Quando uma renegociação é feita, é possível que o usuário cometa equívocos, como inserir um valor incorreto ou renegociar mais parcelas do que o cliente solicitou. Pensando nisso, para corrigir, o Vetor Farma disponibiliza nesta tela a opção de estornar tais transações que foram efetuadas incorretamente por algum motivo.

Como acessar

  1. Realize o login no Vetor Farma;
  2. Acesse o menu: Financeiro >> Contas a receber >> Estorno de Renegociação/Faturamento.

1º Passo – Estornar renegociação

Ao abrir a tela, são exibidos os filtros necessários para efetuar o estorno. Para iniciar o processo, será necessário localizar o cliente que deseja estornar.

O sistema por padrão, sugere a seleção da opção "Todos os clientes". No entanto, se preferir buscar um cliente específico, desmarque essa opção, insira o "Código" do cliente desejado no campo correspondente e pressione >> Enter. Desta forma, o nome do cliente será revelado imediatamente ao lado. Alternativamente, pode-se consultar por um cliente ao clicar no botão "". E, para obter detalhes sobre o funcionamento deste botão, clique aqui.

O passo seguinte será inserir na seção "Período de Lançamento", as datas inicial e final de referência. Sendo adotado o formato padrão: DD/MM/AA.

Para refinar o resultado, pode-se escolher um modelo de venda, ou seja, vendas direcionadas ao processo de recebimento em crediário e convênio. O sistema por padrão, sugere a seleção de todos os modelos de vendas cadastrados, porém, é possível optar por selecionar um ou mais modelos específicos. Para fazer isso, basta desmarcar a opção "Todos os modelos de vendas" e marcar aquelas de interesse.

Para visualizar outros modelos de venda cadastrados, utilize a barra de rolagem à direita.

Em seguida, é possível realizar a pesquisa com base em um grupo econômico específico. Se optar por esse filtro, basta marcar a seção "Fechamento por grupo econômico" e selecionar o grupo desejado. É permitido selecionar apenas um grupo.

Após definir os parâmetros da consulta, pressione a tecla de atalho F6 para realizar o processo de busca. Em seguida, as renegociações/faturamentos que correspondem aos filtros informados serão listadas na grade "Relação de faturas".

As colunas correspondem à:

  • Cod. fech: Este código foi gerado durante o processo de renegociação/faturamento.
  • Código e nome do cliente: Refere-se ao código interno do cliente associado à operação, seguido pelo seu nome completo.
  • Data emissão: A data em que a renegociação ou fatura foi emitida.
  • Valor total: É o valor bruto, antes de quaisquer descontos ou juros serem aplicados.
  • Valor desc.: Este valor representa o desconto aplicado, se houver, durante a renegociação/faturamento.
  • Valor juros: Refere-se ao montante dos juros associados à operação.
  • Valor líquido: É o valor total, considerando tanto o desconto quanto os juros, proporcionando uma visão mais precisa do resultado financeiro.
  • S/N: Uma caixa de seleção que permite escolher e executar o estorno da operação. Marque esta caixa para confirmar sua seleção e iniciar o processo de estorno.

Após concluir a consulta, marque o campo "S/N" das renegociações ou faturas que deseja estornar. Se desejar selecionar todas as listadas na grade, marque a opção "Selecionar todos". Em seguida, pressione o atalho F5 para executar o estorno das parcelas e confirme a mensagem. 

O estorno de uma renegociação somente será possível caso ela ainda não tenha sofrido baixas. As renegociações com baixas serão exibidas com legendas em azul.

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