O presente artigo é um guia de orientação aos usuários que desejam gerar um relatório de extrato de pontuação de compras de cliente fidelidade. Este relatório permite analisar as movimentações de vendas de acordo com um cliente e período específicos, o relatório em questão exibirá as vendas efetuadas com troca por pontos fidelidade e o valor do vale compras correspondente, bem como as vendas e a quantidade de pontos gerados. Além disso, é possível identificar o histórico de pontos do cliente, ou seja, o saldo de pontos atual, anterior, a pontuação acumulada, o total utilizado e o saldo do período. Confira a seguir como gerar este tipo de relatório. 

Como acessar

  1. Realize login no Vetor Farma.
  2. Acesse o menu: Relatórios >> Cadastro >> Clientes extrato de pontuação fidelidade.

1° Passo - Gerar relatório de extrato de pontuação fidelidade

Ao abrir a tela, inicie a operação identificando o cliente para o qual o relatório será gerado, para isso, o sistema disponibiliza os campos "Número do cartão" e "Código" do cliente, sendo assim, após inserir o número do cartão ou o código do cliente, tecle >> Enter, com isso o "Nome do cliente" será revelado à frente. Também será revelado, se houver, o "Saldo atual" que equivale ao total de pontos disponível para troca, isto é, equivale ao saldo total de pontos acumulados pelo cliente (desconsiderando o período informado e os pontos que já foram trocados anteriormente em outras vendas).

Caso desconheça o "Número do cartão" e o "Código" do cliente, clique sobre o botão de pesquisa "bot-1.png" para realizar uma consulta. Quer saber como utilizar a tela de consulta? Clique aqui.

A seguir, selecione o "Período" de referência que deseja considerar para a consulta e caso prefira personalizar um intervalo de datas, selecione a opção "No período" e os campos "Data inicial" e "Data final" serão habilitados para digitação. Clique aqui e confira os detalhes de como personalizar um intervalo de datas na seção "Período".

Após, tecle o atalho F6, logo, o sistema fará uma busca e listará na tela o histórico de pontos do cliente conforme o período informado, sendo:

  • Saldo anterior: Refere-se ao saldo de pontos que o cliente possui considerando o período que antecede ao indicado na pesquisa.
  • Pontos acumulados: Equivale ao total de pontos adquiridos nas compras do período consultado.
  • Pontos utilizados: Indica o total de pontos trocados em vendas no período consultado.
  • Saldo período: Equivale ao saldo de pontos disponível para troca, considerando apenas o período informado na pesquisa.

E na seção "Extrato de pontuação de compras" serão reveladas todas as compras realizadas pelo cliente no período em questão, e o sistema destacará de vermelho as compras nas quais foram feitas troca por ponto(s) fidelidade, conforme indica a legenda no rodapé da tela e de branco as compras que não geraram troca por pontos.

As colunas correspondem a:

  • Cupom: Número do cupom no qual a pontuação foi aplicada.
  • Caixa: Número de identificação do caixa responsável pelo faturamento do pedido.
  • Loja: Loja responsável pela venda.
  • Data da pontuação: Data em que a pontuação foi registrada.
  • Data do cupom: "Data" e "Hora" da emissão do cupom.
  • Valor do vale-compra: Corresponde ao valor do vale-compra utilizado na venda, originado do saldo de pontos acumulados pelo cliente.
  • Quantidade de pontos: Indica a quantidade de pontos conforme o período da venda.
  • Descrição da operação: Indica a natureza da movimentação que envolveu a pontuação.
  • Tipo: Refere-se à origem da pontuação, se é de débito (D) ou crédito (C). Se o cliente utilizou a pontuação, o tipo será (D); se o cliente recebeu a pontuação, o tipo será (C).
  • Número de autorização: Número de autorização da pontuação fidelidade, quando a empresa dispõe desse recurso.
  • Nome do usuário: Nome do operador que finalizou a venda.
  • Data de expiração: Indica a data em que os pontos do cliente irão expirar, quando aplicável.

  1. Para as vendas em que um cupom fiscal foi emitido, o usuário poderá visualizar o documento correspondente. Para isso, basta localizar a venda e selecioná-la. Em seguida, ao clicar com o botão direito do mouse, a funcionalidade será exibida para que possa ser acionada. Com isso, os detalhes do cupom serão mostrados para conferência na respectiva tela.

  2. Apenas as linhas da relação destacadas de "Vermelho" apresentarão um valor maior que zero, indicando o total da troca por ponto(s) fidelidade, já as "Brancas" apresentarão o valor zero, pois essas não geraram troca por pontos.

O tempo de validade para os pontos acumulados é definido na tela de "Cadastro de Grupos de fidelidade" onde o usuário determinará a quantidade de dias, a partir da data da compra, em que os pontos acumulados pelo cliente serão expirados.

Se ocorrerem devoluções de vendas, o estorno da pontuação será realizado no momento em que a devolução for registrada. Ao realizar essa operação, o extrato de pontos será atualizado para assegurar a devolução da pontuação. No entanto, se essa devolução for cancelada no mesmo dia em que foi emitida, o estorno será revertido.

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