PDV Beauty - Convênio (F12)

O recebimento em convênio pode ser utilizado por clientes que possuem vínculo com uma empresa, instituição ou plano previamente cadastrado na loja, permitindo a aplicação de descontos específicos no momento da compra. No PDV Beauty, essa funcionalidade possibilita ao operador de caixa identificar o convênio do cliente e aplicar automaticamente as condições negociadas, garantindo mais agilidade e controle no processo de venda. Confira a seguir o passo a passo para registrar o recebimento em convênio durante a finalização da venda.

Pré-requisito

1. Para realizar recebimentos em convênio, é necessário identificar um cliente cadastrado, pois a operação utiliza as informações do cadastro do cliente.
2. Somente clientes configurados como "cliente conveniado"podem utilizar essa modalidade de recebimento, sendo necessário também que o vínculo esteja ativo. Essa configuração deve ser realizada na tela "Pessoas/Filiais ", através da aba "Dados do cliente", pelo módulo Vetor Farma.

3. O convênio ao qual o cliente está vinculado deve estar ativo. Clique aqui para acessar a documentação e conferir como cadastrar e manter o registro do convênio atualizado.

4. Antes de definir a forma de recebimento, é necessário identificar a venda correspondente, seja iniciando uma "Venda direta"ou localizando uma "Pré-venda" na lista de atendimento para finalizá-la. 

Autenticação

1. Esta solução oferece diferentes formas de autenticação, como login e senha, token, entre outras. A escolha do método depende das configurações e das preferências de acesso definidas pela loja. Neste documento, o processo será apresentado considerando a autenticação por login e senha; caso esteja utilizando outro método, basta seguir as orientações correspondentes para garantir a correta identificação, permissão e registro da operação. Para mais informações sobre os tipos de autenticação disponíveis, consulte a base de conhecimento.

Como acessar

1. Após identificar a venda e os produtos que a compõem, clique em >> Finalizar (F2). 

1° Passo - Registrar recebimento em convênio

Após clicar em >>Finalizar, na seção "Recebimento" à direita da tela, clique no botão >> Convênio (F12), ou tecle o atalho >> F12 para prosseguir com essa forma de recebimento.

Ao selecionar a opção de recebimento em "Convênio", será exibida a tela auxiliar “Recebimento em convênio”. Nela, estarão disponíveis informações importantes para conferência.

Na seção superior da tela, além do nome do cliente e do convênio ao qual está vinculado, são exibidas as principais informações do cliente conveniado, permitindo que o operador confira rapidamente os dados relevantes antes de prosseguir com o recebimento. Essas informações incluem:

• Saldo disponível: valor que o cliente ainda pode utilizar para compras.
• Saldo total e já utilizado: total que o cliente possui no convênio e quanto já foi utilizado.
• Próx. fechamento: indica a data do próximo fechamento do convênio.
• Máx. parcelas: quantidade máxima de parcelas permitida para a venda, caso tenha sido configurada uma quantidade permitida.
• Prorrogação: dias disponíveis para prorrogar o prazo de pagamento originalmente estipulado, conforme configuração.
• Instruções do convênio: exibe, quando disponíveis, informações adicionais ou orientações específicas relacionadas ao convênio do cliente, facilitando que o operador siga corretamente as regras e condições ao processar o recebimento.

Na seção inferior, são exibidas as informações referentes à venda, incluindo:

• Valor da venda: total da venda que está sendo finalizada.
• Total recebido: caso já tenha sido registrado algum valor em outra forma de recebimento, ele será exibido neste campo.
• Valor restante: diferença a ser paga pelo cliente, caso parte da venda já tenha sido quitada por outro meio.
• Valor máx. conv.: limite máximo que pode ser utilizado em recebimento por convênio nesta venda.
• Recebimento: valor que será recebido por meio do convênio na venda que está sendo finalizada.
• Prorrogação: caso aplicado, indica os dias adicionais concedidos para pagamento.
• Parcelas: exibe a quantidade de parcelas configuradas para a venda.
• Parcelamento: indica o número de vezes e o valor correspondente a cada parcela, caso a venda tenha sido parcelada.

Caso seja informada uma quantidade de parcelas superior ao limite permitido, o sistema exibirá uma mensagem de alerta informando que o parcelamento não é permitido. Após a exibição da mensagem, clique em “Ok” para confirmar sua leitura. Caso seja necessário prosseguir com o parcelamento superior ao configurado, consulte o responsável pela parametrização do crédito em questão, isto é, o gerente da loja.

Vale ressaltar que, na ausência de autorização para o parcelamento, o sistema permitirá apenas uma única parcela correspondente ao valor total informado para o recebimento.

Após analisar todas as informações disponíveis na tela, defina no campo "Recebimento" o valor que será recebido do cliente na modalidade convênio. Por padrão, o sistema sugere o saldo em aberto da venda, mas é possível ajustar manualmente esse valor. Em seguida, clique no botão >> Finalizar (F2) ou tecle diretamente o atalho >> F2 para concluir a operação.

Recomenda-se que o valor informado respeite o saldo disponível do convênio do cliente. Essa informação pode ser consultada no campo "Saldo disponível".

Para facilitar o entendimento das diferentes situações no momento do pagamento, este documento está organizado em três cenários: quando o valor informado no convênio é igual ao valor da venda, quando é inferior ao valor da venda e quando existem outras condições específicas. Clique sobre o cenário de interesse para visualizar as orientações detalhadas correspondentes.

• Recebimento igual ao valor da venda
• Recebimento superior ou com saldo convênio insuficiente
• Recebimento inferior ao valor da venda

• Recebimento igual ao valor da venda

Quando o valor recebido em convênio corresponder ao saldo restante da venda, o sistema finalizará a operação e emitirá o comprovante de pagamento para o cliente.

• Recebimento superior ou com saldo de convênio insuficiente

Caso o valor da venda ultrapasse o limite disponível do cliente no convênio, o sistema considerará automaticamente apenas o valor permitido para recebimento nessa modalidade.

Se o operador tentar informar manualmente um valor superior ao limite, ou se o cliente não tiver limite disponível e um valor de recebimento em convênio for informado, o sistema exibirá um alerta e não permitirá a ação, bloqueando o registro do valor. Neste caso, clique em >> Ok para confirmar a mensagem, informe o valor disponível em convênio ou, se necessário, selecione outra forma de recebimento, como demonstrado no próximo tópico.

Caso tenha dúvidas sobre as outras modalidades de recebimento disponíveis, clique aqui e consulte a documentação correspondente à modalidade desejada. Após registrar todas as formas de recebimento necessárias e atingir o valor total da venda, o sistema concluirá a operação e realizará a emissão do comprovante.

• Recebimento inferior ao valor da venda

Caso o valor recebido em convênio seja inferior ao saldo restante da venda, a tela “Recebimento em convênio” será encerrada, e o sistema retornará à tela de finalização da venda, onde deverão ser informadas as demais forma(s) de pagamento complementar(es) para quitação do valor restante. Para complementar o valor pendente, selecione a forma de recebimento desejada na seção "Recebimento", informando o valor correspondente em cada modalidade de recebimento utilizada. Após registrar todas as formas de recebimento necessárias e atingir o valor total da venda, o sistema concluirá a operação e realizará a emissão do comprovante.

Para concluir, observe no exemplo abaixo que, após a confirmação do recebimento, o campo "Convênio" é atualizado automaticamente, exibindo o valor recebido nessa modalidade. Da mesma forma, o campo "Falta receber" é recalculado, mostrando o valor restante necessário para que a venda seja totalmente quitada. Neste exemplo, o saldo restante foi recebido em dinheiro, concluindo a venda com duas formas de recebimento diferentes.

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Histórico de Atualizações do Documento

A seguir, apresentamos o registro das atualizações realizadas neste documento. Esse controle tem como objetivo garantir a qualidade, rastreabilidade e alinhamento das informações com as evoluções do sistema. As criações e revisões são realizadas conforme o versionamento de cada aplicação. Para mais detalhes sobre as melhorias e implementações relacionadas, consulte a página de Notas de Versão.

Versão	Publicado	Alterado Por	Comentar
ATUAL (v. 4)	31/03/2026 09:18	Erica C. Silva	[DOC-1149] Revisão
v. 3	30/03/2026 18:26	Erica C. Silva	DOC-1149[Nova Documentação]
v. 2	22/12/2025 15:44	Erica C. Silva
v. 1	22/12/2025 12:09	Erica C. Silva

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