Com o objetivo de simplificar a gestão financeira dos vales concedidos aos colaboradores, esta operação permite o registro preciso dos lançamentos, além da baixa quando necessário. A seguir, confira as instruções para aprimorar o controle financeiro dos vales concedidos aos funcionários.

Pré-requisito

  1. Para garantir o correto registro das informações de crédito e débito, é necessário que a pessoa informada seja um funcionário. Quer saber como realizar o cadastro deste tipo de pessoa? Clique aqui para obter instruções detalhadas.

Como acessar

  1. Realize o login no Vetor Farma.
  2. Acesse o menu: Financeiro >> Controle de vales.

1º Passo - Registrar vale

Para iniciar o processo de registro de um vale, insira a "data do movimento", seguindo o padrão DD/MM/AA.

Prossiga, definindo o "Tipo da movimentação" que será registrado: 

Duas opções estão disponíveis:

  • Registrar vales dos funcionários (crédito): Selecione esta opção para lançar o adiantamento ao colaborador, ou seja, um crédito ao funcionário.
  • Baixar vales dos funcionários (débito): Escolha esta opção para efetuar a baixa de um crédito concedido ao colaborador, ou seja, será registrado um débito.

Em seguida, utilize a seção abaixo para incluir os funcionários que serão considerados no lançamento.

Para remover um registro inserido incorretamente, clique sobre a linha correspondente na primeira coluna e pressione a tecla >> Delete. Dessa forma, o registro será removido.

A inclusão pode ocorrer de duas maneiras, a primeira é ao clicar na coluna "Código" e inserir o código interno de cadastro, seguido de >> Enter. Feito isso, o nome correspondente será revelado automaticamente ao lado do campo. Repita esse procedimento para adicionar mais registros. 

A segunda é através botão >>"Pesquisar funcionários" para realizar a busca e seleção caso não conheça o código do usuário. Além disso, essa condição permite a inclusão de vários registros de uma só vez. Não sabe como utilizar a tela de consulta e seleção de registros, clicar aqui.

O próximo passo consiste em atribuir a cada funcionário adicionado a loja à qual o lançamento será submetido. Para isso, inclua o respectivo código da loja na coluna "Filial" e pressione >> Enter.

Certifique-se de realizar a inclusão da loja para todos os funcionários que estiver adicionando. Essa etapa é fundamental para a correto direcionamento das transações para as respectivas lojas, garantindo a precisão na gestão financeira.

Em seguida, é essencial que informe na coluna "Valor" o montante a ser registrado para cada funcionário incluído. Lembre-se de que o tipo de movimentação determinará se o lançamento é de origem débito e/ou crédito.

Após essa definição, se necessário utilize a linha da coluna "Motivo do vale" para adicionar uma justificativa ao registro:

Essa informação é importante para análises futuras, pois justifica a movimentação realizada. Além disso, no rodapé da tela, é possível visualizar o valor total de todo o lançamento quer será registrado.

Informados todos os dados, pressione o atalho F2 para gravar. Em seguida, será apresentada a mensagem: “Deseja salvar o registro atual?” Clique em "Sim" para confirmar, e a operação será concretizada.

Caso necessário, o sistema disponibiliza o relatório "Controle de Vales (Extrato)", que permite visualizar as informações de maneira organizada. Este relatório oferece a opção de utilizar filtros para aprimorar a pesquisa, independentemente da loja informada para o lançamento do controle de vales, pois a consulta considera todas as lojas. Se deseja saber como gerar este relatório, utilize o filtro abaixo para encontrá-lo.

Assista à videoaula:


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