e o cadastro será utilizado para identificação da venda. Observe: 

Explore outros conteúdos e descubra o passo a passo da operação.