Recebimento - Crediário

O crediário é um tipo de pagamento no qual o consumidor consegue pagar suas compras em parcelas e para que o operador de caixa possa aplicar a condição de recebimento em crediário o cliente deverá estar cadastrado como Crediário e o operador de caixa poderá efetuar recebimentos nessa condição ao realizar uma venda pelo módulo PDV ou capturando uma pré-venda e/ou renegociação de fatura realizada no Orçamento. Acompanhe neste artigo como realizar/identificar uma venda e finalizá-la com recebimento em crediário.

Parâmetros adicionais 

1. O Vetor Farma possui o parâmetro por filial "HABILITA_EMISSAO_VERDE_NO_PDV", que permite configurar como os comprovantes de valores são emitidos no PDV, incluindo o envio automático por e-mail ao cliente, quando se trata de um comprovante de venda. Por padrão a configuração da chave é:
   • 0 – Imprime DANFE, comprovante de cartão e outros comprovantes: Nesta configuração, o sistema realiza a impressão de todos os documentos relacionados às movimentações:
     • DANFE (Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica): Impresso para todas as vendas realizadas.
     • Comprovante de pagamento com cartão (TEF – Transferência Eletrônica de Fundos):

     • Impresso sempre que o pagamento for realizado via cartão. Outros comprovantes: Inclui comprovantes de sangria (retirada de valores do caixa) e suprimento (entrada de valores no caixa).

Mas, seguindo a metodologia adotada pela empresa, o usuário responsável pode aplicar outras configurações para esse parâmetros. Desta forma, na tela "Parâmetros por filial", na aba "PDV", encontre a chave "HABILITA_EMISSAO_VERDE_NO_PDV" e configure seu valor conforme o interesse. As demais opções disponíveis são:

1. • • 1 – Imprime somente comprovante de cartão e outros comprovantes: Com esta configuração, o sistema não imprime o DANFE das vendas, imprimindo apenas:
       • Comprovante de pagamento com cartão (TEF).
       • Outros comprovantes, como sangria e suprimento.
     • 2 – Imprime somente outros comprovantes: Nesta configuração, não serão impressos DANFE das vendas nem comprovante de pagamento com cartão (TEF). O sistema realiza a impressão apenas dos outros comprovantes, incluindo:
     • Comprovantes de sangria: Retirada de valores do caixa.
     • Comprovantes de suprimento: Entrada de valores no caixa.

Para salvar a configuração escolhida, pressione >>F2 e confirme a mensagem exibida.

Como acessar

1. Abra o módulo PDV;
2. Acesse o menu Movimentação >> Vendas ou acesse pelo menu lateral >> Vendas.

Pré-requisitos

1. Para realizar recebimentos na condição "Crediário" o cadastro do cliente deverá estar devidamente autorizado (liberado) para esse tipo de recebimento. Essas autorizações e parametrizações são realizadas no cadastro do cliente, aba - Dados do cliente.

1º Passo – Crediário 

Ao abrir a tela de "Vendas" no PDV, o operador poderá realizar um recebimento crediário a partir de uma venda gerada no próprio PDV, ou a partir de uma pré-venda e/ou renegociação de fatura realizada no Módulo Orçamento. Acompanhe a seguir:

• Venda direta para cliente crediário

Para ser possível realizar o recebimento em crediário para uma venda direta no PDV, o operador de caixa deverá abrir a venda e identificar um cliente crediário, para isso, deverá clicar em outras opções (F1) >> "Abrir venda de cliente". Clique aqui e veja em detalhes como abrir venda de cliente.

A seguir, a tela de vendas será aberta exibindo o nome do cliente crediário informado, para que o operador informe os produtos e finalize a venda. Clique aqui para realizar o recebimento ou continue lendo este documento e veja como localizar uma pré-venda e/ou renegociação de fatura realizada no Módulo Orçamento para cliente crediário.

• Capturar pré-venda e/ou renegociação de fatura crediário

Após a conclusão da pré-venda ou renegociação, o próximo passo ocorrerá na solução Ponte de Venda (PDV). Desta maneira, ao abrir a tela de vendas nesta solução, clique no menu lateral >> Lista de Atendimento (F6) ou utilize o atalho correspondente, pressionando a tecla F6.

A seguir a tela de "Lista de atendimento" será aberta. Através dela que o usuário realizará a captura, isto é, a seleção do faturamento crediário que deseja finalizar no módulo PDV. Clique aqui e confira em detalhes como capturar a venda através da lista de atendimento.

2º Passo – Recebimento em crediário 

Após identificar o crediário que será recebido, selecione a condição de recebimento: Crediário (1):

Em seguida, será apresentada a tela “Recebimento em Crediário” onde todos os campos estarão preenchidos e temos na primeira seção a identificação do cliente:

• Código do cliente: Código gerado pelo sistema.
• Nome do cliente: Nome do cliente crediário.

E nos demais campos são exibidos os dados do crediário:

• Limite de crédito: Limite do crediário aprovado para o cliente.
• Compras em aberto: Saldo de compras em aberto, ou seja, valor que o cliente tem a pagar.
• Limite de fatura: Limite de faturas.
• Compras do período: Valor das compras do período.
• Saldo da fatura: Saldo para a fatura.
• Limite parcelado: Limite disponível para compras parceladas.
• Parcelas do período: Parcelas do período.
• Saldo das parcelas: Saldo das parcelas.
• Parcela máxima: Número máximo de parcelas.
• Valor a receber: Valor a receber.

E caso seja preciso, o operador poderá definir a Quantidade de parcelas (2) desejada pelo cliente, e informar em Valor crediário (3) a quantia que será paga em crediário:

O cliente crediário deverá possuir saldo para compras disponível para utilização, caso contrário, o sistema não permitirá concluir a venda.

Em seguida, para confirmar o recebimento informado, tecle >> F2 ou clique em >> Confirmar (F2) (4) para concluir a venda. Caso o valor seja inferior ao valor a receber, ao confirmar, o operador será redirecionado à tela de "Finalizar venda", para que possa informar o restante do recebimento e então finalizar a venda. Ainda, se a empresa utilizar o acordo de assinatura de uma promissória referente a venda registrada em crediário, o sistema emitira esse documento para que o cliente assine este compromisso.

Para habilitar a emissão da nota promissória ao concluir a venda, é necessário configurar corretamente o parâmetro por empresa, QTDE_VIAS_COMPR_CRED, com a quantidade de vias desejadas. Entretanto, considere que valores menores que zero indicarão que o documento não será impresso. Entre em contato com nossa equipe de atendimento para aprender como realizar essa configuração, ou clique aqui e aprenda a operar esta tela.

Por outro lado, se o valor recebido for igual ao total da venda, basta clicar em >> Confirmar ou pressionar F2. Nesse caso, a venda será finalizada automaticamente e o sistema poderá realizar a emissão dos comprovantes (NFC-e e convênio, quando aplicável) logo após a confirmação do recebimento, ou poderá permitir o envio do mesmo para o e-mail do cliente, de acordo com a configuração do parâmetro “HABILITA_EMISSAO_VERDE_NO_PDV”. Veja a seguir como a configuração das chaves de emissão, interferem na forma como o comprovante será gerado e tratado.

• Comprovante impresso ao finalizar a venda

Se o parâmetro estiver configurado com a opção “0 – Imprime DANFE, comprovante de cartão e outros comprovantes”, o comprovante será impresso normalmente, pois essa opção imprime automaticamente todos os documentos. Nesse caso, será exibida a mensagem: "Deseja realizar a impressão do Danfe da NFC-e?" Clique em >> "Sim" para confirmar.

Caso clique em >> “Não”, a impressão não será realizada e o envio por e-mail também não estará disponível. Essa funcionalidade se aplica apenas às demais opções de configuração, conforme detalhado a seguir.

• Envio do comprovante por e-mail

Se o parâmetro estiver configurado com a opção “1 – Imprime somente comprovante de cartão e outros comprovantes” ou com a opção “2 – Imprime somente outros comprovantes”, o comprovante de pagamento não será impresso, mas ainda poderá ser enviado automaticamente para o e-mail do cliente, conforme cadastrado no sistema. Se o cliente tiver o e-mail cadastrado, a venda será finalizada e o comprovante será enviado automaticamente para esse endereço.

Caso o cliente não possua e-mail cadastrado, o sistema exibirá uma mensagem com a seguinte pergunta: "O cliente gostaria de receber o cupom fiscal por e-mail?" Para realizar o envio, clique em >> "Sim".

Em seguida, será aberta uma nova tela. Informe o endereço no campo "E-mail do cliente" e, para concluir, pressione >> F2 ou clique em >> Confirmar (F2).

Após confirmar o e-mail, o sistema finalizará a venda e o comprovante será enviado automaticamente para o endereço informado. Com isso, o cliente receberá o registro da compra.

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