Esta tela permite que o usuário gere um demonstrativo das movimentações realizadas por determinado conveniado de um convênio específico, além de permitir a exportação das informações para facilitar a conferência. Para entender como realizar esse processo, continue lendo este documento.

Como acessar

O acesso a essa tela pode ser feito tanto pelo Vetor Web quanto pelo Web Convênio. Portanto, conforme a aplicação utilizada, acesse o menu correspondente:

  1. Vetor Web: Menu lateral: Relatórios >> Convênios>> Extrato de conveniados.
  2. Web Convênio: Menu lateral: Extrato de conveniado.

1º Passo – Filtrar Dados para Gerar Extrato de Clientes Conveniados

Ao acessar a tela, são exibidas as opções de filtros para personalizar a consulta dos registros. Comece pelo campo "Convênio", clique nele para explorar as opções disponíveis ou digite o nome do convênio desejado.  Conforme o campo for preenchido, os resultados correspondentes serão exibidos, permitindo que o usuário faça a seleção desejada.

Na sequência, utilize a seção "Períodos" para selecionar um intervalo de tempo de referência para sua consulta. Perceba que o sistema sugere o período da semana, altere como desejar.

Ao selecionar a opção de período "Personalizada", pode-se inserir a data de consulta conforme a preferência.

A seguir, utilize o campo em destaque na imagem abaixo, para escolher a  "Situação da venda" no fechamento que deseja consultar. Por padrão, o sistema sugere a consulta de todas as situações, mas pode-se selecionar apenas aquelas de interesse. Para fazer isso, clique no campo e escolha a opção desejada. Após selecioná-la, ela será atribuída como mostrado no exemplo a seguir. Se precisar removê-la, basta clicar no ícone "".

Por padrão o sistema sugere que a busca considere todos os conveniados incluindo aqueles com cadastro liberado e bloqueado. No entanto, para refinar a consulta, o usuário pode escolher filtrar os conveniados de acordo com a situação desejada, marcando a opção correspondente.

O próximo passo é escolher o conveniado que deseja incluir na consulta. Para isso, clique no campo "Conveniado" para visualizar a lista de opções. Por padrão, o sistema seleciona automaticamente o primeiro conveniado da lista. Caso deseje, o usuário pode selecionar outro conveniado conforme sua preferência. Lembrando que o extrato é gerado individualmente para o conveniado selecionado. Se o usuário estiver utilizando o Web Convênio e seu perfil for de conveniado, a lista exibirá a opção de selecionar apenas seu próprio usuário. Para escolher outro, será necessário digitar o nome do conveniado ou o código de cadastro que deseja encontrar no campo correspondente e, em seguida, selecionar o resultado desejado.

Após identificar o conveniado, à frente do campo, serão exibidos, se disponíveis, o número de matrícula, o limite de compra estabelecido e o saldo disponível para compra.

A seguir, para aplicar a consulta, clique no ícone "", "Atualizar lista", localizado no canto superior direito da seção. Este botão permite atualizar os campos, caso os informe para uma nova consulta, porém pode-se ainda utilizar o campo "Modelo de impressão" para selecionar entre as opções disponíveis o tipo de relatório que deseja buscar. Abaixo estão os modelos atualmente disponíveis, juntamente com um exemplo de visualização de cada um deles:

  • Sintético por conveniado: Este modelo apresenta os resultados de forma compacta, com base no conveniado selecionado, ou seja, fornece uma visão geral e resumida dos dados e das movimentações de um conveniado específico, sem detalhes minuciosos. Apresenta o código, o nome e a matrícula do conveniado e os valores movimentados com e sem receita

  • Analítico por conveniado: Este modelo, por outro lado, fornece uma análise detalhada das movimentações de um conveniado. Além das informações contidas no relatório sintético, inclui informações como a filial onde a movimentação ocorreu, datas de venda e fechamento, número do caixa e do cupom, situação da venda, quantidade de parcelas e situação da transação.

  • Analítico com produtos: Combina uma análise detalhada do conveniado com dados específicos sobre os produtos e quantidades movimentadas.

Para cada modelo selecionado, o sistema exibirá um totalizador no final de colunas específicas, facilitando o cálculo dos totais. Utilize as barras de rolagem para visualizar todas as colunas e registros, se necessário.

Para simplificar a verificação do demonstrativo das movimentações conforme interesse, o usuário pode selecionar o "Tipo de ordenação" que deseja aplicar ao relatório. As opções disponíveis são: "Matrícula" que organiza as informações de acordo com os números de matrícula, e "Nome do Conveniado", que ordena a lista de conveniados em ordem alfabética.

Conforme interesse do usuário, em situações que o extrato envolve grande quantidade de informações, é possível simplificar ou ampliar a quantidade de informações apresentadas nas colunas. Para isso, pode-se clicar no ícone "" presente ao lado de todas as colunas para selecionar as informações que deseja remover e/ou incluir. Após marcar e/ou desmarcar as opções desejadas, clique em "Ok", logo, o extrato será reajustado.

Outra forma de ajustar a visualização dos resultados, é através do ícone "" "Filtros", localizado no canto superior direito da seção de filtros. Ao ser acionado, removerá a "Seção de filtros" para destacar somente a seção que detalha o extrato de conveniados.

Além disso, será possível determinar as colunas que deseja exibir na lista de resultados ao clicar no ícone "" "Seletor de colunas". Logo, uma pequena tela auxiliar será exibida, permitindo que indique as colunas desejadas, após escolher, o relatório será ajustado instantaneamente conforme as escolhas. 

Conforme mencionado na introdução deste documento, os resultados podem ser exportados. Para isso, utilize os ícones em destaque:

  • Excel (.XLSX): Para realizar esse tipo de exportação, clique no ícone "" exibido à direita. Em seguida, escolha onde deseja salvar o registro e faça o download para o seu computador.
  • PDF: Já para realizar a exportação segundo um PDF, clique no ícone "" exibido à frente do Excel, em seguida uma nova aba será aberta, exibindo uma prévia do modelo em PDF permitindo que o salve conforme desejar. 

Explore outros conteúdos e descubra o passo a passo da operação.