PDV Farma - Crediário (F10)
Este documento apresenta o passo a passo para finalizar uma venda registrada no PDV utilizando a modalidade de crediário. Essa opção de recebimento permite que o cliente parcele suas compras diretamente com a empresa, proporcionando maior flexibilidade na quitação do valor da venda. Além de facilitar as transações, o crediário também pode contribuir para fortalecer o relacionamento com os clientes e incentivar a fidelização. Siga as orientações a seguir para aprender como utilizar essa modalidade de recebimento.
Pré-requisito
- Para realizar recebimentos em crediário, é obrigatório identificar o cliente na venda, pois a operação utiliza as informações do cadastro do cliente.
- Somente clientes configurados como "cliente crediário" podem utilizar essa modalidade de pagamento. Essa configuração deve ser realizada na tela "Pessoas/Filiais", através da aba "Dados do cliente", pelo módulo Vetor Farma. Clique aqui para conferir os detalhes na documentação correspondente.
- Antes de definir a forma de recebimento, é necessário identificar a venda correspondente, seja iniciando uma venda direta ou localizando uma pré-venda na lista de atendimento para finalizá-la. Caso deseje aprender como iniciar uma venda direta, clique aqui. Se preferir entender como localizar e selecionar uma pré-venda na Lista de Atendimento para dar continuidade à finalização, clique aqui.
Autenticação
- Essa solução oferece diferentes maneiras de autenticação, como login e senha, token, entre outras. A escolha do método vai depender das configurações e preferências de acesso definidas pela loja.
Neste documento, vamos explicar o processo considerando o meio de autenticação **login e senha**. Se estiver utilizando um método diferente, basta seguir as instruções adequadas para garantir a identificação, permissão e gravação corretas. Para saber mais sobre os diferentes tipos de autenticação, pode-se buscar informações na base de conhecimento.
Como acessar
- Após identificar a venda e os produtos que a compõem, clique em >> Finalizar (F2). A seguir, à direita da tela, utilize a seção “Recebimento” para escolher a opção >> Crediário (F10).
1º Passo - Registrar Recebimento em Crediário
Ao selecionar essa opção de recebimento, será exibida a tela auxiliar "Recebimento em crediário". Nessa tela, o operador deverá informar o valor a ser pago pelo cliente por meio dessa modalidade. Além disso, estarão disponíveis para conferência informações importantes, como o cliente vinculado e os saldos e valores associados à venda, veja os detalhes a seguir:
A tela apresenta três campos que permitem consultar rapidamente a situação do crediário do cliente, veja o destaque a seguir. Os campos permitem identificar:
- Saldo disponível: representa o valor que ainda pode ser utilizado pelo cliente, sendo calculado a partir da diferença entre o saldo total concedido e o valor já utilizado.
- Saldo total: corresponde ao valor máximo de crédito concedido ao cliente pela loja para compras no crediário.
- Saldo utilizado: indica quanto desse limite já foi consumido em compras ou lançamentos realizados no crediário.
Já os campos disponíveis logo abaixo, informam os valores relacionados à venda em andamento, veja:
- Valor da venda: apresenta o valor total da venda, considerando os descontos aplicados.
- Total recebido: indica o valor total já recebido na venda até o momento. Esse valor inclui todos os recebimentos registrados na venda, independentemente da modalidade utilizada.
- Valor restante: apresenta o resultado do cálculo entre o valor da venda e o total recebido, caso tenha sido efetuado um recebimento parcial em outra modalidade de recebimento. Em resumo, esse campo informa o valor ainda necessário para a finalização da venda.
Para realizar o recebimento, o operador deve preencher o campo "Valor do recebimento" com o montante a ser registrado no crediário. Por padrão, o sistema sugere automaticamente o valor total restante da venda nesse campo. Caso o recebimento seja parcial, o operador poderá ajustar o valor conforme necessário.
Recomenda-se que o valor informado respeite o saldo disponível do crediário do cliente. Essa informação pode ser consultada no campo "Saldo disponível".
Caso a configuração do crediário permita, é possível realizar o parcelamento do recebimento. Para isso, informe no campo “Parcelas” a quantidade desejada, respeitando o limite máximo de parcelas configurado para o cliente. Após a definição da quantidade de parcelas, o sistema calculará automaticamente o valor correspondente a cada parcela, que será apresentado no campo “Parcelamento”.
Caso seja informada uma quantidade de parcelas superior ao limite permitido, o sistema exibirá uma mensagem de alerta informando que o parcelamento não é permitido. Após a exibição da mensagem, clique em “Ok” para confirmar sua leitura. Caso seja necessário prosseguir com o parcelamento superior ao configurado, consulte o responsável pela parametrização do crédito em questão, isto é, o gerente da loja.
Vale ressaltar que, na ausência de autorização para o parcelamento, o sistema permitirá apenas uma única parcela correspondente ao valor total informado para o recebimento.
Após definir o valor a ser recebido, clique em >> Confirmar para prosseguir.
Para facilitar o entendimento das diferentes situações no momento do pagamento, este documento está organizado em três cenários: quando o valor informado no crediário é igual ao valor da venda, quando é inferior ao valor da venda e quando existem outras condições específicas. Clique sobre o cenário de interesse para visualizar as orientações detalhadas correspondentes.
- Recebimento igual ao valor da venda
- Recebimento com saldo crediário insuficiente
- Recebimento inferior ao valor da venda
Recebimento igual ao valor da venda
Se o valor recebido em crediário corresponder ao saldo restante da venda, o sistema finalizará a operação e emitirá o comprovante de pagamento para o cliente.
Recebimento com saldo crediário insuficiente
Após a confirmação do recebimento, caso o cliente não possua saldo suficiente no crediário ou não tenha limite disponível, o sistema ainda poderá permitir a continuidade da operação mediante autorização de um usuário com permissões adequadas. Para isso, clique em >> Confirmar. Em seguida, será exibida uma tela de autenticação, na qual um usuário autorizado deverá informar suas credenciais para liberar o recebimento. Somente após essa validação a operação poderá ser concluída.
A liberação dessa operação está vinculada à permissão configurada no cadastro de grupo de acesso do módulo Vetor Farma, por meio do parâmetro "0090 - PDV- Permite Venda Crediário sem Limite".
Depois da autenticação bem-sucedida, o sistema permitirá prosseguir com a operação. Nesse cenário, o saldo disponível será consumido e, dependendo do valor aplicado na operação, o cliente poderá permanecer com pendência no crediário, fazendo com que o saldo fique negativo após a conclusão do recebimento, essa identificação poderá ser feita no cadastro do cliente utilizando a aplicação Vetor Farma.
Mas, caso o valor recebido corresponda ao valor total a receber, a venda será finalizada e o comprovante será gerado para o cliente. No entanto, se o valor recebido ainda for inferior ao total da venda e for necessário complementar o pagamento com outras formas de pagamento, continue a leitura para saber como realizar esse procedimento.
Recebimento inferior ao valor da venda
Caso o valor recebido em crediário seja inferior ao saldo restante da venda, a tela “Recebimento em crediário” será encerrada, e o sistema retornará à tela de finalização da venda, onde deverão ser informadas as demais forma(s) de pagamento complementar(es) para quitação do valor restante.
Observe que, após a confirmação do recebimento, o campo "Crediário" será atualizado automaticamente, apresentando o valor já pago pelo cliente. Da mesma forma, o campo "Falta receber" será recalculado e exibirá o valor restante necessário para que a venda seja integralmente quitada.
Para complementar o valor pendente, selecione a forma de recebimento desejada na seção "Recebimento", informando o valor correspondente em cada modalidade utilizada. Caso tenha dúvidas sobre as outras modalidades de recebimento disponíveis, clique aqui e consulte a documentação correspondente à modalidade desejada.
Após registrar todas as formas de recebimento necessárias e atingir o valor total da venda, o sistema concluirá a operação e realizará a emissão do comprovante.
