Para melhorar a comunicação entre vendedor e cliente, o módulo de orçamento agora exibirá as observações ou mensagens cadastradas para o cliente específico mencionado no orçamento. Continue lendo este artigo para descobrir como realizar a consulta dessas informações.
Como acessar
Abra o módulo Orçamento.
Acesse o menu: Atalhos >> Observações clientes.
1º Passo – Consultar mensagem de cliente
Após informar o vendedor e o cliente o sistema apresentará automaticamente a tela "Mensagens encontradas para o cliente", caso o cliente possua algum alerta cadastrado no Vetor Farma:
No entanto, o usuário também poderá acessar a tela pelo caminho: Atalhos >> Observações clientes.
A tela apenas será exibida caso o cliente possua mensagens cadastradas para ele e/ou para o convênio do qual é conveniado.
Nesta tela, serão exibidas todas as observações cadastradas para o cliente informado, essas informações são categorizadas segundo as seções:
Mensagem do cliente: Exibe as mensagens cadastradas no cadastro do cliente. Confira como cadastrar uma mensagem para o cliente ao clicar aqui.
Mensagem convênio: Exibe as mensagens cadastradas para o convênio do qual o cliente é conveniado. Confira como cadastrar uma instrução para o convênio ao clicar aqui.
Para fechar a tela clique sobre o botão >> Fechar.
Explore outros conteúdos e descubra o passo a passo da operação.
