Operações de crediário no PDV (Ponto de Venda) referem-se a um tipo de transação financeira em que o cliente pode realizar uma compra parcelada diretamente na loja em que está fazendo a compra, sem a necessidade de recorrer a um banco ou financeira. Essa opção de pagamento é oferecida pelas próprias lojas, que atuam como credoras, concedendo crédito aos seus clientes. As operações de crediário no PDV são uma forma de oferecer mais opções de pagamento aos clientes e aumentar as vendas da loja. No entanto, é importante que tanto a loja quanto o cliente estejam cientes das condições do acordo para evitar problemas financeiros no futuro. Neste artigo, você irá conferir as operações em crediário, ou seja, recebimentos, estornos e reimpressão de comprovantes.

Para efetuar o recebimento de pagamento em crediário, realizar estornos ou reimprimir comprovantes, é imprescindível que a venda tenha sido previamente efetuada nessa modalidade, essa operação você confere ao clicar aqui!. 

Como acessar

  1. Módulo PDV;
  2. Menu Movimentação >> Vendas, ou acessar pelo menu lateral >> Vendas;
  3. Clique sobre a opção disponível no menu lateral >> Opções Crediário ou tecle o atalho (Ctrl+R).

1º Passo - Receber fatura em:

Para efetuar o recebimento de faturas de crediário, acesse a tela de vendas e clique sobre a opção - Operações crediário no menu à esquerda, ou tecle o atalho Ctrl + R.

A seguir, selecione a opção - Recebimento de fatura (F4) (1) ou tecle o atalho correspondente F4:

Ao abrir a tela de recebimentos de fatura, informe em pesquisar cliente (2) o nome do cliente que deseja buscar, a seguir tecle >> Enter para aplicar a pesquisa ou clique em pesquisar (3):

E caso haja resultados o sistema os listará na grade abaixo, a seguir selecione o cliente desejado com um duplo clique.

Caso o resultado da busca relacione mais de um cliente com o mesmo nome, localize o cliente desejado e selecione-o com um duplo clique.

Após selecionar o cliente serão apresentados os seus dados e as faturas em aberto com os valores e data de vencimento.

Visualize na parte inferior da tela os totais: limite de crédito, total dos débitos e saldo.

E para realizar o recebimento da fatura, marque o campo S/N (4) das faturas que deseja receber:

Caso queira será possível inserir valores de descontos e encargos, basta clicar sobre o campo correspondente e informar os valores, assim o valor da fatura será recalculado, veja:

Em seguida clique em >> Confirmar (F2) (5) ou tecle o atalho F2 para realizar o recebimento.

A seguir, selecione ou tecle o atalho correspondente à moeda do recebimento (6), confira na sequência como utilizar cada uma:

O valor informado para recebimento deve ser igual ao valor a receber. Caso contrário o sistema não permitirá concluir a operação.

  • Dinheiro (F3)

Para trocar por dinheiro informe no campo correspondente >> F3 - Dinheiro o valor que deseja receber seguido de >> Enter:

Após, o valor inserido será contabilizado no campo "Total recebimentos", e caso não tenha saldo restante a ser recebido clique em >> Confirmar (7) ou tecle o atalho correspondente F2 para concluir. Em seguida, será apresentada uma nova mensagem "Deseja realizar mais recebimentos de faturas?", clique em "Sim" para confirmar ou em 'Não" para abortar.

  • Cheque (F4)

Pré-requisito

  1. Para realizar o recebimento nesta modalidade é necessário que o emitente de cheque esteja devidamente cadastrado no sistema Vetor Farma.

Ao optar pela moeda cheque o sistema carregará a tela de "Recebimento em cheque":

Nela, informe o Valor do cheque que será lançado e o número do CMC7 seguidos de >> Enter, após os dados Comp. Banco, Agência, C1, Conta, C2, Cheque, C3 e Ano serão preenchidos automaticamente. 

Em seguida, selecione a Condição de pagamento do cheque, após indique seguido de >> Enter o CNPJ/CPF do emitente, o mês e o ano (MM/AA) de referência do cheque:

Informados os dados do cheque clique em >> Adicionar cheque (F2) ou tecle o atalho F2, após será apresentada a seguinte mensagem: "Confirma a gravação deste cheque", clique em "Sim" para incluí-lo. 

E caso tenha mais de um cheque a ser adicionado repita o processo ensinado. E para finalizar a inclusão dos cheques clique em >> Confirmar ou tecle o atalho F10.

Após, o valor inserido será contabilizado no campo "Total recebimentos", e caso não tenha saldo restante a ser recebido clique em >> Confirmar (7) ou tecle o atalho correspondente F2 para concluir. Em seguida, será apresentada uma nova mensagem "Deseja realizar mais recebimentos de faturas?", clique em "Sim" para confirmar ou em "Não" para abortar.

  • Cartão (F5)

Ao escolher a opção cartão a tela de "Recebimento em cartão" será aberta, nela selecione dentre as transações TEF e POS:

Após, defina a opção de pagamento ente crédito e débito:

Em seguida, informe o valor a ser recebido, o número de parcelas e clique em >> Iniciar pagamento:

O valor informado não pode ser superior ao valor a receber, caso contrário o sistema exibirá o seguinte alerta:

A seguir, escolha a bandeira responsável pelo recebimento e informe um número para autorização, após clique em >> Confirmar (F2) ou tecle F2:

Após, o valor inserido será contabilizado no campo "Total recebimentos", e caso não tenha saldo restante a ser recebido clique em >> Confirmar (7) ou tecle o atalho correspondente F2 para concluir. 

Ao selecionar a moeda de interesse, o sistema apresentará o valor do recebimento no campo correspondente, e para concluir o recebimento clique em >> confirmar (F2) (7) ou tecle F2. Em seguida, será apresentada uma nova mensagem "Deseja realizar mais recebimentos de faturas?", clique em "Sim" para confirmar ou em "Não" para abortar.

2º Passo - Estornar recebimento de fatura

A operação de estorno é feita com a finalidade de cancelar o recebimento feito pelo operador de caixa, retornando o débito para a conta do cliente.

Para estornar um recebimento na tela "Operações crediários" clique sobre a opção >> Estorno de fatura (F5) (1) ou tecle o atalho correspondente:

A seguir, realize a busca da fatura selecionando uma das opções: código de baixa ou protocolo de baixa no campo pesquisar por (2). Em seguida, informe em filtro para pesquisa (3) o critério da opção selecionada, seguido de >> Enter:

Após, a tela será atualizada com as informações do recebimento, e para efetuar o estorno clique em >> Confirmar (F2) (4):

Em seguida, confirme a mensagem "Deseja estornar o pagamento?", a seguir o estorno será efetivado:

3º Passo - Reimprimir comprovante

Para reimprimir um comprovante de pagamento, na tela "Operações crediários" clique sobre a opção >> Reimprimir comprovante (F6) (1) ou tecle o atalho correspondente:

A seguir, realize a busca da fatura selecionando uma das opções: código de baixa ou protocolo de baixa no campo pesquisar por (2). Em seguida, informe em filtro para pesquisa (3) o critério da opção selecionada, seguido de >> Enter:

Após, a tela será atualizada com as informações do recebimento, e para reimprimir o comprovante clique em >> Confirmar (F2) (4) e confirme a operação:

Após, confirme a mensagem "Deseja imprimir o comprovante de pagamento?", a seguir o comprovante será impresso na impressora:

Assista à videoaula


Explore outros conteúdos e descubra o passo a passo da operação.