O relatório de clientes inadimplentes oferece ao usuário a capacidade de gerenciar de forma eficaz os clientes com atrasos nos pagamentos de crediário na loja, mediante um relatório dinâmico. Além de facilitar a identificação dos devedores, o sistema permite a geração do relatório em formato de cartas de cobrança, para serem destinadas aos clientes que apresentem débitos pendentes. Confira neste artigo como efetuar corretamente esta operação.

O bloqueio dos clientes crediário inadimplentes ocorrerá de forma automática, desde que o usuário tenha configurado o modelo de venda para tanto. Para configurar o bloqueio automático acesse o menu Cadastros >> Financeiro >> Modelo de venda, a seguir o usuário deverá marcar a opção "Bloquear cliente se não efetuado o pagamento total da fatura". Com isso, o cliente crediário que não efetuar o pagamento integral das parcelas será bloqueado no sistema. Este bloqueio poderá ser identificado na tela de Cadastros >> Pessoas/Filiais, aba "Dados do cliente", campo "Status do crediário/duplicata". Nesta tela, o usuário também poderá configurar para o cliente uma carência para o atraso dos pagamentos, assim, o sistema irá considerar este período antes de realizar o bloqueio.

Como acessar

  1. Realize o login no módulo Vetor Farma.
  2. Acesse o menu Relatórios >> Financeiro >> Crediário >> Clientes inadimplentes.

1º Passo – Gerar relatório de clientes inadimplentes

Ao acessar a tela, o usuário tem a facilidade de utilizar os parâmetros predefinidos pelo sistema para realizar uma pesquisa. Basta pressionar o atalho F6 e confirmar a mensagem que será exibida para visualizar o relatório correspondente. Neste caso o relatório será apresentando em uma nova guia no formato cubo dinâmico.

Entretanto, a tela permite ao usuário personalizar a pesquisa. A seguir, detalharemos como realizar esse procedimento.

O primeiro passo consiste em estabelecer a "Filial" base para a busca das informações. Por padrão, o sistema sugere a consulta abrangendo todas as filiais disponíveis. No entanto, o usuário tem a liberdade de, a seu critério, selecionar a filial desejada. Basta desmarcar a opção "Todas as lojas" e selecionar a loja de interesse.

O sistema oferece o botão "Filtrar filiais", permitindo ao usuário selecionar as lojas com base em seu grupo econômico ou em um grupo de lojas específico. Clique aqui e veja como realizar essa consulta.

A tela oferece ao usuário a possibilidade selecionar o tipo de relatório que deseja gerar, seja carta de cobrança, extrato ou um relatório modulável. As cartas de cobranças e extrato podem ser destinadas aos clientes devedores, como forma de aviso ou lembrete. Para realizar essa ação, o usuário deve selecionar uma das opções destacadas na imagem abaixo, e ao aplicar os filtros configurados pressionando o atalho F6 e confirmando a mensagem seguinte, o sistema apresentará o relatório em uma nova guia. Veja abaixo o significado de cada opção:

Gerar carta de cobrança: Permite gerar um relatório de títulos pendentes contendo informações básicas de forma resumida. Em outras palavras, lista, resumidamente, todos os títulos em aberto e/ou em atraso, ou seja, os valores que a empresa ainda tem a receber de seus clientes.

Gerar carta de cobrança detalhada: Semelhante a anterior, gera um relatório mais detalhado, incluindo informações da filial, quantidade e descrição do produto, entre outros.

Observe nos modelos acima que existe uma mensagem no rodapé da carta de cobrança. Essa mensagem pode ser personalizada pelo usuário conforme interesse, no entanto, essa configuração é realizada em outra tela, acessível pelo caminho Cadastros >> Parâmetros do sistema >> Mensagem de observações do sistema. Clique aqui e confira o artigo correspondente.

Extrato: Permite gerar um extrato com detalhes das faturas em aberto de cada cliente identificado pela pesquisa. Este extrato irá detalhar os títulos em aberto dentro do período indicado na consulta, incluindo informações como, número da fatura, data de lançamento e vencimento, valor, encargos, número de parcelas, filial e caixa em que a compra foi realizada, entre outras informações.

Ao manter as três opções desmarcadas, o relatório será gerado no formato cubo dinâmico. Este relatório apresenta informações básicas, mas, permite ao usuário personalizar adicionando outras informações que deseja visualizar. 

Por padrão, o sistema marca a opção "Consultar todas as parcelas em atraso". No entanto, o usuário tem a flexibilidade de especificar o período de consulta das parcelas, basta desmarcar essa opção, selecionar o período e inserir uma data inicial e final. Clique aqui e veja o artigo que preparamos detalhando o recurso "Consulta por período".

Na seção "Tipo de cliente", o usuário deverá escolher entre:

  • Todos: Essa opção indica que o sistema irá considerar clientes com crediário e convênio.
  • Apenas crediário: Ao selecionar esta opção, o sistema considerará apenas clientes cadastrados com crediário.
  • Apenas convênio: Esta opção levará em conta somente clientes vinculados a um convênio.

O sistema, por padrão, propõe a busca de informações para "Todos os clientes". Essa opção sugere que a busca considere todos os clientes cadastrados, isso inclui clientes fidelidade, normais, etc, mesmo que não estejam definidos como convênio ou crediário. Entretanto, o usuário tem a opção de pesquisar vendas de clientes específicos ao desmarcar a sugestão padrão. Isso habilitará o botão "Relação de cliente crediário". Ao clicar sobre ele, a tela de consulta correspondente será exibida.

 Clique aqui e veja como realizar uma consulta através desta tela.


E ainda, observe que o campo "Filtrar pelo modelo de venda" não exibe nenhuma informação, isso indica que o sistema sugere que a busca considere os registros sem vínculo com qualquer modelo de venda cadastrado. No entanto, ao clicar sobre este campo, o sistema apresenta uma lista de modelos de venda para seleção. Ao escolher um modelo específico, o sistema identificará apenas os registros vinculados ao modelo de venda selecionado, proporcionando uma busca direcionada.

O modelo de venda é uma estratégia que facilita o processo de recebimento de vendas por meio de crediário e convênio. Em outras palavras, esse modelo envolve fechar uma venda em um determinado momento e receber o pagamento por essa venda em um momento posterior. Clique aqui e aprenda a cadastrar um modelo de venda.

Após configurar os filtros desejados, aplique a consulta pressionando o atalho F6 e confirmando a mensagem "Confirma o início da consulta". Em seguida, caso haja resultados, o sistema gerará o relatório em uma nova guia conforme a marcação ou não das opções da seção "Gerar relatório do tipo".

Explore outros conteúdos e descubra o passo a passo da operação.