Interface principal - Orçamento

O módulo Orçamento permite registrar a prévia de uma venda antes da sua confirmação. Por meio dele, é possível simular os dados do cliente, valores, formas de pagamento e condições de fechamento da transação, oferecendo uma visão completa dos custos envolvidos. No orçamento, o usuário pode aplicar descontos, utilizar vale-compras, anexar receitas, simular entregas e consultar informações relevantes para a tomada de decisão antes da efetivação da venda. Neste artigo, você encontrará uma visão geral da interface principal do módulo Orçamento, com a descrição de seus menus, campos e seções, além das principais funcionalidades disponíveis para a criação e gestão de orçamentos no sistema Vetor Soluções.

Parâmetros adicionais

1. USA_DESCONTO_PGTO: Ao acessar o Orçamento, diversos campos ficam disponíveis para preenchimento, entre eles o campo Forma de pagamento. Quando o parâmetro por filial "USA_DESCONTO_PGTO" estiver habilitado, esse campo exibirá as opções de desconto por forma de pagamento cadastradas para a filial, sendo obrigatória a seleção de uma delas. Assim, caso o produto informado esteja vinculado a uma tabela de desconto associada à forma de pagamento selecionada, o desconto será aplicado automaticamente. Caso não exista esse vínculo, o desconto não será concedido. É importante destacar que essa funcionalidade é opcional e depende da habilitação, por filial, bem como da correta configuração das tabelas de desconto por forma de pagamento. Portanto, ative o parâmetro e realize as parametrizações necessárias conforme a necessidade operacional da loja, garantindo o correto funcionamento da funcionalidade.

Como acessar

1. Abra a aplicação Vetor Soluções e a seguir clique sobre o módulo >> Orçamento.

1° Interface principal orçamento

Ao abrir a tela, o usuário terá acesso à interface principal do módulo, isto é, será por meio desta tela principal que ele realizará todas as operações. Confira a seguir os menus e campos que este módulo possui:

No topo da página é apresentado o menu principal, ele é composto pelos acessos às operações (Cadastros, Requisições, Atalhos e Utilitários) do módulo:

Na sequência, perceba que temos alguns atalhos que podem ser acionados conforme a operação executada:

A seguir, temos o acesso aos campos que alimentarão o orçamento, isto é, que serão utilizados para a geração de um orçamento.

Na seção destacada na imagem abaixo, serão apresentados os dados principais do orçamento, ou seja, o código do orçamento (Divulgado após a gravação), código e nome do vendedor, número do cartão fidelidade, nome do cliente, forma de pagamento e convênio associado quando houver:

Já nestas seções destacadas abaixo, serão apresentadas para o cliente selecionado o endereço de entrega, telefones para contato, estatística de consumo dos últimos 30 dias e os últimos 20 itens comprados.

A seguir, o usuário utilizará a seção destacada para identificar os produtos que serão adicionados no orçamento:

Onde temos os seguintes campos:

O campo "Produto" (código do produto) poderá ser informado manualmente através do código interno ou bipagem do item; Curva ABC: que apresentará em qual a classificação de importância o produto se encontra; CRM/CRO/CRV - nome do profissional utilizado para identificação do profissional que prescreveu o produto, caso seja um medicamento, campo Quantidade registrará a quantidade de venda do produto, e Preço unitário referente a cada unidade.

Quer saber mais sobre o que significa a Curva ABC? Clique aqui!

A seguir, caso o produto tenha o desconto oferta cadastrado ele será divulgado no campo Desconto oferta, e à frente será apresentado para o campo %Desconto o percentual de desconto concedido em porcentagem, no campo "Valor desconto" o desconto concedido em reais, e por último no campo Valor Total será divulgado o valor total do produto selecionado para inclusão.

A seção destacada na imagem abaixo mostrará todos os produtos adicionados ao orçamento, podendo ser possível visualizar conforme as colunas as informações sobre o fabricante, quantidade, preço dentre outros dados.

Na parte inferior, temos o quadro de observação onde o usuário poderá descrever a informação sobre o orçamento em questão.

Ao lado direito podemos visualizar a seção estoque filiais, que apresentará para o produto pesquisado o estoque disponível nas demais lojas, e abaixo serão mostradas as pendências de transferência, caso haja.

As pendências geradas por PBM, ou seja, as quantidades de produtos em pendência de reposição via PBM, não serão exibidas na visualização da coluna Pen. Entrada, uma vez que esse tipo de pendência não é controlado pela área de gestão de estoque.

E na parte inferior à direita são divulgados os valores do Orçamento detalhadamente, acompanhe na imagem abaixo:

Esta foi uma apresentação rápida da interface principal do Módulo Orçamento, assista à videoaula abaixo e fique por dentro desta introdução, ou caso tenho curiosidade e queira fazer um treinamento específico sobre o Módulo, acesse a plataforma de ensino Vetor EaD e matricule-se no curso.

Assista à videoaula

Experiências  

Nota final  

Este tópico tem como objetivo esclarecer pontos específicos e complementares relacionados à documentação, oferecendo informações adicionais que contribuem para uma melhor compreensão do conteúdo apresentado.

Explore outros conteúdos e descubra o passo a passo da operação.