Neste operação, o vendedor aprenderá a utilizar a funcionalidade de busca para acessar registros de cotações e pré-vendas já lançados no sistema. Essa etapa é fundamental para dar continuidade aos atendimentos, permitindo que o vendedor visualize todas as informações previamente registradas, sendo possível, também detalhar uma cotação específica e convertê-la em uma pré-venda, agilizando o processo ao encaminhá-la diretamente para o faturamento, onde o caixa poderá concluir a venda. Além disso, caso necessário, o vendedor terá a opção de cancelar pedidos que estejam pendentes, garantindo o controle e a atualização adequada dos dados de venda.

Autenticação 

  1. Essa solução oferece diferentes maneiras de autenticação, incluindo login e senha, token, entre outras. A escolha do método dependerá das configurações e preferências de acesso definidas pela loja.

    Neste documento, abordaremos o processo utilizando o método de autenticação **login e senha**. Caso esteja utilizado outro método, siga as instruções específicas para garantir a identificação, autorização e/ou registro correto da operação. Para mais informações sobre os diferentes tipos de autenticação, consulte o processo detalhado na base de conhecimento.

Pré-requisito

  1. É necessário existir uma pré-venda registrada no sistema. Caso não saiba como realizar a abertura, consulte o passo a passo ao clicar aqui.

  2. Para realizar o cancelamento de um registro, o usuário deve possuir a permissão adequada para executar essa ação. Por isso, recomenda-se verificar o grupo de acesso ao qual o usuário pertence e garantir que a autorização para o procedimento esteja concedida.

Como acessar

Para acessar a tela de "Buscar Pré-vendas", siga um dos caminhos abaixo:

  • Menu principal (canto superior esquerdo) >> Vendas >> Iniciar uma Pré-venda;

  • Ou utilize o atalho disponível na página inicial: CTRL + F2.

  • Após acessar a tela de pré-venda, clique no ícone de busca localizado no canto superior direito da tela:  ou tecle o atalho Shift + B.

1º Passo – Buscar uma Pré-Venda

Ao abrir a tela, na seção "Dados da consulta" utilize o campo "Tipo de venda" para selecionar o tipo de registro que deseja consultar. Existem dois tipos de venda: pré-venda e cotação.

Após a escolha, a tela será atualizada automaticamente com base na opção escolhida, exibindo os campos e filtros específicos para aquele tipo de consulta. Para entender melhor como funciona cada tipo de busca, clique sobre o tipo de registro escolhido e fique por dentro dos detalhadas de cada campo de busca. 

Pré-venda

Ao selecionar esta opção, será possível identificar os registros do tipo pré-venda, ou seja, aqueles que foram enviados ao caixa. Além disso, é possível cancelar pré-vendas que ainda estejam pendentes, ou seja, que foram encaminhadas ao caixa, mas ainda não capturadas.

No campo “Situação”, escolha uma das duas opções que refletem o status da pré-venda: Pendente, que se refere às vendas que ainda não foram finalizadas e estão aguardando a captura para que a operação seja concluída; ou Finalizada, que corresponde às vendas capturadas com sucesso.

Após selecionar o "Tipo de venda" e a "Situação", é possível utilizar os campos seguintes para refinar a consulta das informações. A pesquisa pode ser realizada de três formas: pelo número da pré-venda, pelo nome do cliente ou pela data de cadastro do registro. O usuário pode optar por usar apenas um desses critérios ou combiná-los para obter resultados mais precisos. Conforme a necessidade, preencha os campos desejados e, em seguida, clique em >> Buscar.

  1. Caso queira refazer a consulta, clique no botão com a imagem de uma vassoura "" para limpar os dados da tela e reiniciar o processo.

  2. Para localizar pré-vendas feitas para clientes que não possuem cadastro na loja, pode-se utilizar o campo "Cliente" para inserir a descrição "Consumidor final". Desta forma, ao clicar em >> Buscar, serão exibidos os registros correspondentes.

Para compreender como será apresentado o resultado desse tipo de venda clique aqui, ou veja a seguir os detalhes do tipo de venda "Cotação".

Cotação

Ao escolher o tipo "Cotação", a situação será automaticamente definida como "Pendente", sendo assim, o usuário terá a possibilidade de alterá-la. Isso ocorre porque a cotação não foi enviada para o PDV, já que se trata de uma simulação de preços. Em outras palavras, esse registro não representa uma venda efetivada, mas pode ser convertida em uma pré-venda no futuro, caso o cliente decida prosseguir com a compra.

Acompanhe o tópico a seguir para compreender como será apresentado o resultado desse tipo de registro.

Resultados da consulta

Na seção "Resultados da consulta", os registros encontrados serão apresentados em uma lista, onde cada linha corresponde a um registro que atende aos critérios da busca. As colunas exibem, respectivamente, o código do registro, a data, a situação, o vendedor, o cliente e o valor total. Veja: 

Se a pesquisa retornar muitos resultados, navegue entre as páginas utilizando as setas localizadas no canto inferior esquerdo da tela. O limite padrão de exibição é de 10 linhas por página, mas essa quantidade pode ser ajustado, logo à direita, de acordo com a necessidade.

Observe que, no lado direito da tela, estão disponíveis dois botões com funções distintas e importantes para o gerenciamento dos registros. O primeiro botão "Cancelar" possibilita o cancelamento de cotações ou pré-vendas que estejam em situação pendente, garantindo o controle e a correção de operações não finalizadas. Já o segundo botão "Visualizar" permite o acesso ao detalhamento completo do lançamento, exibindo todas as informações relevantes relacionadas ao registro selecionado.

A seguir, apresentaremos uma explicação detalhada de cada uma dessas funcionalidades para facilitar seu entendimento e uso.

  • Botão: Visualizar

Ao selecionar essa ação, o sistema abrirá a tela de “Lançamento de Pré-venda”. Nessa tela, o usuário poderá editar as informações do cadastro quando o registro for uma cotação ou uma pré-venda pendente, incluindo o nome do cliente, os produtos e os preços. Ao finalizar, ele terá a opção de converter o registro de cotação em pré-venda. Veja no exemplo abaixo um registro do tipo cotação sendo detalhado e salvo como pré-venda.

  • Botão: Cancelar

Ao clicar no botão de cancelamento, o sistema procederá ao cancelamento das pré-vendas pendentes e dos pedidos de cotação correspondentes. Ressalta-se que esta ação somente poderá ser executada por usuários previamente autorizados, conforme as permissões definidas para seu grupo de acesso. Recomenda-se, portanto, verificar as permissões antes de tentar realizar o procedimento.

Uma vez autorizado, ao acionar o botão, será exibida uma tela auxiliar na qual deverá ser selecionado o motivo do cancelamento. Em seguida, o usuário deverá fornecer suas credenciais de autenticação, isto é, código de usuário e senha, em seguida, basta clicar em >> Confirmar. Concluído o processo, uma mensagem de sucesso será exibida no canto direito da tela e o registro cancelado será removido da lista de resultados.

Explore outros conteúdos e descubra o passo a passo da operação.