Recebimento PDV - Duplicata

O operador de caixa pode utilizar a forma de recebimento "Duplicata" para finalizar as vendas de clientes cadastrados que optarem por essa modalidade. Para utilizar esse tipo de recebimento, o cliente deve estar habilitado em seu cadastro para a operação de venda com recebimento em duplicata. É importante destacar que as vendas finalizadas com a forma de recebimento "Duplicata" permitem a geração de boletos de cobrança no sistema Vetor Farma. No entanto, é necessário que a loja tenha uma conta bancária configurada e habilitada para operar com cobranças, a fim de realizar a emissão e/ou a reimpressão dos boletos. 

Parâmetros adicionais 

1. O Vetor Farma possui o parâmetro por filial "HABILITA_EMISSAO_VERDE_NO_PDV", que permite configurar como os comprovantes de valores são emitidos no PDV, incluindo o envio automático por e-mail ao cliente, quando se trata de um comprovante de venda. Por padrão a configuração da chave é:
   • 0 – Imprime DANFE, comprovante de cartão e outros comprovantes: Nesta configuração, o sistema realiza a impressão de todos os documentos relacionados às movimentações:
     • DANFE (Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica): Impresso para todas as vendas realizadas.
     • Comprovante de pagamento com cartão (TEF – Transferência Eletrônica de Fundos):

     • Impresso sempre que o pagamento for realizado via cartão. Outros comprovantes: Inclui comprovantes de sangria (retirada de valores do caixa) e suprimento (entrada de valores no caixa).

Mas, seguindo a metodologia adotada pela empresa, o usuário responsável pode aplicar outras configurações para esse parâmetros. Desta forma, na tela "Parâmetros por filial", na aba "PDV", encontre a chave "HABILITA_EMISSAO_VERDE_NO_PDV" e configure seu valor conforme o interesse. As demais opções disponíveis são:

1. • • 1 – Imprime somente comprovante de cartão e outros comprovantes: Com esta configuração, o sistema não imprime o DANFE das vendas, imprimindo apenas:
       • Comprovante de pagamento com cartão (TEF).
       • Outros comprovantes, como sangria e suprimento.
     • 2 – Imprime somente outros comprovantes: Nesta configuração, não serão impressos DANFE das vendas nem comprovante de pagamento com cartão (TEF). O sistema realiza a impressão apenas dos outros comprovantes, incluindo:
     • Comprovantes de sangria: Retirada de valores do caixa.
     • Comprovantes de suprimento: Entrada de valores no caixa.

Para salvar a configuração escolhida, pressione >>F2 e confirme a mensagem exibida.

Pré-requisito

1. Como mencionado anteriormente, é necessário que o cliente esteja habilitado para recebimentos em duplicatas. Portanto, esse tipo de venda não se aplica a clientes sem cadastro, isto é, "Consumidores finais sem CPF e/ou CNPJ válido". Essa configuração é realizada no cadastro do cliente, na aba "Dados do cliente", no campo "Espécie de cliente", onde é selecionada a opção "Venda com recebimento em duplicata.

2. Para que a condição seja utilizada no módulo de PDV, certifique-se de que o parâmetro por empresa "BLOQUEAR_RECEBIMENTO_POR_DUPLICATA_NO_PDV" esteja devidamente habilitado, com o valor da chave: Sim.

Como acessar

1. Abra o módulo PDV;
2. Acesse o menu Movimentação >> Vendas ou acessar pelo menu lateral >> Vendas.

1º Passo – Recebimento em dinheiro

Após identificar a venda para um cliente cadastrado, para finalizar a venda com a forma de recebimento" Duplicata", clique no botão Finalizar venda (F2) (1) ou tecle o atalho correspondente >> F2. 

Em seguida, será apresentada a tela "Finalizar venda", nela, selecione a opção Duplicata (F9) (2) e em seguida o campo "Duplicata" será preenchido com o valor total a receber, veja:

Se o valor recebido for igual ao valor da duplicata, clique sobre >> Finalizar venda (F2) (3) para finalizar a venda e emitir o comprovante:

O sistema não permitirá a inclusão de uma duplicata com valor superior ao valor total da venda, tendo em vista que não será possível gerar troco para o cliente.

Mas, se o cliente quiser realizar parte do pagamento da venda utilizando uma "Duplicata' e parte utilizando outra forma de pagamento, como por exemplo: dinheiro, cartão, convênio, etc., primeiramente, informe em "Duplicata", o valor a ser recebido por esta condição e tecle >> Enter:

Em seguida, clique na Forma de recebimento (4) desejada ou tecle seu atalho correspondente, a seguir, informe o valor restante a receber:

Por fim, clique em >> Finalizar venda (F2) (5) para finalizar a venda, assim, o sistema poderá realizar a emissão dos comprovantes (NFC-e e convênio, quando aplicável) logo após a confirmação do recebimento, ou poderá permitir o envio do mesmo para o e-mail do cliente, de acordo com a configuração do parâmetro “HABILITA_EMISSAO_VERDE_NO_PDV”. Veja a seguir como a configuração das chaves de emissão, interferem na forma como o comprovante será gerado e tratado.

• Comprovante impresso ao finalizar a venda

Se o parâmetro estiver configurado com a opção “0 – Imprime DANFE, comprovante de cartão e outros comprovantes”, o comprovante será impresso normalmente, pois essa opção imprime automaticamente todos os documentos. Nesse caso, será exibida a mensagem: "Deseja realizar a impressão do Danfe da NFC-e?" Clique em >> "Sim" para confirmar.

Caso clique em >> “Não”, a impressão não será realizada e o envio por e-mail também não estará disponível. Essa funcionalidade se aplica apenas às demais opções de configuração, conforme detalhado a seguir.

• Envio do comprovante por e-mail

Se o parâmetro estiver configurado com a opção “1 – Imprime somente comprovante de cartão e outros comprovantes” ou com a opção “2 – Imprime somente outros comprovantes”, o comprovante de pagamento não será impresso, mas ainda poderá ser enviado automaticamente para o e-mail do cliente, conforme cadastrado no sistema. Se o cliente tiver o e-mail cadastrado, a venda será finalizada e o comprovante será enviado automaticamente para esse endereço.

Caso o cliente não possua e-mail cadastrado, o sistema exibirá uma mensagem com a seguinte pergunta: "O cliente gostaria de receber o cupom fiscal por e-mail?" Para realizar o envio, clique em >> "Sim".

Em seguida, será aberta uma nova tela. Informe o endereço no campo "E-mail do cliente" e, para concluir, pressione >> F2 ou clique em >> Confirmar (F2).

Após confirmar o e-mail, o sistema finalizará a venda e o comprovante será enviado automaticamente para o endereço informado. Com isso, o cliente receberá o registro da compra.

Após concluir o recebimento por duplicata, para que ela seja devidamente registrada no contas a receber do Vetor Farma, o operador deve utilizar a tela >> Emissão por cupom fiscal para emitir a nota fiscal e então registrar o financeiro da venda, caso contrário o financeiro não será gerado no sistema impossibilitando o controle do contas a receber do cliente.

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