Relatório: Auditoria de check-in de entrada
Este modelo de relatório permite auditar e monitorar os registros de Check-in de entrada finalizados ou não. O relatório gerado será no formato Cubo que poderá ser modulado conforme a necessidade do usuário. Quer saber mais sobre este tipo de relatório? Clique aqui!
Esta operação é realizada para as lojas que trabalham com o processo de Check-in.
Como acessar
- Realize o login no módulo Vetor Farma.
- Acesse o menu: Relatórios >> Entradas >> Auditoria de Check-in de entrada.
1º Passo – Gerar Relatório
Ao abrir a tela, são disponibilizadas as abas "Parâmetros de consulta", onde o usuário aplicará os filtros para consulta dos documentos, e a aba "Documento para auditoria" que relacionará os documentos encontrados com check-in de entrada pendente, isto é, as notas pendentes de entrada. Confira na sequência como manusear essa tela.
A consulta das informações será feita por meio da filial escolhida, portanto, utilize a seção Filiais (1) para marcar as lojas de interesse, por padrão o sistema sugere a seleção de todas as lojas, e para selecionar apenas as desejadas desmarque a opção "Todas as filiais":
A tela permite localizar as lojas conforme os grupos econômicos, para usar o recurso acione o botão >> Filtrar filiais. Confira como utilizar esta ferramenta de pesquisa, clique aqui e leia o artigo deste processo.
A seguir, a consulta poderá ser feita conforme um fornecedor específico ou por todos.
Para informar um fornecedor marque a opção Por fornecedor (2), do contrário para buscar por todos desmarque a opção.
Em seguida, insira o Código interno do fornecedor e tecle >> Enter, logo o nome dele será revelado no campo "Fornecedor". E para localizar um fornecedor acione o botão de consulta "
Marque a opção "Visualizar check-in de entrada pendente" para sinalizar que deseja consultar as informações segundo o Check-in de entrada pendente.
Ao marcar a opção, a seção período será desabilitada, para que o usuário escolha a forma de consulta.
Já para realizar a consulta pela data de entrada ou emissão, selecione na seção Período (3) o tipo de consulta e a seguir informe as datas desejadas. Aprenda a realizar a consulta por período, clique aqui.
Por fim, tecle o atalho F6 e confirme a operação para aplicar a consulta e gerar o relatório.
Com o relatório gerado as informações poderão ser moduladas, para personalizar os dados clique sobre um filtro e arraste-o até o fixar na grade. Confira como modelar um relatório dinâmico ao acessar o artigo correspondente. Ainda, para a análise das entradas o usuário poderá marcar a opção >> Visualizar check-in de entrada para impressão, assim, ao processar a consulta, os resultados encontrados serão revelados na aba - "Documentos para auditoria", permitindo a verificação completa do documento:
Combine as opções >> Visualizar check-in de entrada para pendente e >> Visualizar check-in de entrada para impressão para visualizar de forma detalhada os documentos pendentes de entrada.
As colunas correspondem à:
- Filial: Empresa de origem do documento.
- Código: Código de registro do documento.
- Número do documento: Número da Nota Fiscal (NF).
- Data Check-in: Data da conferência dos itens, ou seja, Check-in.
- Data entrada: Data da conclusão da entrada no sistema.
- Divergência: Sinalizará se o documento possuí divergências de entrada.
- Status do Check-in: Indicará a situação da conferência dos produtos (Pendente ou Finalizado).
- Erro painel: Indicará se existe inconsistência do documento no painel de entrada do Vetor Web.
- Usuário check-in entrada: Divulgará o usuário que efetivou o check-in dos produtos no sistema.
A tela também permite visualizar o documento de origem dos documentos com a entrada finalizada, para isso escolha o documento e clique com o botão auxiliar do mouse sobre ele, após escolha a opção >> Visualizar nota fiscal de entrada:
Logo, a tela será apresentada divulgando as informações da nota fiscal.
Explore outros conteúdos e descubra o passo a passo da operação.