Este relatório tem como objetivo apresentar informações que possibilitam ao usuário realizar a análise de ICMS por CFOP. A análise pode ser realizada com base na data de movimentação ou na data de emissão do documento, aplicável a uma loja específica ou a todas. Além disso, é possível incluir o número do cupom fiscal e outras informações, pois o modelo de relatório permite a personalização das colunas dos resultados. Em resumo, o relatório gerado oferece ao usuário a flexibilidade de ajustar os dados conforme os parâmetros disponíveis. A seguir, aprenda como gerar este relatório e clique aqui para obter mais informações sobre a modelagem dos dados apresentados.

Como acessar

  1. Realize o login no módulo Fiscal do sistema Vetor Soluções
  2. Acesse, o menu: Relatórios >> Fiscal >> Análise de ICMS por CFOP

1º Passo – Emitir relatório de análise de ICMS por CFOP

Para iniciar, utilize a seção à esquerda para selecionar as lojas que serão consideradas na emissão do relatório. Se deseja selecionar todas as lojas, marque a opção "Todas as filiais". Além disso, caso prefira escolher filiais pertencentes ao mesmo grupo econômico ou a um grupo específico de lojas, clique no botão "Filtrar Filiais" para acessar a tela de pesquisa. Confira os detalhes desta tela ao clicar aqui.

Na seção "Tipo de data para a pesquisa", defina qual informação será a base da consulta para o período. As opções disponíveis são: "Data de movimentação", que exibirá os resultados conforme a data da movimentação registrada no sistema, e "Data de emissão", que relacionará os resultados segundo a data de emissão registrada para o documento no sistema. Em seguida, utilize o campo "Período" para inserir a data correspondente ao tipo selecionado. Quer aprender como usar o filtro de data? Clique aqui.

E conforme necessário, ao preencher as informações mencionadas acima, o usuário poderá pressionar F6 para encontrar os resultados. No entanto, a tela oferece outras opções que podem ser selecionadas para refinar a busca dos resultados, como: "Mostrar o Número do cupom do PDV", apresentar "Somente os dados de cupom no relatório", e aplicar a funcionalidade de "Validar a composição de notas fiscais que geraram o Dare/Dae/GNRE":

A opção de "Validação da composição..." não se aplica às demais, isso significa que ao ser marcada, as outras serão desabilitadas.

Por fim, para gerar o relatório, tecle o atalho F6. Logo, ele será gerado e apresentado em uma nova guia. O formato do relatório, cubo dinâmico, permite a modelagem das informações, para que o usuário personalize como desejar.

Se necessário, mova a barra de rolagem no rodapé da tela para visualizar as colunas ocultas. Para personalizar as informações, clique em um filtro com botão direito do mouse e selecione a opção "Mover para vertical". Clique aqui e conheça as particularidades deste modelo de relatório.

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