Cadastro de conveniados PBM
Confira neste artigo como vincular um cliente a um convênio, esta operação tem como objetivo relacionar a pessoa física a um determinado convênio, a fim de indicar que o cliente é um conveniado.
Pré-requisito
- Realize o cadastro prévio do convênio que será vinculado ao conveniado.
Como acessar
- Realize o login no módulo Vetor Farma.
- Acesse o menu: Cadastros >> Pessoas/Filiais.
- Localize o cadastro do cliente, ou em casos de cadastros em andamento, preencha as informações solicitadas das abas “Dados cadastrais” e "Dados dos clientes".
- Acesse a aba – “Dados do cliente”.
1º Passo – Vincular pessoa física ao convênio
Ao selecionar a aba Dados do cliente, em Espécie de cliente selecione a opção "Conveniado":
O sistema permite que o cliente seja um conveniado e responsável pelo convênio ao mesmo tempo. O usuário poderá definir um cliente como responsável por um convênio apenas pela tela Cadastros >> Convênios/PBM >> Cadastro.
Em seguida, a aba "Dados do conveniado" será habilitada para a informação dos dados do cliente como conveniado, informe o código/nome do convênio seguido de >> Enter, ou clique sobre a seta "" para localizar um convênio.
Em seguida selecione a situação e o plano de venda, em seguida, informe o número da matrícula e o limite de compras.
Os campos "Valor de débito" e “Saldo de pontos” são atualizados automaticamente pelo sistema de acordo com a pontuação do histórico de compras do cliente.
Utilize a coluna Ecommerce para, conforme desejar, marcar se a pessoa poderá ou não realizar compras pelo ecommerce Vtex. Certifique-se de que a empresa tenha essa integração com a Vtex (em caso de dúvidas, consulte nossa equipe de atendimento da Zetti Tech).
E caso seja preciso vincular dependentes ao conveniado utilize a grade abaixo "Dependentes":
A seguir, informe os nomes dos dependentes do conveniado, caso necessário.
Para inativar um dependente cadastrado, marque a opção “Inativo” no canto direito da grade.
Por fim, tecle o atalho F2 para gravar o registro ou caso o cadastro esteja em fase de cadastramento prossiga com o preenchimento dos dados do cliente. Clique aqui e veja como preencher todas as abas de cadastro disponíveis na tela.
Assista à videoaula
Explore outros conteúdos e descubra o passo a passo da operação.