Recebimento - Crediário

O crediário é um tipo de pagamento no qual o consumidor consegue pagar suas compras em parcelas e para que o operador de caixa possa aplicar a condição de recebimento em crediário o cliente deverá estar cadastrado como Crediário e o operador de caixa poderá efetuar recebimentos nessa condição ao realizar uma venda pelo módulo PDV ou capturando uma pré-venda e/ou renegociação de fatura realizada no Orçamento. Acompanhe neste artigo como realizar/identificar uma venda e finalizá-la com recebimento em crediário.

Parâmetros adicionais 

1. As operações relacionadas à recebimento/movimentação de valores no PDV contam com o parâmetro por filial HABILITA_EMISSAO_VERDE_NO_PDV, que permite configurar se haverá a impressão do comprovante da movimentação realizada, bem como definir o tipo de comprovante a ser impresso, como por exemplo o DANFE (Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica), comprovante de venda via TEF (Transferência Eletrônica de Fundos), comprovantes de sangrias, entre outros. De acordo com a metodologia adotada pela empresa, o usuário responsável pode realizar essa configuração no Vetor Farma, tela "Parâmetros por filial", aba "PDV".
   
   Clique aqui e conheça as opções de configuração possíveis

   Na tela parâmetros por filial, aba "PDV", filtre a chave HABILITA_EMISSAO_VERDE_NO_PDV e configure seu valor para uma das opções disponíveis: 

   • 0 - Imprime DANFE, comprovante de cartão e outros comprovantes: Nessa configuração, o sistema imprime o DANFE (Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica) de todos os movimentos, imprime o comprovante de pagamento via cartão das movimentações feitas com TEF - Transferência Eletrônica de Fundos) e imprime outros comprovantes, por exemplo, os comprovantes de sangria (retirada de valores do caixa) e suprimento (entrada de valores no caixa).
   • 1 - Imprime somente comprovante de cartão e outros comprovantes: Neste caso, o sistema imprime apenas o comprovante de pagamento feito com cartão (TEF) e outros comprovantes, mas não imprime o DANFE das vendas.
   • 2 - Imprime somente outros comprovantes: Esta opção faz com que o sistema imprima apenas outros comprovantes, como os de sangria e suprimento, sem imprimir o DANFE das vendas ou comprovantes de pagamento com cartão.

   Após fazer a seleção, tecle F2 e confirme a mensagem seguinte para salvar a configuração.

Como acessar

1. Abra o módulo PDV;
2. Acesse o menu Movimentação >> Vendas ou acesse pelo menu lateral >> Vendas.

Pré-requisitos

1. Para realizar recebimentos na condição "Crediário" o cadastro do cliente deverá estar devidamente autorizado (liberado) para esse tipo de recebimento. Essas autorizações e parametrizações são realizadas no cadastro do cliente, aba - Dados do cliente.

1º Passo – Crediário 

Ao abrir a tela de "Vendas" no PDV, o operador poderá realizar um recebimento crediário a partir de uma venda gerada no próprio PDV, ou a partir de uma pré-venda e/ou renegociação de fatura realizada no Módulo Orçamento. Acompanhe a seguir:

• Venda direta para cliente crediário

Para ser possível realizar o recebimento em crediário para uma venda direta no PDV, o operador de caixa deverá abrir a venda e identificar um cliente crediário, para isso, deverá clicar em outras opções (F1) >> "Abrir venda de cliente". Clique aqui e veja em detalhes como abrir venda de cliente.

A seguir, a tela de vendas será aberta exibindo o nome do cliente crediário informado, para que o operador informe os produtos e finalize a venda. Clique aqui para realizar o recebimento ou continue lendo este documento e veja como localizar uma pré-venda e/ou renegociação de fatura realizada no Módulo Orçamento para cliente crediário.

• Capturar pré-venda e/ou renegociação de fatura crediário

Após a conclusão da pré-venda ou renegociação, o próximo passo ocorrerá na solução Ponte de Venda (PDV). Desta maneira, ao abrir a tela de vendas nesta solução, clique no menu lateral >> Lista de Atendimento (F6) ou utilize o atalho correspondente, pressionando a tecla F6.

A seguir a tela de "Lista de atendimento" será aberta. Através dela que o usuário realizará a captura, isto é, a seleção do faturamento crediário que deseja finalizar no módulo PDV. Clique aqui e confira em detalhes como capturar a venda através da lista de atendimento.

2º Passo – Recebimento em crediário 

Após identificar o crediário que será recebido, selecione a condição de recebimento: Crediário (1):

Em seguida, será apresentada a tela “Recebimento em Crediário” onde todos os campos estarão preenchidos e temos na primeira seção a identificação do cliente:

• Código do cliente: Código gerado pelo sistema.
• Nome do cliente: Nome do cliente crediário.

E nos demais campos são exibidos os dados do crediário:

• Limite de crédito: Limite do crediário aprovado para o cliente.
• Compras em aberto: Saldo de compras em aberto, ou seja, valor que o cliente tem a pagar.
• Limite de fatura: Limite de faturas.
• Compras do período: Valor das compras do período.
• Saldo da fatura: Saldo para a fatura.
• Limite parcelado: Limite disponível para compras parceladas.
• Parcelas do período: Parcelas do período.
• Saldo das parcelas: Saldo das parcelas.
• Parcela máxima: Número máximo de parcelas.
• Valor a receber: Valor a receber.

E caso seja preciso, o operador poderá definir a Quantidade de parcelas (2) desejada pelo cliente, e informar em Valor crediário (3) a quantia que será paga em crediário:

O cliente crediário deverá possuir saldo para compras disponível para utilização, caso contrário, o sistema não permitirá concluir a venda.

Em seguida, para confirmar o recebimento informado, tecle >> F2 ou clique em >> Confirmar (F2) (4) para concluir a venda e emitir o comprovante.

Mas caso o valor seja inferior ao valor a receber, ao confirmar, o operador será redirecionado à tela de "Finalizar venda", para que possa informar o restante do recebimento e então finalizar a venda.

Ainda, se a empresa utilizar o acordo de assinatura de uma promissória referente a venda registrada em crediário, o sistema emitira esse documento para que o cliente assine este compromisso.

Para habilitar a emissão da nota promissória ao concluir a venda, é necessário configurar corretamente o parâmetro por empresa, QTDE_VIAS_COMPR_CRED, com a quantidade de vias desejadas. Entretanto, considere que valores menores que zero indicarão que o documento não será impresso. Entre em contato com nossa equipe de atendimento para aprender como realizar essa configuração, ou clique aqui e aprenda a operar esta tela.

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