A sangria é um procedimento realizado no PDV (Ponto de Venda) que consiste na retirada de uma quantia em dinheiro do caixa. Essa operação é essencial para manter o controle do fluxo de caixa e evitar o acúmulo excessivo de dinheiro no PDV, reduzindo os riscos de segurança para o estabelecimento. Em outras palavras, a realização da sangria permite que o valor do fundo de troco seja mantido em níveis adequados, minimizando as chances de perdas ou roubos.

Como é feita a sangria? Geralmente, o operador do caixa registra o valor a ser retirado do caixa como uma sangria. Posteriormente, a quantia é retirada e contada na presença de outro funcionário, que deve verificar e confirmar o valor retirado.

Pré-requisitosLink to Pré-requisitos

  1. É importante ressaltar que a sangria deve ser efetuada exclusivamente por funcionários autorizados, seguindo os procedimentos de controle e segurança definidos pelo estabelecimento. Essa permissão é concedida no grupo ao qual o funcionário faz parte: Procedimento "004- PDV - Efetuar Sangria" Como medida adicional de segurança, a empresa matriz pode configurar, por meio da aba PDV, o parâmetro VALOR_MAXIMO_EMISSÃO_SANGRIA para definir um valor máximo permitido para essa ação, ajustando-o de acordo com as necessidades de cada filial.

Como acessarLink to Como acessar

  1. Abra o módulo PDV;
  2. Acesse o menu Movimentação >> Sangrias ou clique no menu lateral >> Sangrias (F3).

1º Passo – Registrar sangriaLink to 1º Passo – Registrar sangria

Ao clicar sobre o menu a tela a seguir será apresentada:

Acima da tela é possível visualizar o operador responsável pelas movimentações realizadas no caixa.

Para realizar a sangria, insira a senha do operador no campo Senha (1) e pressione >> Enter. Em seguida, no campo Valor da Sangria (2), informe o valor a ser retirado. Importante observar que o valor de retirada é limitado, e essa restrição é definida pelo parâmetro por empresa "VALOR_INF_SANGRIA" configurado na respectiva aba PDV. Portanto, é essencial que o usuário respeite essa configuração ao realizar a operação.

Logo se necessário, justifique a retirada. Para isso, clique sobre o ícone "" (3) à frente do campo "Motivo da Sangria" para escolher o desejado. No entanto, o preenchimento deste campo pode ser opcional, dependendo da metodologia adotada pela empresa. Caso deseje torná-lo obrigatório, é possível habilitar o parâmetro por empresa chamado "EXIGE_MOTIVO_SANGRIA" na aba PDV correspondente. Assim, ajuste essa configuração conforme a necessidade específica da empresa.

Em seguida, escolha a justificativa e a selecione com um clique duplo. Feito isso, ela será carregada na tela.

A seguir, utilize o campo Observações (4) para descrever uma anotação sobre a retirada, conforme o interesse.

E para registrar a retirada clique em >> Confirmar (F2) (4) ou tecle o atalho F2, após será apresentada a mensagem: "Confirma a sangria no valor informado?", clique em "Sim" para confirmar a operação, após o comprovante será emitido.

Caso o tipo de retirada selecionado seja do tipo "Saldo de fundo de troco" o valor registrado será automaticamente sugerido no campo "Fundo de troco (gaveta/malote)" durante o fechamento de caixa do operador. Isso facilitará o registro correto do saldo do fundo de troco no movimento de caixa.

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