Através desta tela, é possível realizar consultas aos convênios cadastrados, bem como visualizar quais conveniados fazem parte desses convênios. Além disso, pode-se acessar informações sobre os fechamentos realizados e as notas fiscais emitidas. Uma funcionalidade adicional que simplifica o processo é a opção de visualizar a nota fiscal e a recuperação do XML do documento. Isso proporciona maior transparência e acessibilidade aos detalhes das transações, garantindo um controle preciso sobre as operações e documentos fiscais associados aos convênios. 

Pré-requisito

  1. Essa operação está disponível apenas para o perfil de administrador do convênio. Caso não possua esse perfil configurado, recomendamos que entre em contato com os administradores do convênio. Clique aqui para obter orientações sobre como realizar essa liberação.

Como acessar

  1. Realize o login na aplicação Web Convênio.
  2. Acesse o menu: Convênios.

1º Passo – Consultar e detalhar (Abrir) convênio

Ao acessar esta tela, o sistema relacionará na seção abaixo todos os convênios cadastrados. Isso permitirá ao usuário visualizar informações como o código do convênio, descrição, tipo de cadastro e situação do convênio.

Além disso, o usuário terá a opção de clicar em "Ações", representado pelo ícone "" para aplicar a ação de "Abrir". Isso permite detalhar o registro. Contudo, essa ação também pode ser executada ao clicar diretamente sobre o registro desejado. Portanto, se a intenção for essa, clique sobre o registro: 

Caso o usuário deseje localizar um registro específico na lista, o sistema oferece a funcionalidade de filtro chamada "Pesquisar convênio". Ao informar uma descrição ou código de registro, o sistema realizará uma consulta para apresentar os resultados correspondentes. 

Ao detalhar o registro, perceba que no topo da tela é exibido o código interno do convênio seguido de sua descrição e abaixo as abas "Conveniados", "Fechamentos realizados" e "Notas Fiscais". Vejamos a seguir os detalhes de cada uma delas:

  1. Para personalizar a visualização das colunas de acordo com registros específicos, basta clicar no ícone "" ao lado do nome da coluna desejada. Em seguida, escolher na lista, o resultado que deseja tornar visível marcando a caixa de seleção à esquerda do registro. Também pode-se optar por selecionar todos de uma vez ao clicar em >> "Selecionar todos". Por fim, clicar em >> Ok. Dessa forma, somente os registros selecionados serão exibidos, facilitando a aplicação de ações sobre os resultados.
  2. Todas as abas, disponibilizam uma opção de consulta como demostrado na imagem abaixo, esta permite buscar por um documento específico. Esse campo considera todas as colunas listadas, mas para consulta de valores, é necessário informá-los corretamente, como valores no formato 00,00. Para consulta de descrições, basta ir digitando e a consulta será aplicada automaticamente à medida que o usuário preenche e para consultas de datas, deve-se informá-las no formato DD/MM/AAAA. Observe: 
  • Conveniados

Esta aba exibirá todos os conveniados que fazem parte do convênio em questão. Outra opção disponível é a opção de bloquear um conveniado específico, impedindo-o de realizar compras. Confira a seguir, todas as funcionalidades desta tela.

Observe que a exibição dos resultados é aplicada conforme o filtro de consulta "Somente conveniados". Note que o sistema sugere previamente uma seleção, porém é possível alterá-la ao clicar sobre o campo e escolher a opção desejada. Ao fazer isso, a lista dos resultados será atualizada:

As colunas dos resultados exibidos correspondem a:

  • Código: Código interno de cadastro do conveniado;
  • Cliente: Nome de cadastro registrado para o conveniado;
  • CPF: CPF do conveniado;
  • Matrícula: Quando houver, será exibido o código de matrícula registrado no cadastro do conveniado;
  • Valor limite: Valor limite liberado para o conveniado em questão;
  • Valor de débitos: Valor gasto do limite, ou seja, o valor dos débitos pendentes registrados para o conveniado;
  • Bloqueio: Sinaliza se o conveniado em questão está bloqueado ou não. Desta maneira, caso esteja marcado, ele não poderá realizar compras;
  • Status do cliente: Exibirá a atual situação do conveniado, isto é, ativo ou inativo. Se inativo, ele não poderá comprar;
  • Número do cartão: Número do cartão fidelidade. Caso a loja conceda essa modalidade e tenha informado no cadastro do conveniado esse número, ele será exibido. 

Por meio desta aba, ainda é possível realizar o bloqueio do conveniado, ou seja, impedi-lo de realizar compras. Para aplicar esta ação, nos resultados, escolha o conveniado desejado e, em seguida, na coluna "Ação," clique em "" e acione a opção >> Bloquear conveniado. Ao fazer isso, uma mensagem será exibida questionando se deseja ou não alterar o status do cliente. Conforme desejar, responda à pergunta.

  • Fechamentos realizados

Ao clicar nesta aba, o usuário poderá visualizar todos os fechamentos realizados para o convênio selecionado. Além disso, é possível identificar se o registro possui documento fiscal emitido. Nesse caso, o usuário poderá emitir o Danfe e/ou recuperar o XML. Também é possível emitir a segunda via do boleto, ou seja, este recurso emite apenas a segunda via do boleto financeiro gerado no Vetor Farma.

Vale ressaltar que apenas os documentos autorizados serão exibidos, ou seja, não serão exibidos documentos cancelados.

Para visualizar e executar ações relacionadas à nota fiscal neste aba, é necessário, em primeiro lugar, que o fechamento tenha esse tipo de registro. Depois, o usuário pode acionar, a coluna "Ações", clicar em "" e escolher a opção desejada.

Ao selecionar a opção "Emitir relatório do fechamento", será exibida uma janela auxiliar na qual se deve escolher o modelo do relatório a ser gerado e clicar em >> Emitir relatório para que o documento seja gerado em outra aba. Confira a seguir, os modelos atualmente disponíveis, juntamente com um exemplo de visualização de cada um deles:

  • Sintético por conveniado: Este modelo apresenta os resultados de forma compacta, com base no conveniado selecionado.
    Ou seja, neste tipo de relatório será apresentado, conforme o convênio em questão, uma lista com o resumo da movimentação de cada conveniado, veja o modelo abaixo:
  • Analítico por convênio: Exibe um extrato resumido organizado por conveniado.
    Ou seja, exibe, individualmente, as informações do conveniado e um quadro contendo os dados das movimentações realizadas por ele, conforme modelo o abaixo:
  • Analítico com produtos: Revela informações detalhadas, incluindo os produtos adicionados à venda. 
    Este modelo é semelhante ao anterior, contudo exibe, adicionalmente, o nome dos produtos, veja o modelo:

Quando selecionada a opção "Visualizar nota fiscal," o sistema abrirá em outra aba o Danfe do documento caso já tenha sido emitido, a opção "Recuperar XML da nota fiscal" por sua vez, concede a possibilidade de baixar o XML original do documento e a opção "Emitir 2ª via do boleto" exibirá, em outra aba, uma nova via do boleto permitindo salvá-lo.

Veja que no rodapé da seção é visível os totalizados das colunas "Valor"; "Saldo" e "Descontos".

  • Notas Fiscais

Por meio desta aba, o usuário terá acesso apenas às notas fiscais emitidas nos fechamentos, ou seja, apenas os documentos autorizados serão exibidos, ou seja, não serão exibidos documentos cancelados. As colunas apresentadas correspondem ao código da loja (emissor), número do documento fiscal, data de emissão, chave de acesso autorizada para o documento e valor.

O sistema também permite que o usuário realize a emissão do documento fiscal e/ou recupere o XML. Para fazer isso, escolha o documento desejado e, em seguida, utilize a coluna "Ações" ao clicar em "" e escolher a opção desejada.

Quando selecionada a opção "Visualizar nota fiscal," o sistema abrirá em outra aba o documento Danfe do documento emitido. Já a opção "Recuperar XML da nota fiscal" concede a possibilidade de baixar o XML original do documento.  

Explore outros conteúdos e descubra o passo a passo da operação.