Este artigo foi elaborado para detalhar todas as funcionalidades de pesquisa disponíveis no menu "Atalhos" do Módulo Orçamento. Cada uma dessas funcionalidades conduzirá o usuário à mesma tela de busca, permitindo localizar facilmente os registros desejados. No entanto, é importante destacar que o filtro disponível para busca, embora seja o mesmo para todas as operações de pesquisa, apresentará uma lista de parâmetros específica ao tipo de operação selecionada e os resultados da busca variam conforme a operação selecionada. Além disso, conforme o tipo de pesquisa pode haver marcações e recursos adicionais para aprimorar a consulta. Confira a seguir a interface dessa tela e aprecie o conhecimento.

É importante destacar que, para utilizar os recursos de busca por "pesquisa" nos atalhos, é necessário identificar previamente o vendedor responsável pelo orçamento. Isso pode ser facilmente identificado pela mensagem de alerta, que será exibida se o usuário iniciar a operação antes de identificar o vendedor. 

Como acessar

  1. Abra o módulo Orçamento;
  2. Informe o Vendedor responsável pelo orçamento;

    Para identificar o vendedor, digite o respectivo código de registro interno no campo "Vendedor" e pressione >> Enter, ou clique no botão de pesquisa"" para efetuar, a consultar e seleção.

  3. Clique sobre o menu na barra superior >> Atalhos.

  • Tela de pesquisa - Apresentação geral

As opções listadas a seguir possuem a mesma forma de consulta, como mencionado, e para acessá-las, basta clicar sobre a opção desejada, ou acionar o atalho correspondente, identificado logo à frente da descrição de cada opção:

Para acionar o atalho "Pesquisar CRM/CRV/CRO", além de identificar previamente o vendedor responsável pelo orçamento, também é necessário identificar um produto que esteja cadastrado para requerer a identificação da receita no orçamento. 

Ao selecionar a opção referente à pesquisa desejada, uma tela semelhante à imagem abaixo será exibida logo em seguida:

De maneira geral, após abrir a tela de pesquisa desejada, selecione no campo "Pesquisar/Ordenar por:", o tipo de filtro que deseja buscar, considerando as opções disponíveis. Como mencionado, essas opções variam conforme a tela de pesquisa exibida e para este exemplo inicial, foi utilizada a tela de "Pesquisar produtos", pois esta tela contém apenas o filtro padrão existente em todas as telas de pesquisa.

Algumas telas oferecem além do filtro padrão de busca, "Pesquisar/Ordenar por", marcações e recursos adicionais para aprimorar a consulta. Por isso, é importante ficar atento e, conforme a necessidade, utilizar essas opções para obter resultados mais precisos.

Após selecionar o filtro desejado, o campo à frente será ajustado e/ou renomeado de acordo com o tipo de filtro selecionado anteriormente. Por exemplo, se o filtro requer que o usuário informe a descrição, código ou número de algum registro, o campo será renomeado adequadamente. Se o filtro for baseado em data, o campo será ajustado para permitir a inserção das informações necessárias.

Na situação em que for necessário informar a descrição, código ou número, digite pelo menos três caracteres que identifique o registro que deseja consultar. A seguir, com intuito de facilitar a localização do registro, se o usuário desejar que o sistema aponte no topo da lista, os registros que contenham os caracteres, seja texto ou números, digitados em qualquer parte de sua descrição, poderá desmarcar a opção "Iniciando com", que é automaticamente marcada pelo sistema. No entanto, se desejar que sejam listados no topo da lista os registros cuja descrição comece exatamente com os caracteres digitados, mantenha a opção marcada e após, tecle >> Enter ou clique em >> Pesquisa. Veja o exemplo a seguir:

Se o usuário desejar considerar todos os registros em vez de informar a descrição completa ou parcial, poderá inserir três sinais de porcentagem (%%%) e após pressionar >> Enter ou clicar em >>Pesquisa. Ao fazer isso, o sistema entenderá que a busca deverá considerar todos os registros, com base no filtro informado.

O botão >> Copiar poderá estar presente em algumas telas, permitindo a cópia dos resultados encontrados para posterior colagem em uma planilha do Excel. Ao acioná-lo, uma mensagem alertando sobre a cópia será exibida. Clique em >> OK para confirmar a leitura. Quer aprender a usar este botão? Clique aqui.

No rodapé da tela de pesquisa, o sistema apresenta algumas informações. Quando for o caso, existirá uma legenda, para explicar a situação de determinados registros, os quais estarão destacados com uma cor diferente dos demais. Em todas as pesquisas, o sistema retornará apenas os 1.000 (mil) primeiros registros encontrados, contudo será informada a quantidade exata de registros encontrados, para fins de confirmação.

Por fim, o sistema exibirá o "Tempo do processo", ou seja, o tempo que o sistema levou para buscar e listar os registros na tela.

Os recursos mencionados são padrão em todas as telas de pesquisa. A seguir, veja um breve resumo de cada opção para compreender a finalidade de cada tela de pesquisa e quando for o caso, conhecer as particularidades daquelas que apresentarem algum filtro e/ou recurso adicional. Quanto às colunas que exibem os dados da pesquisa, estas serão específicas para cada tipo de consulta, ajustando-se à situação relevante.

  • Pesquisar orçamento F6

Essa opção de pesquisa permite pesquisar orçamentos previamente realizados.

Nesse tipo de busca, os resultados apresentados são filtrados com base no vendedor previamente identificado, exibindo apenas os orçamentos relacionados a esse vendedor específico. No entanto, se desejar realizar uma busca mais abrangente, que inclua todos os orçamentos independentemente do vendedor, exclusivamente para esse atalho, é possível acessar a tela de pesquisa sem fornecer essa informação, assim, a busca irá considerar todos os vendedores da loja.

Além disso, a tela de pesquisa de orçamentos possui o recurso adicional: "Somente orçamentos pendentes" e por padrão, o sistema sugere sua marcação para sugerir a consulta apenas dos orçamentos pendentes de baixa. No entanto, para que a consulta considere todos os orçamentos, desmarque essa opção e tecle >> Enter ou clique em >> Pesquisar para atualizar os resultados.

  • Pesquisar cotação CTRL+F6

A pesquisa por cotação permitirá que o usuário pesquise as cotações realizadas; ou seja, todas as cotações que foram solicitadas e registradas dentro do sistema. A consulta pode ser feita pela descrição do nome de cadastro do cliente, data da cotação ou nome do vendedor.

  • Pesquisar clientes CTRL+F1

Esta opção possibilita a consulta de clientes cadastrados, incluindo todas as situações de cadastro, isto é, ativos, bloqueados e inativos. A consulta pode ser feita pela descrição do nome de cadastro do cliente, CPF/CNPJ, código de registro interno, entre outras informações.

  • Pesquisar clientes por convênio/crediário SHIFT+CTRL+F1

Este tipo de pesquisa possibilita a busca de clientes considerando um convênio específico, para isso, disponibiliza um filtro adicional. Portanto, será necessário informar um convênio, indicando o seu "Código" seguido de >> Enter, ou realizando uma consulta ao clicar no botão à frente "". Após, informar o conveniado definindo um parâmetro como já ensinado, ou considerando todos os registros ao informar três sinais de percentual.

  • Pesquisar clientes por telefone Shift + Ctrl + F2

A consulta de clientes por contato telefônico disponibiliza exclusivamente a opção de filtro por um contato que esteja salvo no cadastro do cliente. Para realizar essa consulta, é imprescindível que o contato esteja previamente cadastrado. Clique aqui e veja como configurar essa informação no cadastro do cliente, na aplicação Vetor Farma.

  • Pesquisar produtos F4

 Essa tela de pesquisa proporciona a busca de produtos considerando uma série de informações como a descrição do produto, código de registro interno, princípio ativo, entre outras. 

As colunas que apresentam as informações dos produtos, são ajustadas automaticamente pelo sistema para proporcionar as informações pertinentes. No entanto, exclusivamente para a exibição ou exclusão da coluna "Estoque" o sistema disponibiliza a configuração de um parâmetro por empresa específico. Sendo assim, ao habilitar o parâmetro: "FLAG_OCULTAR_ESTOQUE_PESQ_PRODUTO_ORCAMENTO" o sistema não exibirá a coluna "Estoque" na qual é possível identificar a quantidade em estoque do item.  Clique aqui para aprender a configurar um parâmetro por empresa.

  • Pesquisar princípio ativo CTRL+F4

A pesquisa por princípio ativo, permite ao usuário consultar o princípio do produto considerando os seguintes aspectos: informar a descrição do princípio ativo desejado para listar na tela todos os produtos que contêm esse princípio ativo; informar a descrição ou código de um produto específico para identificar o princípio ativo associado a esse item ou informar o fornecedor para listar todos os produtos fornecidos por ele e, consequentemente, os princípios ativos específicos desses produtos. 

  • Pesquisar CRM/CRV/CRO

Essa opção de pesquisa permite consultar o profissional responsável pela receita, caso ele possua cadastro no sistema. Como mencionado, para acionar este atalho, além de identificar previamente o vendedor responsável pelo orçamento, também é necessário identificar um produto que esteja cadastrado para requerer a identificação da receita no orçamento. Portanto, ao acionar o atalho, a tela "Dados da receita" será exibida e nesta tela o usuário deverá clicar no botão de pesquisa "" para acionar a tela que permite pesquisar CRM/CRV/CRO.

Clique aqui para conferir em detalhes a tela "Dados da receita."

  • Pesquisar vendedor CTRL+F7

Esta tela permite ao usuário pesquisar um vendedor pelo nome ou CPF específico, ou listar todos os vendedores cadastrados no sistema ao inserir três sinais de porcentagem (%%%).

O cargo "Vendedor" é atribuído a um usuário no cadastro de funcionários, que é realizado no Vetor Farma. Clique aqui para aprender a realizar esse tipo de cadastro e vincular o cargo adequado.

Explore outros conteúdos e descubra o passo a passo da operação.