O Vetor Farma permite agrupar as notas fiscais de vendas e gerar o financeiro a receber de uma só vez. Essa funcionalidade é útil para agilizar o processo de faturamento e evitar retrabalho, ou seja, o usuário pode selecionar várias notas fiscais de vendas e agrupá-las em um único título a receber. Dessa forma, é possível gerar o faturamento para todos os títulos de uma só vez, poupando tempo e recursos. Além disso, o sistema permite acompanhar o status dos títulos a receber, como o pagamento ou atraso dos clientes. Isso ajuda o usuário a monitorar a saúde financeira da empresa e tomar as medidas necessárias para garantir o recebimento dos valores em aberto.

Em resumo, a funcionalidade de agrupar notas fiscais de vendas e gerar o financeiro a receber de uma só vez é uma grande vantagem oferecida pelo Vetor Farma, que contribui para a eficiência e a organização do departamento financeiro da empresa.

Pré-requisitoLink to Pré-requisito

  1. É necessário que a venda possua a emissão do documento fiscal (NF-e), essa operação você confere ao clicar aqui.

Para realizar a emissão e/ou reimpressão de boletos é necessário que a loja possua uma conta bancária configurada e habilitada para operar com cobranças. Essa configuração é realizada no módulo Vetor Web.

Como acessarLink to Como acessar

  1. Realize o login no Vetor Farma.
  2. Acesse o menu: Financeiro >> Contas a receber >> Agrupamento de notas fiscais de vendas.

1º Passo – Agrupamento de notas fiscais de vendasLink to 1º Passo – Agrupamento de notas fiscais de vendas

Serão consideradas para o agrupamento apenas as vendas com emissão de documento fiscal que não tiveram o financeiro gerado.

Se necessário, indique a loja de origem do documento, para isso informe o "Código" da nota seguido de >> Enter, ou clique acione o botão de pesquisa "" para realizar a consulta e seleção.

Em seguida, selecione o "Grupo econômico (2)" que deseja considerar para a busca das vendas:

Na seção "Dados do cliente (3)" informe o código do cliente e/ou funcionário para o qual deseja realizar o agrupamento e tecle >> Enter, a seguir, indique uma data inicial e final para a referência da consulta.

Logo, tecle o atalho F6 para processar a consulta e relacionar os resultados, após eles serão divulgados na seção "Vendas sem financeiro (4)". Acompanhe o exemplo abaixo:

Todos os documentos relacionados serão considerados para a geração do financeiro, portanto, tenha atenção ao agrupar os registros.

Ao lado direito, selecione e/ou informe as opções que serão aplicadas na geração do financeiro, em seguida clique sobre o botão  >> Gerar para criar as parcelas.

As opções correspondem à:

  • Forma de cobrança: Como se dará a cobrança do documento;
  • Quantidade de dias: Quantidade de dias que orientará a data de inicio do parcelamento;
  • Quantidade de parcelas: Número de parcelas que corresponderá o parcelamento;
  • Portador: Portador responsável pela baixa do financeiro;
  • Condição de pagamento: Condição de pagamento definido para gerar o financeiro.

Utilize os campos quantidade de dias e parcelas para informar a data de vencimento e número de parcelas ou selecione em condição de pagamento o financeiro que deseja aplicar. Gerado o financeiro, ele será apresentado na seção "Constas a receber", a partir disso o usuário conseguirá, de acordo com sua intenção, alterar as informações do financeiro gerado. Para editar, clique sobre a informação e a seguir faça a edição,  em seguida tecle >> Enter para confirmar o novo valor. 

Gerado o financeiro, ele será apresentado na seção "Constas a receber", a partir disso o usuário conseguirá, de acordo com sua intenção, alterar as informações do financeiro gerado. Para editar, clique sobre a informação e a seguir faça a edição,  em seguida tecle >> Enter para confirmar o novo valor. 

Se necessário, o usuário poderá alterar a data de vencimento das parcelas e informar o nosso número, para isso, clique sobre a linha da coluna desejada e insira o novo valor seguido de >> Enter. 

E por fim, para gravar as duplicatas e gerar o financeiro, tecle o atalho F2 e confirme a operação. 

Caso o financeiro tenha as configurações para geração de boletos, será necessário que acesse o menu: Financeiro >> Contas a receber >> Lançamento de duplicatas para emitir os boletos, aprenda como realizar essa operação clicando aqui.

Quer dar uma olhada nos títulos gerados? Temos um relatório só pra isso! É só buscar por "Duplicatas" no campo de busca abaixo.

Assista à videoaulaLink to Assista à videoaula

Explore outros conteúdos e descubra o passo a passo da operação.