Relatório: Pessoas documentação
Esta tela fornece ao usuário a opção de gerar um relatório com informações sobre os documentos associados à tela de cadastros (Cadastros >> Pessoas/Filiais, aba - Documentos). Isso significa que, o usuário irá obter detalhes sobre os vínculos de documentos realizados no sistema de forma ágil e completa.
Pré-requisito
- Como mencionado na introdução, para obter resultados, é essencial que os tipos de documentos tenham sido previamente associados aos cadastros no sistema. Os cadastros se referem ao menu: Cadastros >> Pessoas/Filiais - Filial/Farmácia, Cliente e/ou Fornecedor, aba - Documentos.
Como acessar
- Realize o login no módulo Vetor Farma.
- Acesse o menu: Relatórios >> Cadastro >> Pessoas documentação.
1º Passo – Gerar relatório de Documentação
Ao abrir a tela, são exibidos os filtros que serão base para gerar o relatório. Por padrão, o sistema estabelece o período de busca como o mês atual e o status como "ativo". Caso deseje, pode-se pressionar a tecla de atalho F6 e os resultados serão exibidos abaixo, se houver registros correspondentes.
Entretanto, é possível personalizar os filtros de acordo com suas preferências. Inicialmente, defina o "Período" que deseja estabelecer para a busca. Caso não saiba como utilizar este recurso, clique aqui para obter orientações.
Em seguida, é possível configurar o "Status da documentação" para a pesquisa. As opções incluem "Ativo", "Inativo" ou "Todos os status".
O usuário poderá aprimorar ainda mais sua pesquisa clicando no campo “Somente documentos vencidos”. Ao clicar nesta opção, o sistema filtrará exclusivamente os documentos que estão com a data de vencimento expirada.
Por fim, após definir todos os filtros, tecle o atalho F6 para aplicar a consulta. Em seguida, caso haja registros que atendam aos critérios definidos, serão listados na seção abaixo.
Os dados das colunas correspondem à:
- Registro: Se refere ao código interno atribuído ao vínculo da documentação na tela de cadastro da filial, cliente ou fornecedor.
- Código e Nome Pessoa: Essas colunas informam o código interno seguido do nome da filial, cliente ou fornecedor associado ao vínculo da documentação.
- Tipo Documento e Nome Arquivo: É descrito o tipo de documento vinculado a esse cadastro e o nome do arquivo correspondente.
- Data de Emissão: Esta coluna informa a data em que o documento foi emitido.
- Data vencto: Esta coluna informa a data em que o documento está programada para vencer. O sistema emite notificações quando essa data se aproxima.
- Data Cadastro: Se refere a data e a hora em que o documento foi vinculado ao cadastro da filial, cliente ou fornecedor.
- Nome do Usuário: É informado nesta coluna o nome do usuário logado no sistema que realizou o cadastro do documento.
- Status: Exibe a situação atual do documento.
Além disso, ao clicar com o botão direito do mouse em um registro da lista, serão exibidos dois atalhos. Veja abaixo a descrição de cada um:
- Baixar documento selecionado: Ao selecionar esta opção, o documento relacionado será baixado diretamente para o computador do usuário. Assim, a janela para salvar o arquivo será exibida.
- Inativar Documento Selecionado: Este atalho permite ao usuário inativar o documento selecionado sem precisar abrir a tela de cadastro.
O sistema oferece o botão "Copiar". Ao acioná-lo, os resultados serão copiados para a memória do computador, permitindo que a cole em outro local, como, por exemplo, no Bloco de Notas e/ou em uma planilha Excel.
Explore outros conteúdos e descubra o passo a passo da operação.