Recebimento PDV - Duplicata

O operador de caixa pode utilizar a forma de recebimento "Duplicata" para finalizar as vendas de clientes cadastrados que optarem por essa modalidade. Para utilizar esse tipo de recebimento, o cliente deve estar habilitado em seu cadastro para a operação de venda com recebimento em duplicata. É importante destacar que as vendas finalizadas com a forma de recebimento "Duplicata" permitem a geração de boletos de cobrança no sistema Vetor Farma. No entanto, é necessário que a loja tenha uma conta bancária configurada e habilitada para operar com cobranças, a fim de realizar a emissão e/ou a reimpressão dos boletos. 

Parâmetros adicionais 

1. As operações relacionadas à recebimento/movimentação de valores no PDV contam com o parâmetro por filial HABILITA_EMISSAO_VERDE_NO_PDV, que permite configurar se haverá a impressão do comprovante da movimentação realizada, bem como definir o tipo de comprovante a ser impresso, como por exemplo o DANFE (Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica), comprovante de venda via TEF (Transferência Eletrônica de Fundos), comprovantes de sangrias, entre outros. De acordo com a metodologia adotada pela empresa, o usuário responsável pode realizar essa configuração no Vetor Farma, tela "Parâmetros por filial", aba "PDV".
   
   Clique aqui e conheça as opções de configuração possíveis

   Na tela parâmetros por filial, aba "PDV", filtre a chave HABILITA_EMISSAO_VERDE_NO_PDV e configure seu valor para uma das opções disponíveis: 

   • 0 - Imprime DANFE, comprovante de cartão e outros comprovantes: Nessa configuração, o sistema imprime o DANFE (Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica) de todos os movimentos, imprime o comprovante de pagamento via cartão das movimentações feitas com TEF - Transferência Eletrônica de Fundos) e imprime outros comprovantes, por exemplo, os comprovantes de sangria (retirada de valores do caixa) e suprimento (entrada de valores no caixa).
   • 1 - Imprime somente comprovante de cartão e outros comprovantes: Neste caso, o sistema imprime apenas o comprovante de pagamento feito com cartão (TEF) e outros comprovantes, mas não imprime o DANFE das vendas.
   • 2 - Imprime somente outros comprovantes: Esta opção faz com que o sistema imprima apenas outros comprovantes, como os de sangria e suprimento, sem imprimir o DANFE das vendas ou comprovantes de pagamento com cartão.

   Após fazer a seleção, tecle F2 e confirme a mensagem seguinte para salvar a configuração.

Pré-requisito

1. Como mencionado anteriormente, é necessário que o cliente esteja habilitado para recebimentos em duplicatas. Portanto, esse tipo de venda não se aplica a clientes sem cadastro, isto é, "Consumidores finais sem CPF e/ou CNPJ válido". Essa configuração é realizada no cadastro do cliente, na aba "Dados do cliente", no campo "Espécie de cliente", onde é selecionada a opção "Venda com recebimento em duplicata.

2. Para que a condição seja utilizada no módulo de PDV, certifique-se de que o parâmetro por empresa "BLOQUEAR_RECEBIMENTO_POR_DUPLICATA_NO_PDV" esteja devidamente habilitado, com o valor da chave: Sim.

Como acessar

1. Abra o módulo PDV;
2. Acesse o menu Movimentação >> Vendas ou acessar pelo menu lateral >> Vendas.

1º Passo – Recebimento em dinheiro

Após identificar a venda para um cliente cadastrado, para finalizar a venda com a forma de recebimento" Duplicata", clique no botão Finalizar venda (F2) (1) ou tecle o atalho correspondente >> F2. 

Em seguida, será apresentada a tela "Finalizar venda", nela, selecione a opção Duplicata (F9) (2) e em seguida o campo "Duplicata" será preenchido com o valor total a receber, veja:

Se o valor recebido for igual ao valor da duplicata, clique sobre >> Finalizar venda (F2) (3) para finalizar a venda e emitir o comprovante:

O sistema não permitirá a inclusão de uma duplicata com valor superior ao valor total da venda, tendo em vista que não será possível gerar troco para o cliente.

Mas, se o cliente quiser realizar parte do pagamento da venda utilizando uma "Duplicata' e parte utilizando outra forma de pagamento, como por exemplo: dinheiro, cartão, convênio, etc., primeiramente, informe em "Duplicata", o valor a ser recebido por esta condição e tecle >> Enter:

Em seguida, clique na Forma de recebimento (4) desejada ou tecle seu atalho correspondente, a seguir, informe o valor restante a receber:

Por fim, clique em >> Finalizar venda (F2) (5) para finalizar a venda e emitir o comprovante:

Após concluir o recebimento por duplicata, para que ela seja devidamente registrada no contas a receber do Vetor Farma, o operador deve utilizar a tela >> Emissão por cupom fiscal para emitir a nota fiscal e então registrar o financeiro da venda, caso contrário o financeiro não será gerado no sistema impossibilitando o controle do contas a receber do cliente.

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