Após encaminhar a pré-venda para o caixa, pode-se proceder com à captura da mesma. Essa ação possibilita a conferência detalhada dos itens e a finalização da transação, assegurando que o processo seja concluído corretamente no módulo PDV. Para compreender melhor como realizar essas operações de maneira adequada, acompanhe o passo a passo a seguir.

Autenticação

  1. Essa solução oferece diferentes maneiras de autenticação, como login e senha, token, entre outras. A escolha do método vai depender das configurações e preferências de acesso definidas pela loja.

    Neste documento, abordaremos o processo utilizando o método de autenticação **login e senha**. Caso esteja utilizando outro método, siga as instruções específicas para garantir a identificação, autorização e/ou registro correto da operação. Para mais informações sobre os diferentes tipos de autenticação, consulte o processo detalhado na base de conhecimento.

Como acessar

  1. Na tela principal, utilize a seção de "Acesso Rápido" para escolher a operação de >> "Iniciar uma venda" ou tecle diretamente o atalho F2. Em seguida, no canto inferior esquerdo da tela, clique em >> "Lista de atendimento" ou tecle o atalho Shift + 1.

1º Passo – Buscar Pré-venda na Lista de Atendimento

Inicialmente, é possível clicar no ícone "" para reprocessar a busca de acordo com o tipo de vendedor selecionado. Essa ação atualiza a lista e exibe todas as vendas conforme o filtro de vendedor aplicado.

Mas, caso deseje localizar uma pré-venda específica para captura, ao acessar a tela "Lista de atendimento", utilize o campo "Vendedor" para selecionar o responsável pelo registro. Se não houver necessidade de filtrar por um vendedor específico, selecione a opção "Todos", permitindo que o sistema considere as pré-vendas de todos os vendedores. Em seguida, é possível utilizar o campo ao lado para refinar a busca, informando o nome do cliente ou o número da pré-venda. Após preencher as informações, pressione a tecla >> Enter para realizar a busca. Acompanhe a animação a seguir para visualizar esse processo.

Ao aplicar a busca, o sistema exibirá, logo abaixo, a lista de pedidos encontrados. As colunas apresentadas trazem as seguintes informações:

  • Número da pré-venda: Código gerado automaticamente pelo sistema no momento do cadastro da pré-venda.
  • Vendedor: Nome do colaborador responsável pelo registro da pré-venda.
  • Data: Data em que a pré-venda foi registrada no sistema.
  • Cliente: Nome do cliente associado à pré-venda. 
  • Origem da pré-venda: Indica por qual canal a pré-venda foi realizada (balcão loja, delivery, e-commerce, entre outros).
  • Opções: Conjunto de ações disponíveis para manipulação das pré-vendas cadastradas. Essas funcionalidades serão detalhadas no próximo passo.

2º Passo – Cancelamento e Captura de Pré-vendas

  • Cancelar

Essa ação, permite cancelar uma pré-venda que ainda esteja pendente de captura. Essa ação é utilizada quando, por algum motivo, a venda não será mais concluída. Ao selecionar essa opção, será necessário que o usuário possua permissão específica para realizar o cancelamento. O sistema solicitará a autenticação (usuário e senha) e a seleção de um motivo para justificar o cancelamento. Uma vez confirmado, o registro será removido da lista de pré-vendas disponíveis.

  • Utilizar (capturar pré-venda)

Essa opção permite capture a pré-venda para dar continuidade ao processo no recebimento. Ao clicar em "Utilizar", o sistema carregará os dados na tela, permitindo que o usuário prossiga para a finalização ou, se necessário, edite a pré-venda capturada. Caso a intenção seja finalizar a pré-venda sem realizar ajustes, clique aqui para ser redirecionado. Caso contrário, acompanhe a seguir o passo a passo para adicionar mais produtos e realizar outras operações.

  • Adicionar produtos

Para adicionar produtos à venda, utilize o campo "Produto" para identificar o item que será incluído. O produto pode ser adicionado por meio do código interno, código de barras ou sua descrição. No entanto, caso digite a descrição do produto e exista mais de um item com a mesma descrição, será apresentada uma lista para selecionar o produto desejado. Além disso, um diferencial importante do PDV Empório é a capacidade de realizar consultas com base na similaridade fonética. Isso significa que, mesmo que ocorram variações na escrita, erros de digitação ou deslizes gramaticais, o sistema consegue identificar as semelhanças e exibir os produtos corretos. Sem essa funcionalidade, pequenos erros de digitação poderiam dificultar a inclusão dos itens.

A inclusão por descrição exibirá uma lista de produtos à medida que o operador digita o texto, tornando a busca mais intuitiva. Além do nome do produto, serão apresentados a linha, a quantidade em estoque e o valor de comercialização, oferecendo uma visão mais detalhada do item.

O PDV possui o parâmetro "Venda com estoque zerado", que define como será tratada a inclusão de produtos sem estoque nas vendas. Quando o parâmetro está configurado como ativo, será solicitada uma autorização para inserir itens com estoque zerado, como demostra a imagem a seguir. Por outro lado, quando o parâmetro está configurado como inativo, esses produtos podem ser adicionados diretamente à venda, sem a necessidade de autorização.

A quantidade inserida do produto, por padrão é unitária, contudo, caso precise registrar mais de uma quantidade por vez, informe a quantidade desejada seguida de asterisco "*", como por exemplo 5*, assim, o campo quantidade será alterado com a quantidade informada, após, utilize o campo "Produto" para informar o item na venda. Ao inserir os itens serão registrados na seção abaixo, confira o exemplo a seguir: 

Para cancelar um item que foi incluído incorretamente na venda, clique sobre o ícone "" correspondente ao produto. Em seguida, uma nova tela será aberta com a opção "Cancelar item na venda atual". Dependendo da intenção, pode-se cancelar o item clicando em >> Cancelar item ou >> Fechar a tela para retornar à venda.

Se optar por efetuar o cancelamento, uma nova tela será exibida, pois essa operação requer autorização. Assim, conforme o interesse, informe as credenciais necessárias para confirmar o cancelamento. Com a autorização, o sistema retornará à tela de vendas e uma mensagem em destaque, em verde, será exibida. O produto será grifado, sendo abatido do valor do pedido. O cancelamento poderá ser identificado visualmente de forma clara. Acompanhe o exemplo a seguir:


Após identificar os produtos da venda, o operador não poderá iniciar uma nova operação sem antes cancelar e/ou finalizar a venda atual. Normalmente, o cancelamento é utilizado quando o vendedor inicia uma venda e o cliente desiste, não concluindo a compra. Para saber mais sobre como realizar esse tipo de cancelamento, clique aqui. Do contrário, continue lendo esse artigo para finalizar a venda. 

Após informar todos os produtos, o operador pode prosseguir com a operação clicando em >> "Finalizar" ou utilizando o atalho F2.

Em seguida, conforme a venda capturada, o operador poderá perguntar ao cliente se ele deseja ou não identificar o CPF na nota para dar continuidade ao recebimento. Desta maneira, o operador, então, deve responder à pergunta exibida na tela.

O PDV possui um botão dedicado à consulta de preços de produtos, oferecendo ao usuário uma maneira rápida e prática de acessar informações detalhadas. Quer saber mais sobre ele, Clique aqui.

Uma funcionalidade útil para o operador é a opção de copiar os dados da venda, que está localizada no topo da tela à direita "". Ao ser acionada, ela permite que as informações sejam coladas, facilitando o envio ou armazenamento em outros locais, como e-mails, blocos de notas ou planilhas Excel. O objetivo dessa ferramenta é oferecer mais flexibilidade para compartilhar os dados. Veja o exemplo de como a venda pode ser copiada para o bloco de notas. Vale destacar que itens cancelados não serão incluídos na cópia.

Além das funcionalidades anteriores, que permitem a consulta e a flexibilidade de copiar as informações, a coluna "Economia" apresentada na seção de produtos adicionados oferece a opção "" que quando acionada, abrirá a tela "Negociação de produtos", que permite visualizar as informações relevantes do item e o gerenciamento da quantidade e descontos aplicados. Assim, caso seja necessário, utilize os campos "Qtde. venda", "% desconto" e "Desconto" para inserir as informações de quantidade e desconto, após basta >> Adicionar. No entanto, é importante observar que a quantidade do produto não pode ser inferior a zero, e os percentuais de desconto e valores devem ser autorizados pelos usuários responsáveis, pois exigem permissão para serem aplicados.

Para melhor compreensão, clique na resposta fornecida pelo cliente, que guiará o próximo passo desta operação.

  • Informar o CPF na Nota 

Após confirmar que o cliente deseja a identificação do CPF na venda, uma nova tela será exibida. Nela, o operador poderá escolher entre "utilizar o cadastro do cliente" ou "digitar o CPF" manualmente:

A opção "Utilizar o cadastro do cliente'" só estará habilitada se o cliente já tiver sido informado anteriormente na venda, permitindo a identificação do CPF previamente cadastrado. Nesse caso, ao clicar nessa opção, o cadastro do cliente será utilizado para essa finalidade, e o operador será redirecionado para a tela de finalização. Caso contrário, apenas a opção "Digitar o CPF" estará disponível. Ao selecionar essa opção, uma nova tela será aberta para que o operador informe o CPF e confirme a operação, prosseguindo também para a tela de recebimento.

Em seguida o operador será redirecionado a tela de finalização, perceba ainda que, na seção "Resumo da venda", a informação do CPF informado é apresentada, seguida de opções estratégicas. 


A utilização do cadastro do cliente permite identificar a venda como uma transação direcionada a um cliente específico, em vez de uma venda para consumidor final. Isso significa que, ao registrar o cliente, os dados dele serão associados à venda. Como resultado, os campos destacados a seguir mostrarão automaticamente o nome do cliente, assim como o CPF de identificação, garantindo que a venda seja corretamente vinculada ao cliente cadastrado e proporcionando uma melhor organização e rastreabilidade da transação.

Os dois atalhos estratégicos apresentados ao lado da informação de CPF/CNPJ têm como objetivo remover a identificação do CPF do cupom fiscal e informar o CPF quando necessário. Portanto, conforme o interesse, basta clicar na opção desejada e seguir as orientações exibidas, uma vez que o PDV Empório é intuitivo e fácil de usar.

Além disso, se retornar à tela principal de venda, será possível identificar, no rodapé, as informações do cliente. Caso o cliente tenha sido identificado, seu nome será exibido. Caso contrário, será mostrado "Consumidor Final", junto com o CPF ou CNPJ informado. Perceba ainda que, Ao lado dessas informações, há um ícone "" que, ao ser acionado, permite remover essas informações da venda.

Quer aprender a finalizar a venda? Clique aqui.

  • Não informar o CPF na Nota

Se o cliente optar por não informar o CPF na venda, o operador será redirecionado para a tela de finalização, onde o recebimento ocorrerá. No entanto, caso o cliente mude de ideia e deseje fornecer o CPF, o operador pode clicar no botão "Informar CPF/CNPJ " para adicionar essa informação. Após a inclusão, o CPF ou CNPJ será exibido automaticamente no campo correspondente, atualizando os dados da venda.

Confira a seguir como realizar a finalização de uma venda. 

  • Finalização da Venda - Formas de Recebimento

À esquerda, é possível visualizar todas as informações que identificam a venda, assim como os produtos que a compõem, facilitando a identificação dos itens, descontos e totais aplicados à compra.


No rodapé da tela, há botões que permitem realizar o cancelamento e aplicar descontos. Para saber mais sobre cada operação, clique na opção desejada.

O operador utilizará a seção ao lado para indicar a forma de pagamento escolhida pelo cliente. Nessa seção, é possível visualizar facilmente as opções de pagamento disponíveis, bem como os atalhos que facilitam o acesso e agilizam o processo, como por exemplo: F5 - Dinheiro, F6 - Cartão dentre outros.

Abaixo, na seção seguinte, são exibidos os totais que correspondem ao valor a receber. 

Desta forma, o operador deverá selecionar a forma de pagamento desejada e confirmá-la, para então poder clicar em >> Finalizar venda, concretizando a transação e emitindo o comprovante.

Quer aprender a usar cada moeda de recebimento? Clique aqui e finalize a venda.

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