O atalho de pesquisa de clientes por convênio/crediário permite aos usuários encontrar rapidamente clientes conveniados que estejam associados a um convênio. Isso simplifica o processo de localização de clientes específicos com base em um convênio específico. Além disso, oferece a praticidade de inserir um cliente conveniado diretamente em um novo orçamento, caso ainda não tenha sido selecionado.

Como acessar

  1. Abra o módulo Orçamento.
  2. Identifique o vendedor.
  3. Acesse o menu Atalhos >> Pesquisar clientes por convênio/crediário ou tecle o atalho Ctrl+ Shift + F1

1º Passo – Consultar clientes por convênio/crediário

Ao abrir a tela, digite o código do convênio no campo "código" e pressione >> Enter. Se não souber o código, clique no botão "" para buscar e selecionar o registro desejado. Para entender como funciona esse botão de consulta, clique aqui e saiba mais. Após identificar o convênio desejado, seu nome será exibido em "Nome convênio".

Em seguida, utilize o campo "Pesquisar/Ordenar por" para escolher o tipo de filtro que será usado na busca, como nome do conveniado, matrícula ou CPF. Depois de escolher, preencha o campo à frente com a informação desejada. Caso não tenha todas as informações, pode-se usar o símbolo "%%%" para que o sistema processe a consulta buscando todos os registros. logo, para aplicar a consulta, clique em >> "Pesquisar".

A seguir, os resultados serão exibidos na seção abaixo, com as seguintes colunas: código de identificação do convênio, nome do convênio, matrícula do cliente no convênio (se houver) e número de registro do CPF. Essas informações são alimentadas no cadastro do cliente.

Você também pode optar por utilizar o conveniado para registrar a venda. Para isso, basta efetuar um clique duplo sobre o conveniado desejado. Caso não haja um cliente previamente informado, ele será automaticamente adicionado para iniciar o orçamento.

Entretanto, caso já exista um orçamento em andamento, ao selecionar um conveniado, uma mensagem de alerta será exibida. Nessa mensagem, será informado que a troca do cliente implicará no recálculo do desconto sobre os produtos adicionados. Você poderá confirmar ou não a troca do cliente conforme a necessidade.

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