Vetor Web - Relatórios
Aqui você encontrará um guia passo a passo sobre como gerar relatórios, embora as informações exibidas possam variar dependendo do tipo de relatório gerado. Em outras palavras, a navegação na tela será a mesma para todos os tipos de relatórios, portanto é essencial trabalhar com ferramentas que ofereçam agilidade e autocontrole na extração de informações. Os relatórios dinâmicos do Vetor Web permitem que o usuário personalize seu próprio relatório de acordo com suas necessidades, escolhendo quais informações são mais importantes.
Como fazer?
Ao abrir o menu lateral relatórios e selecionar o desejado, inicialmente serão apresentados alguns filtros de pesquisa selecione, informe e/ou defina conforme desejado, a seguir o relatório será gerado.
O Vetor Web apresentará os dados com base nos filtros selecionados, informados e/ou definidos anteriormente, utilizando um modelo padrão do sistema.
Será através do relatório gerado que o usuário poderá realizar a personalização.
1° Passo - Personalizar relatório
Após gerar o relatório, caso deseje será possível mover a posição de algumas colunas. Para isso, clique e segure, a seguir arraste a coluna para a posição desejada e a solte:
Somente as colunas destacadas em negrito poderão ser movidas, desta maneira.
Ainda, será possível definir quais resultados da coluna em questão, deseja apresentar no relatório. Para isso, basta clicar sobre o ícone de "engrenagem", e a seguir marcar os resultados desejados, após clique em >> Aplicar. Feito isso, o resultado selecionado será apresentado no relatório.
Através do botão "Campos" será possível definir quais colunas serão apresentadas no relatório. Ao clicar sobre o botão será apresentada a tela "Campos", nela marque ou desmarque as colunas que deseja ou não apresentar, a seguir basta clicar em >> Aplicar.
O botão "Campos" também poderá ser acionado através do botão "
Caso deseje, também é possível formatar as colunas de valores, ou seja, será possível personalizar a exibição numérica dos valores destacados no relatório. Para isso, clique sobre o botão >> Formatar (1), a seguir escolha o tipo de formatação entre:
- Formatar células: Esta opção permitirá que o usuário organize a exibição das colunas valores de acordo com a sua necessidade, como por exemplo: Quantas casas decimais será exibida, alinhamento do campo, símbolo da moeda etc.
- Formatação condicional: Esta opção permitirá que o usuário especifique um critério para formatação das colunas de acordo com os valores exibidos. Podendo por exemplo, personalizar a cor da fonte ou da célula
As formatações "Formatar células e Formatação condicional" não se aplica às colunas em negrito, veja o exemplo:
Visando poupar o tempo gasto na otimização do seu relatório, o Vetor Web permite que sejam salvos campos e formatações configuradas, ou seja, é possível gravar as personalizações feitas para serem utilizadas novamente.
Ao finalizar a sua personalização, clique sobre o botão: Cenários (1):
A seguir no campo Cenário atual (2), informe um nome que identifique-o. Feito isso, basta clicar em >> Salvar cenário atual (3), após será apresentada a mensagem: "Cenário salvo com sucesso!".
E para utilizar um cenário salvo, clique sobre o botão: Cenários (1):
Localize o cenário salvo na relação (2) e dê um clique sobre ele, com isso o relatório será ajustado conforme os filtros do cenário em questão.
E caso deseje realizar alterações no cenário, realize-as e a seguir clique sobre o botão: Cenários (1), após em editar cenário atual (2) e a seguir será apresentada a mensagem: "Cenário salvo com sucesso!".
Se desejar excluir um cenário salvo, basta clicar sobre o botão de ações à frente do cenário e a seguir escolher a opção "Remover", logo basta confirmar a operação.
Ou caso queira e tenha permissão de acesso, será possível realizar a exportação do relatório. Para isso, basta clicar sobre o botão: Exportar:
E escolher um dos formatos disponíveis:
- Exportar para HTML: Exporta o relatório no formato HTML.
- Exportar para Excel: Exporta o relatório no formato Excel.
- Exportar para PDF: Exporta o relatório no formato PDF.
Ao clicar sobre o formato desejado a exportação é realizada.
Ressaltamos que dependendo da quantidade de colunas inseridas no relatório, a mensagem a seguir poderá ser apresentada e o layout do relatório poderá ser alterado:
Caso queira visualizar o relatório na visão clássica novamente, será necessário que reduza a quantidade de colunas inseridas e a seguir clique em opções (1):
E em layout (2) defina a visualização como: "Formulário clássico". Feito isso, basta clicar em >> Aplicar.
Explore outros conteúdos e descubra o passo a passo da operação.