Através desta tela, o operador de caixa tem a possibilidade de alterar a forma de recebimento de vendas finalizadas no PDV, podendo escolher entre dinheiro, cartão ou cheque. Este artigo oferece informações detalhadas sobre como realizar a troca de recebimentos de vendas com e sem controle de entrega.

Vale ressaltar que a troca de recebimento é comumente realizada em vendas com controle de entrega pagas com cartão, uma vez que para esse tipo de venda é necessário entregar o cupom fiscal ao cliente. Se o cliente não estiver presente no momento da venda, o caixa deverá finalizar a venda em dinheiro para imprimir o cupom fiscal.

1º Passo – Trocar forma de recebimento - Venda sem entrega

Como acessar

  1. Abra o módulo PDV.
  2. E escolha o acesso:
    1. Menu superior >> Movimentação >> Trocar forma de recebimento ou tecle F7.
    2. Menu lateral >> Alterar recebimento (F7) ou tecle F7.

Após abrir a tela de "Troca forma de recebimentos" informe o número do cupom (1) e pressione >> Enter para que os campos data de emissão, valor bruto, valor desconto e valor líquido sejam preenchidos automaticamente.

Para localizar um cupom clique sobre o botão de pesquisa "", em seguida será aberta uma tela de consulta na qual deverá marcar e definir o parâmetro de pesquisa de interesse, e a seguir teclar F6 ou clicar em >> Pesquisar:

E para selecionar um resultado efetue um duplo clique.

O sistema somente permitirá a troca de recebimentos realizados na data do movimento, isto é, na data do dia. Caso informe uma venda com uma data diferente da data atual o sistema exibirá o seguinte alerta "Nota não encontrada na data do movimento":

Caso a venda não seja do dia será preciso realizar a troca no módulo Vetor Farma pelo menu: Operação >> Saídas >> Alterar forma de recebimento. 

Após registrar as informações do cupom na tela, zere (2) o campo da moeda que deseja substituir seguido de >> Enter para que o sistema considere a nova moeda, acompanhe o exemplo da imagem abaixo onde o campo mencionado foi "Zerado":

Caso contrário ao selecionar a moeda para troca o seguinte alerta será apresentado "Não existe nenhum saldo restante para recebimento em ...":

Após, selecione a nova moeda (3) dentre os menus ao lado esquerdo da tela ou tecle o atalho correspondente:

Confira na sequência como efetuar a troca de cada moeda, mas antes confira o alerta a seguir.

O "Valor total dos recebimentos" deverá ser igual ao "Valor líquido" da venda para que o sistema permita a conclusão da troca de recebimento. Veja o exemplo da imagem abaixo:

  • F3 - Dinheiro

Para trocar por dinheiro informe no campo correspondente >> F3 - Dinheiro o valor que deseja receber seguido de >> Enter:

Após, o valor inserido será contabilizado no campo "Total recebimentos", e caso não tenha saldo restante a ser recebido clique em >>Confirmar (4) ou tecle o atalho correspondente F2 para concluir.

  • F4 - Cheque

Pré-requisito

  1. Para realizar o recebimento nesta modalidade é necessário que o emitente de cheque esteja devidamente cadastrado no sistema Vetor Farma.

Ao optar pela moeda cheque o sistema carregará a tela de "Recebimento em cheque":

Nela, informe o Valor do cheque que será lançado e o número do CMC7 seguidos de >> Enter, após os dados Comp. Banco, Agência, C1, Conta, C2, Cheque, C3 e Ano serão preenchidos automaticamente. 

Em seguida, selecione a Condição de pagamento do cheque, após indique seguido de >> Enter o CNPJ/CPF do emitente, o mês e o ano (MM/AA) de referência do cheque:

Informados os dados do cheque clique em >> Adicionar cheque (F2) ou tecle o atalho F2, após será apresentada a seguinte mensagem: "Confirma a gravação deste cheque", clique em "Sim" para incluí-lo. 

E caso tenha mais de um cheque a ser adicionado repita o processo ensinado. E para finalizar a inclusão dos cheques clique em >> Confirmar ou tecle o atalho F10.

Após, o valor inserido será contabilizado no campo "Total recebimentos", e caso não tenha saldo restante a ser recebido clique em >> Confirmar (4) ou tecle o atalho correspondente F2 para concluir.

  • F5 - Cartão

Ao escolher a opção cartão a tela de "Recebimento em cartão" será aberta, nela selecione dentre as transações TEF e POS:

Após, defina a opção de pagamento ente crédito e débito:

Em seguida, informe o valor a ser recebido, o número de parcelas e clique em >> Iniciar pagamento:

A seguir, escolha a bandeira responsável pelo recebimento e informe um número para autorização, após clique em >> Confirmar (F2) ou tecle F2:

Após, o valor inserido será contabilizado no campo "Total recebimentos", e caso não tenha saldo restante a ser recebido clique em confirmar (4) ou tecle o atalho correspondente F2 para concluir.

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2º Passo – Trocar forma de recebimento - Venda com controle de entregas

Acesso

  1. Abra o módulo PDV.
  2. E escolha o acesso:

Menu superior >> Movimentação >> Controle de entrega ou tecle o atalho F9.

Menu lateral >> Controle de entrega ou tecle o atalho F9.

A seguir, clique sobre a aba "Retorno de entregas", após na grade abaixo localize a venda que deseja alterar a forma de recebimento e marque o seu campo S/N (1) com um duplo clique:

A seguir, a tela de "Troca forma de recebimento" será aberta para que o usuário realize a troca da forma de recebimento e finalize a operação, como ensinado no passo anterior. Clique aqui e confira como fazer.

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